Equitable Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JK4G | EQH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Equitable Holdings [EQH A2JK4G US29452E1010]
WKN A2JK4G
ISIN US29452E1010
Börsenwert: 13,954 Mrd. $
Kurs: 44,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,61
KUV.23 1,32
Div.23 1,95 %
Div.23 1,77 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre31,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,34 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite78,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge6,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr17,26 %
Kursstabilität68,34 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,03 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.163,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar
35,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Equitable Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Equitable Holdings [EQH A2JK4G US29452E1010]
WKN A2JK4G
ISIN US29452E1010
Börsenwert: 13,954 Mrd. $
Kurs: 44,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,61
KUV.23 1,32
Div.23 1,95 %
Div.23 1,77 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,78 %
letztes Geschäftsjahr1,95 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre27,03 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum31,76 %
Finanzverschuldung2,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,08
Ø Eigenkapitalrendite43,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke77
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.163,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Equitable Holdings [EQH A2JK4G US29452E1010]
WKN A2JK4G
ISIN US29452E1010
Börsenwert: 13,954 Mrd. $
Kurs: 44,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,33 %
Ums.Wachs. TTM 19,66 %
Div.23 1,95 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,66 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)47,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre119,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-26,61 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-39,81 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,83 %
Performance 12 Monate56,36 %
Abstand 52-Wochenhoch1,09 %
Abstand GD20014,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,07
Rule-of-40 TTM23,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.163,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar
21,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Equitable Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Equitable Holdings [EQH A2JK4G US29452E1010]
WKN A2JK4G
ISIN US29452E1010
Börsenwert: 13,954 Mrd. $
Kurs: 44,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,22 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,08 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,99 %
Performance 5 Jahre98,26 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,06 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,78
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,61
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.163,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar
34,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Equitable Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Equitable Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+32,18 % +16,03 % -12,47 % +28,14 % +3,27 % +49,01 % - - - - -

Equitable Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
American International Group DI
ASR Nederland EI
Goosehead Insurance DI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Topdanmark EI
Tryg EI
Talanx 77,05
+12,14 % +12,92 % +28,77 % +25,33 % +45,29 % +45,87 % +19,18 % +1,18 %
American International Group 76,82
+4,56 % +7,26 % +27,20 % +10,02 % +23,71 % +7,13 % +14,56 % -1,03 %
Equitable Holdings 44,03
+15,48 % +21,35 % +11,18 % +25,90 % +16,03 % +32,18 % +0,07 %
Tryg 21,78
+2,49 % +0,53 % +2,73 % +3,68 % -11,36 % +11,04 % +0,65 %
ASR Nederland 44,56
+5,54 % +11,72 % +3,50 % +4,12 % -3,72 % +4,36 % +0,35 %
Sampo OYJ 41,80
+2,52 % +4,87 % +6,28 % +0,22 % +2,02 % -10,81 % +5,50 % +0,98 %
Goosehead Insurance 94,34
+14,32 % -1,44 % -16,74 % +78,82 % +120,73 % +24,11 % -0,03 %
Ageas 49,12
+6,95 % -0,92 % +8,20 % +6,20 % +12,63 % -5,09 % +24,83 % -0,28 %
NN Group 45,63
+7,66 % +6,22 % +8,37 % -0,23 % +5,90 % -6,32 % +27,66 % +0,37 %
Topdanmark 49,02
+2,56 % +1,74 % -11,67 % +13,63 % +0,45 %
Mapfre 2,53
+0,76 %

Seasonal Chart zu Equitable Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Equitable Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 50 % 67 % 50 % 43 % 100 % 71 % 14 % 50 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 3,0 % 1,9 % -5,0 % 6,2 % -0,0 % -1,4 % 6,2 % 0,5 % -4,6 % 5,5 % 7,1 % -1,9 %
max. Per­for­mance 11,7 %
2023
19,3 %
2021
11,2 %
2024
26,8 %
2020
12,4 %
2024
10,7 %
2023
9,1 %
2022
4,6 %
2022
6,7 %
2019
17,8 %
2020
18,1 %
2020
8,5 %
2023
min. Per­for­mance -3,2 %
2021
-10,9 %
2020
-32,5 %
2020
-6,7 %
2022
-9,4 %
2019
-14,3 %
2022
1,4 %
2021
-7,6 %
2019
-13,9 %
2020
-6,4 %
2023
-6,1 %
2021
-15,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 27.Mai
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Equitable Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Equitable Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Equitable Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,71 %
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,31 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,61
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,95 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Equitable Holdings Inc.

Equitable Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Equitable Holdings Inc. von 14,0 Mrd. USD auf 10,5 Mrd. USD um 24,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 27,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. 12,7% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Equitable Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,5 Mrd. USD (+47,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 428,0 Mio. USD (-43,6% ggü. Vorjahresquartal).

Equitable Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,6 - gemessen daran sind 16,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Equitable Holdings Inc. zu den günstigsten 29,1% der Aktien. Equitable Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,86 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,86 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,2% und das der letzten 5 Jahre 27,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Equitable Holdings Inc. eine Rendite von 56,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 44,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 44,01 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 24,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,01 USD erholen und damit um 78,6% seit Tief zulegen.

Equitable Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Equitable Holdings Inc. - Dividenden

Equitable Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 0,86 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,78 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,71 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,66 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Equitable Holdings Inc. (2,6 %)
American International Group Inc. (2,1 %)
Berkshire Hathaway Inc. (0,0 %)
Berkshire Hathaway Inc. (0,0 %)