Helios Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PMGD | HLIO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Helios Technologies [HLIO A2PMGD US42328H1095]
WKN A2PMGD
ISIN US42328H1095
Börsenwert: 1,113 Mrd. $
Kurs: 33,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,59
KUV.24 1,38
Div.24 1,08 %
Div.23 1,08 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-8,08 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,39 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,29 %
Nettogewinnmarge6,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,17 %
Performance pro Jahr0,70 %
Kursstabilität-50,17 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,66 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen2,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
10.854,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,14 %
Datenherkunft: Morningstar
58,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Helios Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Helios Technologies [HLIO A2PMGD US42328H1095]
WKN A2PMGD
ISIN US42328H1095
Börsenwert: 1,113 Mrd. $
Kurs: 33,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,59
KUV.24 1,38
Div.24 1,08 %
Div.23 1,08 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,08 %
letztes Geschäftsjahr1,08 %
erwartet in diesem Jahr1,08 %
erwartet im nächsten Jahr1,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,48 %
Finanzverschuldung29,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,86
Ø Eigenkapitalrendite8,09 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke16
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
10.854,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Helios Technologies [HLIO A2PMGD US42328H1095]
WKN A2PMGD
ISIN US42328H1095
Börsenwert: 1,113 Mrd. $
Kurs: 33,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,60 %
Ums.Wachs. TTM -5,39 %
Div.24 1,08 %
PEG Ratio TTM 2,74
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-37,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-21,43 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,93 %
Performance 12 Monate-29,95 %
Abstand 52-Wochenhoch41,61 %
Abstand GD200-17,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-74,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,78
Rule-of-40 TTM6,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
10.854,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,14 %
Datenherkunft: Morningstar
84,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Helios Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Helios Technologies [HLIO A2PMGD US42328H1095]
WKN A2PMGD
ISIN US42328H1095
Börsenwert: 1,113 Mrd. $
Kurs: 33,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -8,60 %
w. Volat. 1J 5,49 %
ø Drawdown 10J -37,98 %
ø Drawdown 3J -13,22 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-48,39 %
Performance 5 Jahre-2,53 %
Performance 10 Jahre-8,60 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,22 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,98 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,61
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,79 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
10.854,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,14 %
Datenherkunft: Morningstar
93,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Helios Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Helios Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-25,06 % -1,57 % -16,70 % -48,24 % +97,35 % +15,27 % +39,29 % -48,69 % +61,85 % +25,97 % -19,43 %

Helios Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Superconductor DI
Deutz EI
Hillenbrand DI
Nano Nuclear Energy XNAS
Power Solutions Intl XNAS
Richtech Robotics XNAS
Serve Robotics XNAS
Standex International DI
Tennant DI
Xometry DI
Hillenbrand 20,11
-4,09 % -5,77 % -17,81 % -21,36 % -37,38 % -35,67 % -34,66 % -1,51 %
Serve Robotics 11,46
-15,26 % +0,17 %
American Superconductor 36,71
+21,94 % +35,19 % +20,54 % +96,21 % +142,17 % +121,10 % +49,06 % +0,75 %
Xometry 33,79
-21,15 % -0,04 % +26,30 % +18,80 % -20,80 % +0,47 %
Deutz 7,55
+3,88 % +12,71 % +2,78 % +26,65 % +18,88 % -15,88 % +88,46 % +4,14 %
Standex International 156,01
+6,73 % +22,07 % +13,23 % +22,38 % +5,01 % +18,06 % -16,57 % -1,83 %
Richtech Robotics 2,00
-54,62 % -27,59 % +3,09 %
Nano Nuclear Energy 34,49
+38,48 % -0,20 %
Helios Technologies 33,45
-1,23 % -2,13 % -19,09 % -19,79 % -28,86 % -1,57 % -25,06 % -0,29 %
Tennant 77,60
+1,73 % +3,60 % -0,71 % +9,37 % -2,19 % -12,04 % -4,82 % -0,13 %
Power Solutions Intl 64,62
-3,18 %

Seasonal Chart zu Helios Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Helios Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 31 % 69 % 63 % 44 % 44 % 56 % 53 % 47 % 53 % 67 % 67 % 53 %
Ø Perfor­mance -3,0 % 5,4 % 2,0 % -1,7 % -2,7 % 3,8 % -1,0 % -1,8 % 1,0 % 5,4 % 4,0 % 0,9 %
max. Per­for­mance 21,2 %
2023
34,3 %
2019
19,4 %
2011
12,5 %
2019
11,2 %
2025
33,7 %
2023
9,9 %
2010
15,8 %
2017
26,4 %
2010
41,1 %
2011
35,0 %
2016
21,3 %
2010
min. Per­for­mance -27,1 %
2022
-16,4 %
2018
-20,0 %
2012
-16,3 %
2022
-20,2 %
2019
-9,9 %
2010
-10,5 %
2011
-20,6 %
2022
-30,8 %
2011
-15,3 %
2018
-25,8 %
2023
-20,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Aug bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
10.Mär bis 25.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Helios Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Helios Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Helios Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,76 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-9,05 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,43
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,59
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,08 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Helios Technologies Inc.

Helios Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Helios Technologies Inc. von 835,6 Mio. USD auf 805,9 Mio. USD um 3,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 37,5 Mio. USD auf 39,0 Mio. USD um 4,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 4,5% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Helios Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 195,5 Mio. USD (-7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,3 Mio. USD (-20,7% ggü. Vorjahresquartal).

Helios Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,6 - gemessen daran sind 46,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Helios Technologies Inc. zu den günstigsten 29,0% der Aktien. Helios Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 40,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Helios Technologies Inc. eine Rendite von -29,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,3% (Outperformance: 5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 57,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,45 USD, womit sich die Aktie 41,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 24,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,45 USD erholen und damit um 35,1% seit Tief zulegen.

Helios Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,9 von 100 – 13,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Helios Technologies Inc. - Dividenden

Helios Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -13,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2024: 0,36 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,36 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Illinois Tool Works Inc. (2,3 %)
Cummins Inc. (2,0 %)
Emerson Electric Co. (1,9 %)
A.O. Smith Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,9 %)