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Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 9,69
KUV19 1,97
Div.19 4,57 %
Div.18 4,04 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-90,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-71,73 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,70 %
Nettogewinnmarge19,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr-10,40 %
Kursstabilität-76,19 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,15 %
EBIT / Verschuldung2,24
EBIT / Zinszahlungen67,71
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.475,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 9,69
KUV19 1,97
Div.19 4,57 %
Div.18 4,04 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,04 %
letztes Geschäftsjahr4,57 %
erwartet in diesem Jahr4,75 %
erwartet im nächsten Jahr5,10 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,02 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,72 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-90,75 %
Finanzverschuldung5,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,99
Ø Eigenkapitalrendite12,80 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke43
hohe Volatilität76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.475,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Franklin Resources [FRK | WKN 870315 | ISIN US3546131018]

WKN 870315
ISIN US3546131018
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,95 %
Ums.Wachs. TTM -7,82 %
Div.19 4,57 %
PEG Ratio TTM -0,46
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,82 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-19,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-24,07 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,83 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,06 %
Performance 12 Monate-19,12 %
Abstand 52-Wochenhoch22,24 %
Abstand GD2008,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-52,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,20
Rule-of-40 TTM3,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
1.475,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,97
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)