Fidus Investment Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JCGJ | FDUS)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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Wie hoch war die Performance der Fidus Investment Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fidus Investment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Artisan Partners Asset Management DI
BlackRock TCP Capital DI
BrightSphere Investment Group XNYS
Capital Southwest XNAS
Diamond Hill Investment Group XNAS
Goldman Sachs BDC DI
Kinnevik SKI
Prospect Capital DI
Sixth Street Specialty Lending DI
Storskogen Group SKI
| Capital Southwest | 25,50 | ||||||
| +6,23 % | +2,87 % | +15,84 % | +0,10 % | +20,13 % | +38,60 % | +7,59 % | +1,67 % |
| BlackRock TCP Capital | 8,32 | ||||||
| -6,58 % | -9,38 % | -3,92 % | -14,88 % | -14,87 % | -10,82 % | -27,91 % | +2,96 % |
| Prospect Capital | 5,30 | ||||||
| -6,16 % | -4,42 % | +1,20 % | -11,80 % | -11,02 % | -14,31 % | -11,57 % | +0,51 % |
| Kinnevik | 82,90 | ||||||
| -5,41 % | -11,50 % | -20,42 % | -35,04 % | -25,28 % | -24,51 % | -22,99 % | +0,85 % |
| Artisan Partners Asset Management | 43,14 | ||||||
| -1,84 % | +8,82 % | +3,79 % | -5,13 % | +22,01 % | +48,75 % | -2,35 % | -0,23 % |
| Storskogen Group | 9,86 | ||||||
| +7,21 % | +24,41 % | +6,68 % | -0,69 % | ||||
| Diamond Hill Investment Group | 158,23 | ||||||
| +2,34 % | +3,17 % | +6,15 % | -4,26 % | -2,71 % | -10,50 % | -4,44 % | -0,77 % |
| BrightSphere Investment Group | 25,44 | ||||||
| +20,53 % | +18,83 % | -0,93 % | +27,70 % | -6,90 % | +32,78 % | -0,39 % | |
| Goldman Sachs BDC | 14,41 | ||||||
| -6,50 % | -2,15 % | -8,76 % | -4,47 % | +6,78 % | -1,63 % | +0,49 % | |
| Fidus Investment | 19,58 | ||||||
| -0,57 % | -0,06 % | ||||||
| Sixth Street Specialty Lending | 20,69 | ||||||
| +2,03 % | -0,23 % | +5,27 % | -2,39 % | +10,62 % | +21,35 % | -4,20 % | +1,14 % |
Fidus Investment Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSFidus Investment Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fidus Investment Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,97
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Fidus Investment Corp.
Fidus Investment Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fidus Investment Corp. von 55,1 Mio. USD auf 88,0 Mio. USD um 59,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 35,8 Mio. USD auf 77,1 Mio. USD um 115,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 87,7% ggü. 65,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Fidus Investment Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 28,1 Mio. USD (+94,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,1 Mio. USD (+120,8% ggü. Vorjahresquartal).Fidus Investment Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,7 - gemessen daran sind 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,4 gehört Fidus Investment Corp. zu den günstigsten 78,9% der Aktien. Fidus Investment Corp. zahlt eine Dividende von 2,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 12,7%. 1,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 12,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 56,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,3% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.
Fidus Investment Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Fidus Investment Corp. - Dividenden
Fidus Investment Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 51 %.
Dividende 2023: 1,81 USD je Aktie (9,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,59 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,26 USD je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,29 USD je Aktie (9,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)