Duckhorn Portfolio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (NAPA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,612 Mrd. $
Kurs: 10,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 24,33
KUV.24 3,97
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,32 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,90 %
Nettogewinnmarge15,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,35 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,64 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen5,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
636,79 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-11,88 %
Datenherkunft: Morningstar
35,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Duckhorn Portfolio Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,612 Mrd. $
Kurs: 10,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 24,33
KUV.24 3,97
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,76 %
Finanzverschuldung18,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,24
Ø Eigenkapitalrendite6,44 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke36
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
636,79 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-11,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,612 Mrd. $
Kurs: 10,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,33 %
Ums.Wachs. TTM 0,62 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,08
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-46,67 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate55,52 %
Performance 12 Monate10,48 %
Abstand 52-Wochenhoch1,18 %
Abstand GD20037,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-85,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,20
Rule-of-40 TTM-4,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
636,79 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-11,88 %
Datenherkunft: Morningstar
56,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Duckhorn Portfolio Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,612 Mrd. $
Kurs: 10,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 15,17 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,74 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-45,39 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage7,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,05 %
Wochenvolatilität 50 Wochen15,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage4,69 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
636,79 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-11,88 %
Datenherkunft: Morningstar
49,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Duckhorn Portfolio Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Duckhorn Portfolio Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+11,16 % -40,56 % -29,01 % - - - - - - - -

Duckhorn Portfolio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brown-Forman XNYS
Diageo GPI
MGP Ingredients DI
Pernod-Ricard EI
Remy Cointreau EI
MGP Ingredients 79,66
+20,15 % +11,36 % +18,68 % +5,94 % -8,89 % -7,39 % -19,14 % -0,31 %
Remy Cointreau 61,23
+1,71 % -13,45 % -20,63 % -29,12 % -38,65 % -27,03 % -46,59 % +0,53 %
Pernod-Ricard 126,65
+4,05 % -5,77 % -2,19 % -13,85 % -15,97 % -13,06 % -20,85 % +0,56 %
Diageo £ 25,81
+4,01 % -4,37 % -1,21 % -10,31 % -16,62 % -21,70 % -10,18 % +1,65 %
Duckhorn Portfolio 10,95
-21,23 % -13,34 % -40,56 % +11,16 % -0,10 %
Brown-Forman 47,28
+3,22 % -4,73 % -9,54 % -9,78 % -15,04 % -9,38 % -20,66 % +2,05 %

The Duckhorn Portfolio Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Duckhorn Portfolio Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Duckhorn Portfolio Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,95 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,63 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,68
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,33
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für The Duckhorn Portfolio Inc.

The Duckhorn Portfolio Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Duckhorn Portfolio Inc. von 403,0 Mio. USD auf 405,5 Mio. USD um 0,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 69,3 Mio. USD auf 56,0 Mio. USD um 19,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 17,2% im Vorjahr. Am 07.10.2024 meldete The Duckhorn Portfolio Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 107,4 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,3 Mio. USD (-36,4% ggü. Vorjahresquartal).

The Duckhorn Portfolio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,3 - gemessen daran sind 39,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört The Duckhorn Portfolio Inc. zu den günstigsten 63,5% der Aktien. The Duckhorn Portfolio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Duckhorn Portfolio Inc. eine Rendite von 10,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 88,4% (Outperformance: 85,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2023 bei 11,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,95 USD, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2024 bei 5,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,95 USD erholen und damit um 103,5% seit Tief zulegen.

The Duckhorn Portfolio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,2 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

The Duckhorn Portfolio Inc. - Dividenden

The Duckhorn Portfolio Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Wineries & Distilleries" haben folgende Dividendenrenditen:
Brown-Forman Corp. (1,8 %)