Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
0,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
29,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-25,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-35,16 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
22,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
9,80 %
Nettogewinnmarge
7,43 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,29 %
Performance pro Jahr
-19,29 %
Kursstabilität
-59,77 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
45,33 %
EBIT / Verschuldung
0,12
EBIT / Zinszahlungen
3,04
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
8.021,82 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
61,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Estee Lauder Companies[EL 897933 US5184391044]
WKN 897933 ISIN US5184391044
Börsenwert:
24,869 Mrd. $
Kurs:
69,97 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,38
KUV.241,54
Div.243,95 %
Div.243,81 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
3,92 %
letztes Geschäftsjahr
3,95 %
erwartet in diesem Jahr
2,56 %
erwartet im nächsten Jahr
2,17 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
12,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
13,69 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
29,68 %
Finanzverschuldung
45,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,57
Ø Eigenkapitalrendite
28,02 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
94
relative Stärke
7
hohe Volatilität
33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
8.021,82 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
21,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
93,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Estee Lauder Companies[EL 897933 US5184391044]
WKN 897933 ISIN US5184391044
Börsenwert:
24,869 Mrd. $
Kurs:
69,97 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J-11,71 %
w. Volat. 1J5,80 %
ø Drawdown 10J-31,27 %
ø Drawdown 3J-13,48 %
Robustheits-Check 2/15
Performance(0/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-79,85 %
Performance 5 Jahre
-66,19 %
Performance 10 Jahre
-11,71 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,74 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,01 %
DrawDown(2/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-31,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-29,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-13,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,61 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,63
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-1,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,64 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
8.021,82 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
81,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Estee Lauder Companies Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-52,63 %
-41,05 %
-32,98 %
+39,07 %
+28,88 %
+58,75 %
+2,25 %
+66,35 %
-13,14 %
+15,56 %
+1,17 %
Estee Lauder Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Beiersdorf EI
Church & Dwight DI
Coty DI
e.l.f. Beauty DI
Essity SKI
Henkel EI
Henkel EI
Hims & Hers Health DI
Puig Brands EI
Clorox DI
Hims & Hers Health
25,29
+20,54 %
+25,31 %
+52,23 %
+106,94 %
+38,85 %
+183,41 %
+4,74 %
Puig Brands
19,42
+2,52 %
Coty
7,29
-9,55 %
-8,77 %
+4,76 %
-10,81 %
-2,02 %
+45,09 %
-41,34 %
+1,45 %
Clorox
169,28
+5,44 %
+2,98 %
-4,43 %
+0,35 %
+5,91 %
+1,61 %
+18,78 %
+0,08 %
Estee Lauder Companies
69,97
-0,53 %
-18,54 %
-26,74 %
-41,75 %
-44,17 %
-41,05 %
-52,63 %
+4,68 %
Beiersdorf
122,73
+5,69 %
+3,49 %
+6,04 %
+10,25 %
+8,98 %
+26,59 %
-9,54 %
+1,05 %
Church & Dwight
111,86
+11,65 %
+10,25 %
+6,87 %
+6,15 %
+19,82 %
+15,91 %
+18,57 %
-0,35 %
Henkel
70,68
-0,78 %
-4,05 %
-2,70 %
+0,53 %
+5,12 %
+7,85 %
+8,57 %
+0,89 %
Henkel
79,00
-0,80 %
-3,49 %
-2,48 %
+1,85 %
+7,78 %
+12,06 %
+8,26 %
+0,87 %
Essity
302,46
+0,05 %
+2,67 %
-0,35 %
+8,91 %
-8,53 %
+20,99 %
+1,10 %
e.l.f. Beauty
126,49
+49,60 %
+55,33 %
+57,61 %
+51,99 %
+161,01 %
-13,09 %
+3,28 %
Seasonal Chart zu Estee Lauder Companies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Estee Lauder Companies Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
47 %
80 %
73 %
73 %
40 %
40 %
53 %
47 %
53 %
53 %
71 %
79 %
Ø Performance
-1,3 %
6,1 %
1,3 %
2,7 %
-3,3 %
-0,4 %
0,8 %
-0,3 %
-1,0 %
-1,5 %
4,9 %
3,6 %
max. Performance
11,7 %
2023
20,8 %
2021
8,1 %
2018
10,7 %
2020
11,9 %
2020
13,7 %
2019
11,7 %
2010
14,5 %
2012
12,8 %
2010
12,6 %
2010
19,8 %
2011
14,5 %
2023
min. Performance
-15,8 %
2022
-12,3 %
2023
-13,2 %
2020
-4,8 %
2024
-25,4 %
2023
-13,7 %
2024
-8,3 %
2023
-10,8 %
2023
-15,1 %
2022
-30,8 %
2024
-10,8 %
2016
-8,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Nov bis
06.Feb
Schwächste Entwicklung
19.Apr bis
11.Jul
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Estee Lauder Companies Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Estee Lauder Companies Inc. von 15,9 Mrd. USD auf 15,6 Mrd. USD um 1,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 390,0 Mio. USD um 61,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Estee Lauder Companies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,4 Mrd. USD (-4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -156,0 Mio. USD (Vorjahr: 31,0 Mio. USD).
Estee Lauder Companies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 61,4 - gemessen daran sind 63,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Estee Lauder Companies Inc. zu den günstigsten 32,1% der Aktien. Estee Lauder Companies Inc. zahlt eine Dividende von 2,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 11,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Estee Lauder Companies Inc. eine Rendite von -43,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -74,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -20,6% (Outperformance: -23,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.02.2024 bei 159,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 69,28 USD, womit sich die Aktie 56,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.11.2024 bei 62,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,28 USD erholen und damit um 11,2% seit Tief zulegen.
Estee Lauder Companies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Estee Lauder Companies Inc. - Dividenden
Estee Lauder Companies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.
Dividende 2024: 2,64 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 2,58 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,33 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,07 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen: Newell Brands Inc. (5,1 %) Kimberly-Clark Corp. (3,9 %) The Clorox Co. (3,5 %) Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %) Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Estee Lauder Companies: