Duckhorn Portfolio Aktienanalyse (NAPA): Wie gut ist die Duckhorn Portfolio Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
The Duckhorn Portfolio Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSThe Duckhorn Portfolio Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Duckhorn Portfolio Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,57
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für The Duckhorn Portfolio Inc.
The Duckhorn Portfolio Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Duckhorn Portfolio Inc. von 372,5 Mio. USD auf 403,0 Mio. USD um 8,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 60,2 Mio. USD auf 69,3 Mio. USD um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. 16,2% im Vorjahr. Am 06.06.2024 meldete The Duckhorn Portfolio Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 92,5 Mio. USD (+1,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,3 Mio. USD (-20,7% ggü. Vorjahresquartal).The Duckhorn Portfolio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 17,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört The Duckhorn Portfolio Inc. zu den günstigsten 51,8% der Aktien. The Duckhorn Portfolio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Duckhorn Portfolio Inc. eine Rendite von -45,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -68,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,3% (Outperformance: -14,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2023 bei 13,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,09 USD, womit sich die Aktie 46,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.06.2024 bei 6,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,09 USD erholen und damit um 3,2% seit Tief zulegen.
The Duckhorn Portfolio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,2 von 100 – 91,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.