Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs)

Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) von 145,3 Mrd. BRL auf 148,0 Mrd. BRL um 1,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 29,7 Mrd. BRL auf 33,1 Mrd. BRL um 11,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,4% ggü. 20,4% im Vorjahr. Am 21.02.2024 meldete Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 37,7 Mrd. BRL (-10,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,8 Mrd. BRL (+16,9% ggü. Vorjahresquartal).

Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,5 - gemessen daran sind 11,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) zu den günstigsten 41,8% der Aktien. Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,94 BRL und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 22,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,94 BRL und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 114,6% und das der letzten 5 Jahre -5,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) eine Rendite von 22,3% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,1%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.02.2024 bei 7,27 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,30 USD, womit sich die Aktie 13,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.05.2023 bei 4,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,30 USD erholen und damit um 29,8% seit Tief zulegen.

Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch) (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 94,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.