Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 313,599 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 9,66
KUV19 2,71
Div.19 3,28 %
Div.18 2,62 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,51 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge26,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,42 %
Performance pro Jahr10,54 %
Kursstabilität77,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,37 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.095,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
13,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 313,599 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 9,66
KUV19 2,71
Div.19 3,28 %
Div.18 2,62 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,65 %
letztes Geschäftsjahr3,28 %
erwartet in diesem Jahr3,47 %
erwartet im nächsten Jahr3,48 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre32,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,56 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,25 %
Finanzverschuldung12,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,97
Ø Eigenkapitalrendite11,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke43
hohe Volatilität74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.095,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
13,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

JPMorgan Chase & Co [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 313,599 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,73 %
Ums.Wachs. TTM 4,68 %
Div.19 3,28 %
PEG Ratio TTM -0,56
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre30,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-24,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,92 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,88 %
Performance 12 Monate-17,94 %
Abstand 52-Wochenhoch26,43 %
Abstand GD2000,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-70,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,98
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,37
Rule-of-40 TTM34,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.095,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
13,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)