Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 451,324 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 16,99
KUV20 3,78
Div.20 2,38 %
Div.19 2,25 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,38 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,58 %
Performance pro Jahr18,92 %
Kursstabilität74,52 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,59 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.537,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 451,324 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 16,99
KUV20 3,78
Div.20 2,38 %
Div.19 2,25 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,14 %
letztes Geschäftsjahr2,38 %
erwartet in diesem Jahr2,45 %
erwartet im nächsten Jahr2,60 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre33,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,71 %
Finanzverschuldung12,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,55
Ø Eigenkapitalrendite11,90 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke62
hohe Volatilität81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.537,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 451,324 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,71 %
Ums.Wachs. TTM 1,86 %
Div.20 2,38 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis101,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis172,66 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,11 %
Performance 12 Monate53,57 %
Abstand 52-Wochenhoch9,86 %
Abstand GD2008,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-68,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.537,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)