Factset Research Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (901629 | FDS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Factset Research Systems [FDS 901629 US3030751057]
WKN 901629
ISIN US3030751057
Börsenwert: 18,455 Mrd. $
Kurs: 485,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,60
KUV.24 8,18
Div.24 0,85 %
Div.24 0,77 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,31 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,61 %
Nettogewinnmarge22,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,45 %
Performance pro Jahr10,93 %
Kursstabilität83,49 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,83 %
EBIT / Verschuldung0,46
EBIT / Zinszahlungen10,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
109.353,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,46 %
Datenherkunft: Morningstar
3,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Factset Research Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Factset Research Systems [FDS 901629 US3030751057]
WKN 901629
ISIN US3030751057
Börsenwert: 18,455 Mrd. $
Kurs: 485,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,60
KUV.24 8,18
Div.24 0,85 %
Div.24 0,77 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,79 %
letztes Geschäftsjahr0,85 %
erwartet in diesem Jahr0,90 %
erwartet im nächsten Jahr0,94 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,23 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,94 %
Finanzverschuldung38,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,48
Ø Eigenkapitalrendite37,06 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke33
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
109.353,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Factset Research Systems [FDS 901629 US3030751057]
WKN 901629
ISIN US3030751057
Börsenwert: 18,455 Mrd. $
Kurs: 485,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,31 %
Ums.Wachs. TTM 5,64 %
Div.24 0,85 %
PEG Ratio TTM 2,28
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis37,43 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,00 %
Performance 12 Monate3,58 %
Abstand 52-Wochenhoch5,15 %
Abstand GD2007,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-21,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,40
Rule-of-40 TTM33,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
109.353,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,46 %
Datenherkunft: Morningstar
24,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Factset Research Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Factset Research Systems [FDS 901629 US3030751057]
WKN 901629
ISIN US3030751057
Börsenwert: 18,455 Mrd. $
Kurs: 485,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 252,15 %
w. Volat. 1J 2,89 %
ø Drawdown 10J -21,92 %
ø Drawdown 3J -7,77 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre3,41 %
Performance 5 Jahre82,46 %
Performance 10 Jahre252,15 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,32 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,22 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
109.353,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,46 %
Datenherkunft: Morningstar
8,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Factset Research Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Factset Research Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,84 % +18,90 % -17,45 % +46,17 % +23,93 % +34,06 % +3,82 % +17,95 % +0,53 % +15,50 % +29,63 %

Factset Research Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CME GROUP DI
Coinbase Global DI
Deutsche Börse EI
Dun & Bradstreet Holdings XNAS
Euronext EI
Moody's DI
Morningstar DI
MSCI DI
Nasdaq DI
TransUnion LLC DI
TransUnion LLC 98,86
+3,08 % +1,16 % -5,57 % +27,79 % +21,07 % +43,88 % +2,19 %
Euronext 104,95
+17,51 % +11,08 % +6,39 % +4,71 % +22,77 % +13,72 % +33,18 % +1,01 %
Nasdaq 80,92
+18,60 % +18,31 % +17,74 % +5,32 % +10,76 % -5,23 % +39,18 % +1,05 %
Coinbase Global 295,21
-3,89 % +167,58 % +391,44 % +69,74 % -7,75 %
Deutsche Börse 213,40
+14,25 % +9,33 % +12,21 % +13,03 % +11,55 % +15,55 % +14,32 % +0,90 %
CME GROUP 226,66
+10,55 % +1,98 % +7,86 % +0,50 % +13,32 % +25,24 % +7,63 % -0,59 %
Moody's 477,68
+16,82 % +16,34 % +15,02 % +7,23 % +27,92 % +40,18 % +22,31 % +0,65 %
MSCI 581,19
+28,19 % +17,85 % +9,77 % -4,00 % +8,54 % +21,60 % +2,75 % -0,14 %
Factset Research Systems 485,81
+13,47 % +13,50 % +10,87 % +1,75 % +4,30 % +18,90 % +1,84 % +2,40 %
Dun & Bradstreet Holdings
-18,16 % -13,47 % -3,29 % -4,57 % +5,04 %
Morningstar 339,89
+17,60 % +16,92 % +13,76 % +1,65 % +18,88 % +32,16 % +18,74 % +1,23 %

Seasonal Chart zu Factset Research Systems Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Factset Research Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 60 % 47 % 67 % 67 % 80 % 53 % 60 % 60 % 86 % 43 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % 0,9 % 0,6 % 3,3 % 0,6 % 0,8 % 3,0 % 3,3 % -2,0 %
max. Per­for­mance 9,2 %
2019
8,3 %
2015
11,6 %
2012
11,1 %
2019
11,8 %
2020
12,3 %
2014
12,0 %
2010
13,9 %
2018
14,6 %
2017
12,4 %
2021
8,9 %
2020
5,7 %
2010
min. Per­for­mance -13,2 %
2022
-7,0 %
2020
-7,3 %
2017
-8,3 %
2024
-9,5 %
2010
-11,8 %
2012
-10,0 %
2011
-6,3 %
2013
-11,0 %
2019
-8,5 %
2020
-6,2 %
2011
-14,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis 11.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Dez bis 14.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Factset Research Systems Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Factset Research Systems Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Factset Research Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,95 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,81 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,60
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,85 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Factset Research Systems Inc.

Factset Research Systems Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Factset Research Systems Inc. von 2,1 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 5,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 468,2 Mio. USD auf 537,1 Mio. USD um 14,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,4% ggü. 22,4% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Factset Research Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 562,2 Mio. USD (+4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 89,5 Mio. USD (+37,4% ggü. Vorjahresquartal).

Factset Research Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,6 - gemessen daran sind 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,2 gehört Factset Research Systems Inc. zu den günstigsten 79,5% der Aktien. Factset Research Systems Inc. zahlt eine Dividende von 4,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 44,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,3% und das der letzten 5 Jahre 8,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Factset Research Systems Inc. eine Rendite von 5,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,4% (Outperformance: 4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.11.2024 bei 499,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 485,81 USD, womit sich die Aktie 2,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.06.2024 bei 391,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 485,81 USD erholen und damit um 24,0% seit Tief zulegen.

Factset Research Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Factset Research Systems Inc. - Dividenden

Factset Research Systems Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2024: 4,04 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,74 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,42 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,18 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Financial Data & Stock Exchanges" haben folgende Dividendenrenditen:
CME GROUP INC. (4,6 %)
Nasdaq Inc. (1,5 %)
Intercontinental Exchange Inc (1,3 %)
MSCI Inc. (1,0 %)
Factset Research Systems Inc. (1,0 %)