Heritage Insurance Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A113GG | HRTG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 689,190 Mio. $
Kurs: 22,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,10
KUV.24 0,85
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre36,80 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-5,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-3,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,91 %
Performance pro Jahr15,29 %
Kursstabilität11,25 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,72 %
EBIT / Verschuldung0,66
EBIT / Zinszahlungen8,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.941,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,07 %
Datenherkunft: Morningstar
48,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Heritage Insurance Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 689,190 Mio. $
Kurs: 22,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,10
KUV.24 0,85
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,18 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,91 %
Finanzverschuldung5,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,34
Ø Eigenkapitalrendite-6,44 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke98
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.941,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 689,190 Mio. $
Kurs: 22,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,05 %
Ums.Wachs. TTM 14,23 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,16
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre53,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis54,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis110,64 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate74,84 %
Performance 12 Monate198,17 %
Abstand 52-Wochenhoch16,06 %
Abstand GD20051,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,21
Rule-of-40 TTM23,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.941,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,07 %
Datenherkunft: Morningstar
3,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Heritage Insurance Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Heritage Insurance Holdings [HRTG A113GG US42727J1025]
WKN A113GG
ISIN US42727J1025
Börsenwert: 689,190 Mio. $
Kurs: 22,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -9,83 %
w. Volat. 1J 11,68 %
ø Drawdown 10J -47,84 %
ø Drawdown 3J -20,10 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre605,45 %
Performance 5 Jahre83,00 %
Performance 10 Jahre-9,83 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,77 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.941,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,07 %
Datenherkunft: Morningstar
37,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Heritage Insurance Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Heritage Insurance Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+84,82 % +85,58 % +262,22 % -69,39 % -41,95 % -23,55 % -9,99 % -18,31 % +15,00 % -28,19 % +12,30 %

Heritage Insurance Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

HCI Group DI
Horace Mann Educators XNYS
Kemper XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
ProAssurance XNYS
Root XNAS
Skyward Specialty Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
Trupanion DI
ProAssurance 22,92
-6,91 % +10,61 % -0,36 % +1,63 % +24,26 % +15,37 % +44,03 % +0,15 %
Mercury General 62,49
+0,92 % +8,46 % +1,81 % +12,73 % +42,55 % +78,18 % -5,76 % -0,51 %
Horace Mann Educators 42,07
+1,57 % +3,58 % +2,94 % +5,86 % +19,30 % +19,97 % +7,24 % +0,12 %
HCI Group 148,90
+12,99 % +27,24 % +12,51 % +33,68 % +59,94 % +33,33 % +27,26 % +0,06 %
Root 135,62
+86,83 % +0,38 %
Trupanion 54,53
+20,72 % +7,41 % -14,96 % +1,67 % +43,43 % +57,98 % +13,50 % -0,32 %
Skyward Specialty Insurance Group 57,46
+50,42 % +49,17 % +13,14 % -1,90 %
Heritage Insurance Holdings 22,27
+0,00 % +12,79 % +27,66 % +91,79 % +132,41 % +85,58 % +84,82 % -0,27 %
Kemper 63,29
+5,18 % -1,93 % -2,37 % +12,66 % +15,44 % +36,51 % -4,74 % +0,72 %
Stewart Information Services 62,31
+5,02 % +14,70 % +3,04 % +9,67 % +19,54 % +14,88 % -7,68 % +3,62 %
Lemonade 40,62
-21,01 % +32,24 % +49,33 % +127,40 % +10,22 % +0,31 %

Seasonal Chart zu Heritage Insurance Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Heritage Insurance Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 18 % 73 % 55 % 36 % 64 % 55 % 45 % 55 % 64 % 27 % 91 % 36 %
Ø Perfor­mance -1,4 % 1,7 % 9,3 % -4,9 % 5,6 % -1,9 % -0,4 % 8,0 % 0,7 % -4,7 % 12,9 % -2,4 %
max. Per­for­mance 40,0 %
2023
14,6 %
2024
54,3 %
2024
31,1 %
2025
36,8 %
2023
22,4 %
2014
17,1 %
2023
101,9 %
2024
22,2 %
2023
21,4 %
2017
48,7 %
2023
12,0 %
2014
min. Per­for­mance -9,5 %
2017
-10,4 %
2022
-19,5 %
2016
-40,3 %
2022
-16,7 %
2024
-27,9 %
2022
-14,5 %
2021
-28,9 %
2015
-24,1 %
2024
-33,6 %
2022
-2,3 %
2014
-25,8 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Okt bis 27.Nov
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis 03.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Heritage Insurance Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Heritage Insurance Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Heritage Insurance Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,83 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,45 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,10
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Heritage Insurance Holdings Inc.

Heritage Insurance Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heritage Insurance Holdings Inc. von 735,5 Mio. USD auf 817,0 Mio. USD um 11,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 45,3 Mio. USD auf 61,5 Mio. USD um 35,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Heritage Insurance Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 230,9 Mio. USD (+20,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,5 Mio. USD (+114,2% ggü. Vorjahresquartal).

Heritage Insurance Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,1 - gemessen daran sind 11,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Heritage Insurance Holdings Inc. zu den günstigsten 19,4% der Aktien. Heritage Insurance Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Heritage Insurance Holdings Inc. eine Rendite von 198,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 189,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,6% (Outperformance: -10,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.05.2025 bei 26,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,36 USD, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 6,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,36 USD erholen und damit um 264,2% seit Tief zulegen.

Heritage Insurance Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,1 von 100 – 2,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Heritage Insurance Holdings Inc. - Dividenden

Heritage Insurance Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -6 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,12 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (8,5 %)
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)