Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 420,685 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 12,96
KUV19 3,67
Div.19 2,44 %
Div.18 1,97 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,38 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge26,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,56 %
Performance pro Jahr15,86 %
Kursstabilität75,18 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,65 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.055,48 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 420,685 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 12,96
KUV19 3,67
Div.19 2,44 %
Div.18 1,97 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,48 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr2,61 %
erwartet im nächsten Jahr2,68 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,01 %
Finanzverschuldung9,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,97
Ø Eigenkapitalrendite11,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke37
hohe Volatilität66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.055,48 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

JPMorgan Chase & Co. [CMC | WKN 850628 | ISIN US46625H1005]

WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 420,685 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,73 %
Ums.Wachs. TTM 3,44 %
Div.19 2,44 %
PEG Ratio TTM -0,90
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,12 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis47,29 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate37,74 %
Performance 12 Monate1,00 %
Abstand 52-Wochenhoch3,30 %
Abstand GD20033,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr15,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,37
Rule-of-40 TTM3,44 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
4.055,48 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)