Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
28,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
87,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
19,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
95,06 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
15,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
62,87 %
Nettogewinnmarge
9,08 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,27 %
Performance pro Jahr
29,94 %
Kursstabilität
89,26 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
0,01 %
EBIT / Verschuldung
382,65
EBIT / Zinszahlungen
1,89
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
5.830,67 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,26 %
Datenherkunft: Morningstar
1,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Interactive Brokers Group Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
87,09 %
Finanzverschuldung
0,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge
6,32
Ø Eigenkapitalrendite
14,11 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
54
relative Stärke
95
hohe Volatilität
75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
5.830,67 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
0,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Interactive Brokers Group Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,11 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
5.830,67 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,26 %
Datenherkunft: Morningstar
6,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Interactive Brokers Group Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Interactive Brokers Group Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+3,34 %
+113,11 %
+14,58 %
-8,90 %
+30,37 %
+30,67 %
-14,69 %
-7,70 %
+62,17 %
-16,26 %
+49,52 %
Interactive Brokers Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Evercore DI
Freedom Holding DI
Houlihan Lokey DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MARA Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Robinhood Markets DI
Stifel Financial XNYS
Tradeweb Markets DI
MARA Holdings
17,22
-18,53 %
+78,33 %
+13,33 %
-19,40 %
+125,06 %
+586,84 %
-28,61 %
+2,70 %
Freedom Holding
133,16
+100,79 %
+55,58 %
+26,92 %
+23,95 %
+51,97 %
+38,44 %
+62,15 %
+1,89 %
Robinhood Markets
39,42
+28,83 %
+120,89 %
+56,51 %
+192,46 %
+5,81 %
Houlihan Lokey
171,46
+28,51 %
+26,37 %
+17,94 %
+39,67 %
+37,57 %
+44,83 %
-1,27 %
Tradeweb Markets
131,11
+22,95 %
+20,37 %
+10,77 %
+41,65 %
+39,97 %
+44,06 %
+0,15 %
MarketAxess Holdings
224,99
+12,33 %
-9,95 %
-20,76 %
-17,23 %
-11,13 %
+5,01 %
-22,81 %
-0,46 %
Evercore
277,10
+18,10 %
+30,44 %
+26,09 %
+26,45 %
+57,28 %
+56,81 %
+62,05 %
-0,03 %
Jefferies Financial Group
78,96
+14,06 %
+29,64 %
+33,85 %
+25,96 %
+51,90 %
+17,88 %
+94,01 %
+0,72 %
Stifel Financial
106,13
+12,14 %
+21,35 %
+20,43 %
+14,00 %
+33,59 %
+18,47 %
+53,41 %
+0,05 %
Interactive Brokers Group
182,56
+20,19 %
+31,06 %
+31,57 %
+32,61 %
+59,93 %
+14,58 %
+113,11 %
+3,34 %
LPL Financial Holdings
327,43
+22,02 %
+28,81 %
+33,14 %
+26,23 %
+22,78 %
+5,30 %
+43,45 %
+0,28 %
Seasonal Chart zu Interactive Brokers Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Interactive Brokers Group Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
80 %
47 %
53 %
47 %
47 %
33 %
67 %
53 %
67 %
80 %
53 %
Ø Performance
-2,7 %
6,7 %
-0,6 %
0,6 %
0,2 %
-0,4 %
0,2 %
2,3 %
1,4 %
4,7 %
6,9 %
0,1 %
max. Performance
10,5 %
2023
22,4 %
2024
12,5 %
2016
10,4 %
2011
9,2 %
2024
16,4 %
2015
18,7 %
2020
8,1 %
2024
13,9 %
2019
25,4 %
2022
25,2 %
2024
15,5 %
2020
min. Performance
-26,0 %
2016
-4,5 %
2011
-15,5 %
2020
-10,8 %
2012
-6,3 %
2019
-11,9 %
2016
-7,1 %
2018
-7,9 %
2019
-11,0 %
2018
-11,5 %
2019
-3,3 %
2011
-10,5 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Sep bis
06.Dez
Schwächste Entwicklung
06.Dez bis
30.Jan
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Interactive Brokers Group Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Interactive Brokers Group von 4,2 Mrd. USD auf 7,8 Mrd. USD um 85,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 380,0 Mio. USD auf 600,0 Mio. USD um 57,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Interactive Brokers Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+18,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 184,0 Mio. USD (+10,2% ggü. Vorjahresquartal).
Interactive Brokers Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,3 - gemessen daran sind 49,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Interactive Brokers Group zu den günstigsten 47,1% der Aktien. Interactive Brokers Group zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Interactive Brokers Group eine Rendite von 109,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 83,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 193,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 182,56 USD, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 83,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 182,56 USD erholen und damit um 117,7% seit Tief zulegen.
Interactive Brokers Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Interactive Brokers Group - Dividenden
Interactive Brokers Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.
Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,40 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,40 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen: Virtu Financial Inc. (4,7 %) Moelis + Co. (4,3 %) Morgan Stanley Inc. (3,5 %) Jefferies Financial Group (3,4 %) The Goldman Sachs Group Inc. (2,7 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Interactive Brokers Group: