Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

JPMorgan Chase & Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

JPMorgan Chase & Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

JPMorgan Chase & Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JPMorgan Chase & Co. von 121,7 Mrd. USD auf 128,6 Mrd. USD um 5,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 48,3 Mrd. USD auf 37,7 Mrd. USD um 22,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,3% ggü. 39,7% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete JPMorgan Chase & Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 39,8 Mrd. USD (+21,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,2 Mrd. USD (+35,1% ggü. Vorjahresquartal).

JPMorgan Chase & Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 24,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört JPMorgan Chase & Co. zu den günstigsten 67,0% der Aktien. JPMorgan Chase & Co. zahlt eine Dividende von 4,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,6% und das der letzten 5 Jahre 13,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von JPMorgan Chase & Co. eine Rendite von 12,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,9% (Outperformance: 2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 159,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 153,15 USD, womit sich die Aktie 3,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.03.2023 bei 123,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 153,15 USD erholen und damit um 24,4% seit Tief zulegen.

JPMorgan Chase & Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,5 von 100 – 98,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.