Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 292,874 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 8,89
KUV19 2,53
Div.19 3,56 %
Div.18 2,85 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,51 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge26,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr6,88 %
Kursstabilität83,60 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,37 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
1.108,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 292,874 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 8,89
KUV19 2,53
Div.19 3,56 %
Div.18 2,85 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,87 %
letztes Geschäftsjahr3,56 %
erwartet in diesem Jahr3,77 %
erwartet im nächsten Jahr3,84 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre32,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,56 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,25 %
Finanzverschuldung12,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,97
Ø Eigenkapitalrendite11,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke41
hohe Volatilität68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
1.108,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)