Houlihan Lokey Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14WN3 | HLI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Houlihan Lokey [HLI A14WN3 US4415931009]
WKN A14WN3
ISIN US4415931009
Börsenwert: 11,784 Mrd. $
Kurs: 169,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 38,87
KUV.24 6,15
Div.24 1,30 %
Div.24 1,25 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre67,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre23,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,20 %
Nettogewinnmarge15,99 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,73 %
Performance pro Jahr32,22 %
Kursstabilität91,86 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,10 %
EBIT / Verschuldung0,87
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
7.562,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,68 %
Datenherkunft: Morningstar
6,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Houlihan Lokey Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Houlihan Lokey [HLI A14WN3 US4415931009]
WKN A14WN3
ISIN US4415931009
Börsenwert: 11,784 Mrd. $
Kurs: 169,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 38,87
KUV.24 6,15
Div.24 1,30 %
Div.24 1,25 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,19 %
letztes Geschäftsjahr1,30 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr1,41 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,29 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum67,85 %
Finanzverschuldung13,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,57
Ø Eigenkapitalrendite21,97 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke77
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
7.562,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Houlihan Lokey [HLI A14WN3 US4415931009]
WKN A14WN3
ISIN US4415931009
Börsenwert: 11,784 Mrd. $
Kurs: 169,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,17 %
Ums.Wachs. TTM 11,38 %
Div.24 1,30 %
PEG Ratio TTM 2,14
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,82 %
Performance 12 Monate57,36 %
Abstand 52-Wochenhoch0,11 %
Abstand GD20024,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)27,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,62
Rule-of-40 TTM28,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
7.562,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,68 %
Datenherkunft: Morningstar
4,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Houlihan Lokey Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Houlihan Lokey [HLI A14WN3 US4415931009]
WKN A14WN3
ISIN US4415931009
Börsenwert: 11,784 Mrd. $
Kurs: 169,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,70 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -9,16 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre63,58 %
Performance 5 Jahre264,68 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,70 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,67 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
7.562,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,68 %
Datenherkunft: Morningstar
11,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Houlihan Lokey Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Houlihan Lokey Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+41,33 % +37,57 % -15,80 % +53,98 % +37,57 % +32,80 % -19,00 % +45,98 % +18,73 % - -

Houlihan Lokey im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Evercore DI
Freedom Holding DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MARA Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Stifel Financial XNYS
Moelis + 69,75
+24,16 % +0,12 %
MARA Holdings 17,09
-16,08 % +59,40 % +65,74 % -29,71 % +28,39 % +586,84 % -27,72 % +0,62 %
Freedom Holding 99,33
+91,17 % +48,89 % +38,23 % +16,25 % +41,10 % +38,44 % +23,38 % +0,08 %
Nordnet
+8,35 % +40,00 % +13,28 % +29,01 %
Stifel Financial 98,34
+13,07 % +21,85 % +26,86 % +9,74 % +37,27 % +18,47 % +42,21 % +0,92 %
Houlihan Lokey 169,54
+29,80 % +27,69 % +18,71 % +45,91 % +37,57 % +41,33 % +0,09 %
MarketAxess Holdings 284,85
+15,98 % -4,01 % -14,61 % -11,15 % +11,30 % +5,01 % -2,80 % +0,12 %
Interactive Brokers Group 152,17
+20,36 % +26,15 % +32,22 % +28,70 % +48,83 % +14,58 % +82,80 % +0,57 %
Jefferies Financial Group 64,87
+12,25 % +28,90 % +33,77 % +15,96 % +45,08 % +17,88 % +60,64 % -0,04 %
Evercore 270,91
+19,26 % +28,56 % +37,21 % +20,59 % +73,45 % +56,81 % +58,34 % -0,04 %
LPL Financial Holdings 249,26
+19,73 % +26,13 % +32,54 % +13,06 % +2,23 % +5,30 % +9,52 % -0,22 %

Seasonal Chart zu Houlihan Lokey Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Houlihan Lokey Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 44 % 44 % 44 % 67 % 44 % 78 % 56 % 70 % 67 % 89 % 67 %
Ø Perfor­mance 4,0 % 0,2 % -1,2 % 2,0 % 1,9 % 0,6 % 4,0 % 0,8 % 0,8 % 4,5 % 6,3 % 0,8 %
max. Per­for­mance 20,2 %
2019
7,7 %
2024
9,4 %
2017
13,9 %
2020
13,0 %
2021
12,6 %
2023
11,4 %
2024
8,0 %
2016
8,5 %
2017
21,7 %
2021
16,9 %
2016
11,3 %
2023
min. Per­for­mance -7,9 %
2016
-3,4 %
2023
-14,6 %
2022
-5,1 %
2022
-8,3 %
2019
-8,2 %
2022
-4,0 %
2018
-7,2 %
2022
-4,5 %
2018
-8,3 %
2018
-3,2 %
2021
-13,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 16.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 25.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Houlihan Lokey Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Houlihan Lokey Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Houlihan Lokey Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,04 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,24 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,90
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,87
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,30 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,42 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Houlihan Lokey Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Houlihan Lokey Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 5,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 254,2 Mio. USD auf 280,3 Mio. USD um 10,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,6% ggü. 14,0% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Houlihan Lokey Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 513,6 Mio. USD (+23,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 88,9 Mio. USD (+44,9% ggü. Vorjahresquartal).

Houlihan Lokey Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,9 - gemessen daran sind 55,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört Houlihan Lokey Inc. zu den günstigsten 74,9% der Aktien. Houlihan Lokey Inc. zahlt eine Dividende von 2,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,2% und das der letzten 5 Jahre 15,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Houlihan Lokey Inc. eine Rendite von 57,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 24,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,1% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.10.2024 bei 169,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 169,47 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 94,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 169,47 USD erholen und damit um 79,0% seit Tief zulegen.

Houlihan Lokey Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,4 von 100 – 4,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Houlihan Lokey Inc. - Dividenden

Houlihan Lokey Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 2,12 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,72 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,30 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,24 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Houlihan Lokey Inc. (2,4 %)