Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
4,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
97,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
10,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
99,39 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
29,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
20,46 %
Nettogewinnmarge
10,69 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
2,90 %
Performance pro Jahr
4,79 %
Kursstabilität
76,35 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
18,42 %
EBIT / Verschuldung
1,04
EBIT / Zinszahlungen
26,01
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
160.803,98 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,09 %
Datenherkunft: Morningstar
3,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Donaldson Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
97,44 %
Finanzverschuldung
18,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge
17,64
Ø Eigenkapitalrendite
28,49 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
71
relative Stärke
42
hohe Volatilität
95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
160.803,98 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
26,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Donaldson Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Donaldson[DCI 859763 US2576511099]
WKN 859763 ISIN US2576511099
Börsenwert:
8,045 Mrd. $
Kurs:
67,19 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J79,29 %
w. Volat. 1J2,37 %
ø Drawdown 10J-23,54 %
ø Drawdown 3J-6,31 %
Robustheits-Check 14/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
27,02 %
Performance 5 Jahre
61,18 %
Performance 10 Jahre
79,29 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,37 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
2,92 %
DrawDown(4/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-23,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-22,99 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-6,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-7,39 %
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,12 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
160.803,98 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,09 %
Datenherkunft: Morningstar
7,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Donaldson Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Donaldson Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-0,06 %
+3,06 %
+11,01 %
-0,66 %
+6,05 %
-3,02 %
+32,80 %
-11,36 %
+16,33 %
+46,82 %
-25,81 %
Donaldson im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
A.O. Smith DI
Chart Industries DI
Flowserve DI
Generac Holdings DI
John Bean Technologies DI
Middleby DI
Rational EI
Regal Beloit DI
Trelleborg SKI
Watts Water Technologies DI
Middleby
152,62
+3,81 %
+21,77 %
-2,10 %
-1,94 %
+1,91 %
-7,96 %
+12,42 %
+0,42 %
Generac Holdings
124,64
+9,85 %
+5,99 %
-21,46 %
-25,47 %
+7,41 %
+19,97 %
-19,64 %
-1,59 %
Watts Water Technologies
204,90
+13,98 %
+19,21 %
+14,44 %
+13,29 %
+10,03 %
-2,42 %
+0,24 %
+0,48 %
Regal Beloit
113,99
+3,70 %
+12,63 %
-5,44 %
-8,40 %
-9,92 %
+4,54 %
-27,01 %
+0,10 %
Chart Industries
144,19
+14,74 %
+37,70 %
+0,20 %
-6,33 %
+6,97 %
+39,98 %
-24,81 %
-0,12 %
A.O. Smith
65,25
+7,18 %
+11,53 %
-0,88 %
-0,32 %
-2,86 %
-17,26 %
-4,33 %
-0,17 %
Flowserve
48,68
-1,54 %
+15,22 %
+5,74 %
+10,29 %
+19,45 %
+39,54 %
-15,66 %
-0,32 %
John Bean Technologies
123,30
+13,23 %
+10,67 %
-1,94 %
+0,56 %
+6,22 %
+27,80 %
-2,99 %
+0,74 %
Rational
756,75
+9,24 %
+9,60 %
+3,66 %
+6,80 %
+11,35 %
+17,80 %
-7,16 %
-1,08 %
Trelleborg
364,04
+7,96 %
+27,87 %
+13,39 %
+17,56 %
+11,56 %
+12,14 %
-3,06 %
-2,09 %
Donaldson
67,19
+6,08 %
+11,75 %
+3,72 %
+8,37 %
+1,50 %
+3,06 %
-0,06 %
+0,20 %
Seasonal Chart zu Donaldson Co. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Donaldson Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
56 %
56 %
50 %
47 %
53 %
47 %
73 %
53 %
33 %
67 %
87 %
47 %
Ø Performance
0,8 %
0,3 %
0,7 %
1,2 %
-0,2 %
-0,6 %
2,1 %
0,2 %
-1,0 %
2,5 %
5,5 %
-1,2 %
max. Performance
14,5 %
2013
9,4 %
2024
12,2 %
2016
13,5 %
2020
8,3 %
2020
7,2 %
2019
13,0 %
2022
7,9 %
2014
15,1 %
2018
17,2 %
2022
12,1 %
2020
7,4 %
2023
min. Performance
-10,1 %
2010
-13,1 %
2020
-14,3 %
2020
-5,6 %
2022
-11,4 %
2019
-7,9 %
2022
-8,7 %
2011
-11,7 %
2010
-15,3 %
2021
-12,0 %
2018
-6,2 %
2014
-22,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis
01.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis
24.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Donaldson Co. Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 4,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 358,8 Mio. USD auf 414,0 Mio. USD um 15,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 06.12.2024 meldete Donaldson Co. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 900,1 Mio. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 99,0 Mio. USD (+7,5% ggü. Vorjahresquartal).
Donaldson Co. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,6 - gemessen daran sind 32,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Donaldson Co. Inc. zu den günstigsten 43,6% der Aktien. Donaldson Co. Inc. zahlt eine Dividende von 1,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 5,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Donaldson Co. Inc. eine Rendite von -8,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 78,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 67,31 USD, womit sich die Aktie 14,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.02.2025 bei 65,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 67,31 USD erholen und damit um 3,4% seit Tief zulegen.
Donaldson Co. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Donaldson Co. Inc. - Dividenden
Donaldson Co. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.
Dividende 2024: 1,04 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,90 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,86 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: Illinois Tool Works Inc. (2,3 %) Cummins Inc. (2,0 %) Emerson Electric Co. (1,9 %) A.O. Smith Corp. (1,9 %) Rockwell Automation Inc. (1,9 %)