Monster Beverage Aktienanalyse (A14U5Z | MNST): Wie gut ist die Monster Beverage Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Monster Beverage [MNST A14U5Z US61174X1090]
WKN A14U5Z
ISIN US61174X1090
Börsenwert: 50,040 Mrd. $
Kurs: 50,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,35
KUV.23 6,97
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,29 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,80 %
Nettogewinnmarge22,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,25 %
Performance pro Jahr9,86 %
Kursstabilität88,34 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
621.030,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,21 %
Datenherkunft: Morningstar
3,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Monster Beverage Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Monster Beverage [MNST A14U5Z US61174X1090]
WKN A14U5Z
ISIN US61174X1090
Börsenwert: 50,040 Mrd. $
Kurs: 50,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,35
KUV.23 6,97
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,39 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,36
Ø Eigenkapitalrendite24,22 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke27
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
621.030,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Monster Beverage [MNST A14U5Z US61174X1090]
WKN A14U5Z
ISIN US61174X1090
Börsenwert: 50,040 Mrd. $
Kurs: 50,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,51 %
Ums.Wachs. TTM 13,08 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,07
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis29,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,53 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,78 %
Performance 12 Monate-10,75 %
Abstand 52-Wochenhoch17,57 %
Abstand GD200-7,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-35,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM32,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
621.030,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,21 %
Datenherkunft: Morningstar
36,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Monster Beverage Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Monster Beverage [MNST A14U5Z US61174X1090]
WKN A14U5Z
ISIN US61174X1090
Börsenwert: 50,040 Mrd. $
Kurs: 50,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 365,16 %
w. Volat. 1J 3,22 %
ø Drawdown 10J -23,34 %
ø Drawdown 3J -7,36 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre8,13 %
Performance 5 Jahre54,81 %
Performance 10 Jahre365,16 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,15 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,34 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,11
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
621.030,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,21 %
Datenherkunft: Morningstar
11,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Monster Beverage Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Monster Beverage Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,86 % +13,48 % +5,72 % +3,85 % +45,52 % +29,11 % -22,23 % +42,74 % -10,70 % +37,48 % +59,88 %

Monster Beverage im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Celsius Holdings XNAS
Coca-Cola Consolidated DI
Keurig Dr Pepper DI
National Beverage DI
PepsiCo DI
Coca-Cola DI
PepsiCo 169,91
+6,56 % +5,05 % +6,13 % +2,92 % -0,36 % -5,99 % +0,02 % +3,13 %
Celsius Holdings 50,74
+72,29 % +102,19 % +82,03 % +35,21 % +37,13 % +57,21 % -7,02 % -3,88 %
National Beverage 51,75
+19,28 % +19,54 % +11,48 % +5,78 % +3,17 % +6,86 % +4,09 % -0,07 %
Coca-Cola 65,19
+4,49 % +4,55 % +9,02 % +4,94 % +2,13 % -7,36 % +10,62 % +1,43 %
Keurig Dr Pepper 33,02
-5,62 % +3,37 % +2,81 % -2,73 % -5,05 % -6,56 % -0,89 % +1,10 %
Monster Beverage 50,79
+16,48 % +9,09 % +8,75 % +2,95 % +2,24 % +13,48 % -11,86 % +0,59 %
Coca-Cola Consolidated 1.074,37
+31,00 % +29,06 % +47,44 % +37,39 % +46,50 % +81,20 % +15,82 % -0,84 %

Seasonal Chart zu Monster Beverage Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Monster Beverage Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 53 % 67 % 60 % 60 % 71 % 50 % 21 % 50 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,9 % -0,4 % 3,9 % 2,2 % 2,8 % 2,6 % 1,7 % -3,2 % 0,1 % 7,1 % 1,6 %
max. Per­for­mance 16,3 %
2019
20,7 %
2015
11,4 %
2017
18,1 %
2013
16,3 %
2020
13,0 %
2011
14,6 %
2015
38,2 %
2014
3,7 %
2014
10,0 %
2014
16,6 %
2012
14,6 %
2021
min. Per­for­mance -9,7 %
2022
-7,1 %
2018
-14,5 %
2019
-9,8 %
2024
-11,6 %
2010
-3,8 %
2024
-10,0 %
2014
-11,3 %
2012
-9,0 %
2021
-17,4 %
2012
-7,0 %
2016
-17,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 08.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Aug bis 29.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Monster Beverage Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Monster Beverage Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Monster Beverage Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,40 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,88 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 23,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,35
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Monster Beverage Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Monster Beverage Corp. von 6,3 Mrd. USD auf 7,1 Mrd. USD um 13,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 36,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,8% ggü. 18,9% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Monster Beverage Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (+11,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 442,0 Mio. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal).

Monster Beverage Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,4 - gemessen daran sind 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,0 gehört Monster Beverage Corp. zu den günstigsten 78,2% der Aktien. Monster Beverage Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Monster Beverage Corp. eine Rendite von -11,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.03.2024 bei 61,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,78 USD, womit sich die Aktie 17,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 47,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,78 USD erholen und damit um 7,7% seit Tief zulegen.

Monster Beverage Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Monster Beverage Corp. - Dividenden

Monster Beverage Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Non-Alcoholic" haben folgende Dividendenrenditen:
The Coca-Cola Co. (3,1 %)
PepsiCo, Inc. (2,9 %)
Keurig Dr Pepper Inc. (2,5 %)
Coca-Cola Consolidated Inc. (0,2 %)
Monster Beverage Corp. (0,0 %)