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Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 15,616 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 8,76
KUV21 1,87
Div.21 3,57 %
Div.20 3,48 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre46,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre22,84 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,34 %
Nettogewinnmarge18,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,27 %
Performance pro Jahr-4,12 %
Kursstabilität-60,84 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,40 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen29,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.104,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 15,616 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 8,76
KUV21 1,87
Div.21 3,57 %
Div.20 3,48 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,44 %
letztes Geschäftsjahr3,57 %
erwartet in diesem Jahr3,83 %
erwartet im nächsten Jahr4,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,24 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum46,18 %
Finanzverschuldung31,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,60
Ø Eigenkapitalrendite11,32 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke72
hohe Volatilität49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.104,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 15,616 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,79 %
Ums.Wachs. TTM 51,36 %
Div.21 3,57 %
PEG Ratio TTM 0,07
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)51,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,79 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)34,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis125,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis773,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,82 %
Performance 12 Monate22,43 %
Abstand 52-Wochenhoch18,04 %
Abstand GD200-3,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr61,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,11
Rule-of-40 TTM62,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.104,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,34
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)