First Merchants Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (919326 | FRME)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
First Merchants[FRME 919326 US3208171096]
WKN 919326 ISIN US3208171096
Börsenwert:
2,143 Mrd. $
Kurs:
36,64 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.239,80
KUV.233,29
Div.233,66 %
Div.233,41 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
9,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
97,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
2,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
71,36 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
10,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
36,25 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,03 %
Performance pro Jahr
-1,25 %
Kursstabilität
-2,56 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
4,73 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.096,63 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,07 %
Datenherkunft: Morningstar
31,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als First Merchants Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
First Merchants[FRME 919326 US3208171096]
WKN 919326 ISIN US3208171096
Börsenwert:
2,143 Mrd. $
Kurs:
36,64 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.239,80
KUV.233,29
Div.233,66 %
Div.233,41 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
3,38 %
letztes Geschäftsjahr
3,66 %
erwartet in diesem Jahr
3,79 %
erwartet im nächsten Jahr
3,82 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
20,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
9,79 %
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
97,64 %
Finanzverschuldung
4,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge
11,30
Ø Eigenkapitalrendite
10,20 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
72
relative Stärke
62
hohe Volatilität
61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.096,63 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,07 %
Datenherkunft: Morningstar
3,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als First Merchants Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
61,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als First Merchants Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
First Merchants[FRME 919326 US3208171096]
WKN 919326 ISIN US3208171096
Börsenwert:
2,143 Mrd. $
Kurs:
36,64 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J74,62 %
w. Volat. 1J4,58 %
ø Drawdown 10J-25,78 %
ø Drawdown 3J-9,68 %
Robustheits-Check 7/15
Performance(1/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-14,14 %
Performance 5 Jahre
-2,07 %
Performance 10 Jahre
74,62 %
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,04 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,58 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,97 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-25,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-28,51 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,13 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.096,63 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,07 %
Datenherkunft: Morningstar
35,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als First Merchants Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der First Merchants Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-1,20 %
-9,80 %
-1,86 %
+11,98 %
-10,05 %
+21,36 %
-18,52 %
+11,71 %
+48,11 %
+11,74 %
+0,12 %
First Merchants im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Banner XNAS
FB Financial XNYS
First Financial Bancorp XNAS
Hilltop Holdings DI
Independent Bank Group XNAS
Merchants Bancorp XNAS
NBT Bancorp XNAS
Provident Financial Services XNYS
Seacoast Banking DI
Trustmark XNAS
First Merchants
36,64
+5,99 %
-0,77 %
+12,67 %
-4,16 %
-3,85 %
-9,80 %
-1,20 %
-0,36 %
Merchants Bancorp
44,46
+32,07 %
+36,15 %
+20,03 %
+37,49 %
+75,08 %
+4,42 %
+0,18 %
NBT Bancorp
43,50
+6,56 %
+3,32 %
+13,01 %
+6,63 %
+6,27 %
-3,48 %
+3,79 %
-0,66 %
Independent Bank Group
56,70
+1,38 %
+1,46 %
+7,49 %
-7,40 %
-5,88 %
-15,31 %
+11,44 %
+0,12 %
Banner
58,84
+4,37 %
+0,83 %
+17,02 %
+2,29 %
-0,08 %
-15,25 %
+9,86 %
-0,64 %
Provident Financial Services
18,34
+1,04 %
-5,73 %
+11,16 %
-8,01 %
-4,26 %
-15,59 %
+1,72 %
+1,21 %
First Financial Bancorp
24,81
+4,56 %
+0,00 %
+20,67 %
+1,95 %
+7,02 %
-1,98 %
+4,46 %
-0,04 %
Seacoast Banking
26,33
-7,49 %
+0,73 %
Hilltop Holdings
31,55
+4,44 %
+5,41 %
+11,52 %
-1,50 %
+12,75 %
+17,33 %
-10,38 %
-0,30 %
Trustmark
31,53
+3,00 %
-1,69 %
+10,72 %
-0,77 %
+0,24 %
-20,14 %
+13,09 %
-0,19 %
FB Financial
46,16
+4,11 %
+17,53 %
+2,34 %
+8,45 %
+10,27 %
+15,83 %
-0,47 %
Seasonal Chart zu First Merchants Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die First Merchants Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
67 %
47 %
60 %
47 %
40 %
67 %
80 %
33 %
43 %
71 %
64 %
71 %
Ø Performance
1,1 %
0,6 %
-0,4 %
2,6 %
-1,9 %
1,5 %
5,0 %
-3,3 %
-0,8 %
5,1 %
4,7 %
3,5 %
max. Performance
16,3 %
2012
15,4 %
2012
20,2 %
2010
25,7 %
2010
5,6 %
2018
14,0 %
2019
21,3 %
2024
4,7 %
2020
9,3 %
2017
16,1 %
2022
27,6 %
2020
20,9 %
2023
min. Performance
-10,1 %
2016
-14,3 %
2010
-24,3 %
2020
-11,4 %
2023
-9,4 %
2023
-13,5 %
2022
-11,4 %
2020
-15,2 %
2011
-9,5 %
2020
-7,5 %
2018
-7,6 %
2012
-18,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis
23.Dez
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis
26.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von First Merchants Corp. von 628,1 Mio. USD auf 651,0 Mio. USD um 3,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 222,1 Mio. USD auf 223,8 Mio. USD um 0,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,4% ggü. 35,4% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete First Merchants Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 159,9 Mio. USD (-2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,9 Mio. USD (-34,4% ggü. Vorjahresquartal).
First Merchants Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,8 - gemessen daran sind 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört First Merchants Corp. zu den günstigsten 57,2% der Aktien. First Merchants Corp. zahlt eine Dividende von 1,34 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 14,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,34 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,8% und das der letzten 5 Jahre 9,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von First Merchants Corp. eine Rendite von 31,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -8,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2024 bei 42,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,64 USD, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 25,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,64 USD erholen und damit um 42,6% seit Tief zulegen.
First Merchants Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,3 von 100 – 10,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
First Merchants Corp. - Dividenden
First Merchants Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 22,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.
Dividende 2023: 1,34 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,25 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,13 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 1,04 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen: New York Community Bancorp Inc. (6,6 %) Keycorp (5,7 %) Truist Financial Corp. (5,6 %) Columbia Banking System (5,2 %) Comerica Inc. (5,1 %)