Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 13,396 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 16,65
KUV20 2,41
Div.20 4,08 %
Div.19 3,93 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-97,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-71,01 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,75 %
Nettogewinnmarge15,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr-8,53 %
Kursstabilität-79,23 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,59 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen31,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.664,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 13,396 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 16,65
KUV20 2,41
Div.20 4,08 %
Div.19 3,93 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,83 %
letztes Geschäftsjahr4,08 %
erwartet in diesem Jahr4,23 %
erwartet im nächsten Jahr4,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,47 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-97,01 %
Finanzverschuldung24,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,31
Ø Eigenkapitalrendite10,92 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch84
relative Stärke43
hohe Volatilität67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.664,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 13,396 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,14 %
Ums.Wachs. TTM -3,60 %
Div.20 4,08 %
PEG Ratio TTM -0,51
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,04 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-75,41 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,09 %
Performance 12 Monate7,43 %
Abstand 52-Wochenhoch4,09 %
Abstand GD20024,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr35,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,12
Rule-of-40 TTM13,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.664,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)