Heritage Insurance Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A113GG | HRTG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 309,927 Mio. $
Kurs: 10,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,91
KUV.23 0,43
Div.23 0,00 %
Div.23 1,19 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-23,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-19,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-9,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,88 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen5,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.205,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
35,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 309,927 Mio. $
Kurs: 10,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,91
KUV.23 0,43
Div.23 0,00 %
Div.23 1,19 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,17 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,56 %
Finanzverschuldung6,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,38
Ø Eigenkapitalrendite-9,94 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke2
hohe Volatilität2
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.205,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
35,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 309,927 Mio. $
Kurs: 10,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,92 %
Ums.Wachs. TTM 9,37 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre62,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis500,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis106,67 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate44,80 %
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,21
Rule-of-40 TTM33,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.205,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
35,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 309,927 Mio. $
Kurs: 10,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.205,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
35,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Heritage Insurance Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - - -

Heritage Insurance Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

HCI Group DI
Horace Mann Educators XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Safety Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
United Fire Group XNAS
Universal Insurance Holdings DI
ProAssurance 15,34
-10,45 % -17,57 % -0,11 % -12,86 % -13,18 % -21,06 % +11,17 % -0,84 %
Mercury General 65,46
+2,56 % +4,06 % +12,58 % +5,01 % +50,73 % +9,09 % +75,74 % -1,48 %
HCI Group 114,24
+30,49 % -1,36 %
Horace Mann Educators 36,24
+1,96 % -4,37 % +0,96 % -3,85 % -2,04 % -12,50 % +10,43 % -1,15 %
Safety Insurance Group 80,41
+3,11 % -4,24 % +3,84 % -0,33 % -0,23 % -9,81 % +5,71 % -1,89 %
Heritage Insurance Holdings 10,08
-0,92 %
Universal Insurance Holdings 18,98
+18,62 % -1,40 %
Stewart Information Services 68,26
+8,73 % +12,06 % +10,53 % -1,37 % +29,15 % +37,49 % +16,32 % +0,68 %
Palomar Holdings 94,23
+15,11 % +1,60 % +5,13 % +7,84 % +22,90 % +69,78 % -2,28 %
United Fire Group 20,21
-3,98 % -15,25 % -2,82 % -2,51 % -21,55 % -26,46 % +0,15 % -1,51 %
Lemonade 18,27
-25,16 % -34,07 % -10,87 % +17,91 % +12,79 % -1,73 %

Heritage Insurance Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Heritage Insurance Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Heritage Insurance Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,90 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,50 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,55
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,91
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Heritage Insurance Holdings Inc.

Heritage Insurance Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heritage Insurance Holdings Inc. von 662,5 Mio. USD auf 735,5 Mio. USD um 11,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -154,4 Mio. USD auf 45,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. -23,3% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Heritage Insurance Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 203,6 Mio. USD (+9,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,9 Mio. USD (+142,6% ggü. Vorjahresquartal).

Heritage Insurance Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,9 - gemessen daran sind 2,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Heritage Insurance Holdings Inc. zu den günstigsten 7,7% der Aktien. Heritage Insurance Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



Heritage Insurance Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,1 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Heritage Insurance Holdings Inc. - Dividenden

Heritage Insurance Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,12 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,24 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)