Erie Indemnity Aktienanalyse (919562 | ERIE): Wie gut ist die Erie Indemnity Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Erie Indemnity Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Erie Indemnity Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Erie Indemnity Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Erie Indemnity Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Erie Indemnity Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 17,70
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Erie Indemnity Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Erie Indemnity Co. von 2,9 Mrd. USD auf 3,3 Mrd. USD um 16,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 298,6 Mio. USD auf 446,1 Mio. USD um 49,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,5% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Erie Indemnity Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+43,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 124,6 Mio. USD (+44,4% ggü. Vorjahresquartal).

Erie Indemnity Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,8 - gemessen daran sind 57,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört Erie Indemnity Co. zu den günstigsten 75,6% der Aktien. Erie Indemnity Co. zahlt eine Dividende von 4,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,2% und das der letzten 5 Jahre 7,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Erie Indemnity Co. eine Rendite von 72,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 49,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.03.2024 bei 420,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 362,67 USD, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.07.2023 bei 199,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 362,67 USD erholen und damit um 81,8% seit Tief zulegen.

Erie Indemnity Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.