Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 427,715 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 9,44
KUV21 3,52
Div.21 2,62 %
Div.20 2,48 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,47 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,54 %
Performance pro Jahr13,23 %
Kursstabilität74,73 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,53 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.523,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 427,715 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 9,44
KUV21 3,52
Div.21 2,62 %
Div.20 2,48 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,48 %
letztes Geschäftsjahr2,62 %
erwartet in diesem Jahr2,62 %
erwartet im nächsten Jahr2,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,11 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,24 %
Finanzverschuldung12,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,55
Ø Eigenkapitalrendite11,90 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke55
hohe Volatilität86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.523,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 427,715 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,57 %
Ums.Wachs. TTM 1,77 %
Div.21 2,62 %
PEG Ratio TTM 0,13
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,03 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis72,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,37 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,82 %
Performance 12 Monate10,41 %
Abstand 52-Wochenhoch16,00 %
Abstand GD200-8,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr63,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,26
Rule-of-40 TTM-32,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.523,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)