Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 473,842 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 17,59
KUV20 3,97
Div.20 2,30 %
Div.19 2,18 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,38 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,55 %
Performance pro Jahr22,70 %
Kursstabilität74,73 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,59 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.654,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 473,842 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 17,59
KUV20 3,97
Div.20 2,30 %
Div.19 2,18 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,07 %
letztes Geschäftsjahr2,30 %
erwartet in diesem Jahr2,33 %
erwartet im nächsten Jahr2,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre33,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,01 %
Finanzverschuldung12,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,46
Ø Eigenkapitalrendite11,90 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke46
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.654,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 473,842 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,71 %
Ums.Wachs. TTM 3,44 %
Div.20 2,30 %
PEG Ratio TTM -1,02
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,12 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis47,29 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,38 %
Performance 12 Monate59,16 %
Abstand 52-Wochenhoch3,35 %
Abstand GD20032,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,28
Rule-of-40 TTM-76,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.654,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)