Morgan Stanley Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (885836 | MS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Morgan Stanley [MS 885836 US6174464486]
WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 178,776 Mrd. $
Kurs: 110,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,09
KUV.23 3,53
Div.23 2,94 %
Div.23 2,67 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,76 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge21,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,89 %
Performance pro Jahr22,95 %
Kursstabilität72,86 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,15 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
39.211,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
35,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Morgan Stanley Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Morgan Stanley [MS 885836 US6174464486]
WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 178,776 Mrd. $
Kurs: 110,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,09
KUV.23 3,53
Div.23 2,94 %
Div.23 2,67 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,50 %
letztes Geschäftsjahr2,94 %
erwartet in diesem Jahr3,21 %
erwartet im nächsten Jahr3,48 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre32,16 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre24,19 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,50 %
Finanzverschuldung23,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,38
Ø Eigenkapitalrendite12,06 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke67
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
39.211,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
1,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Morgan Stanley Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Morgan Stanley [MS 885836 US6174464486]
WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 178,776 Mrd. $
Kurs: 110,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,23 %
Ums.Wachs. TTM 4,84 %
Div.23 2,94 %
PEG Ratio TTM 2,58
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,97 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis48,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,60 %
Performance 12 Monate42,05 %
Abstand 52-Wochenhoch0,83 %
Abstand GD20015,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,18
Rule-of-40 TTM-19,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
39.211,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
29,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Morgan Stanley Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Morgan Stanley [MS 885836 US6174464486]
WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 178,776 Mrd. $
Kurs: 110,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 216,62 %
w. Volat. 1J 3,60 %
ø Drawdown 10J -27,35 %
ø Drawdown 3J -9,28 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre8,60 %
Performance 5 Jahre141,48 %
Performance 10 Jahre216,62 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,90 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,82
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,59
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
39.211,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
12,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Morgan Stanley Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Morgan Stanley Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,50 % +9,68 % -13,39 % +43,24 % +34,06 % +28,93 % -24,43 % +24,19 % +32,82 % -18,02 % +23,72 %

Morgan Stanley im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Charles Schwab DI
Evercore DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Robinhood Markets DI
Stifel Financial XNYS
Tradeweb Markets DI
Morgan Stanley 110,50
+12,87 % +21,39 % +22,65 % +4,16 % +20,11 % +9,68 % +18,50 % +2,24 %
Robinhood Markets 26,21
-13,52 % +56,81 % +56,51 % +105,74 % +2,87 %
Houlihan Lokey 167,35
+29,94 % +27,42 % +19,33 % +45,22 % +37,57 % +39,56 % +1,92 %
Stifel Financial 97,41
+12,97 % +22,18 % +26,84 % +10,10 % +36,75 % +18,47 % +40,87 % +1,62 %
Tradeweb Markets 133,55
+27,10 % +22,78 % +16,77 % +58,53 % +39,97 % +46,95 % +0,31 %
MarketAxess Holdings 278,00
+16,09 % -4,40 % -14,58 % -11,26 % +8,27 % +5,01 % -5,07 % +0,55 %
Interactive Brokers Group 150,91
+20,29 % +25,79 % +31,37 % +28,12 % +48,23 % +14,58 % +82,03 % +1,53 %
Jefferies Financial Group 64,19
+12,08 % +28,86 % +34,15 % +16,65 % +43,55 % +17,88 % +58,85 % +1,73 %
Charles Schwab 67,69
+9,95 % +12,67 % +15,36 % -4,31 % -2,96 % -17,37 % -1,61 % +1,57 %
Evercore 264,96
+18,98 % +28,34 % +37,64 % +21,49 % +73,81 % +56,81 % +54,90 % +4,77 %
LPL Financial Holdings 247,72
+19,31 % +26,18 % +31,50 % +14,09 % +1,47 % +5,30 % +8,83 % +1,75 %

Seasonal Chart zu Morgan Stanley Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Morgan Stanley Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 40 % 60 % 47 % 53 % 87 % 47 % 40 % 79 % 64 % 79 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 0,4 % -2,5 % 1,6 % -1,0 % -0,2 % 4,8 % -1,5 % -2,4 % 4,1 % 5,0 % 3,6 %
max. Per­for­mance 23,3 %
2012
14,6 %
2021
9,4 %
2024
16,0 %
2020
16,9 %
2013
9,3 %
2020
16,3 %
2010
11,6 %
2016
11,6 %
2012
30,6 %
2011
28,4 %
2020
17,5 %
2023
min. Per­for­mance -18,6 %
2016
-13,8 %
2020
-24,5 %
2020
-12,0 %
2012
-22,7 %
2012
-14,4 %
2010
-6,4 %
2012
-21,3 %
2011
-22,8 %
2011
-13,3 %
2023
-16,2 %
2011
-10,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 16.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Morgan Stanley Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Morgan Stanley Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Morgan Stanley Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,08 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,73 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,09
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,94 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Morgan Stanley Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Morgan Stanley Inc. von 50,2 Mrd. USD auf 50,7 Mrd. USD um 0,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 11,0 Mrd. USD auf 9,1 Mrd. USD um 17,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,9% ggü. 22,0% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Morgan Stanley Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,0 Mrd. USD (+11,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,1 Mrd. USD (+41,0% ggü. Vorjahresquartal).

Morgan Stanley Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,1 - gemessen daran sind 34,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Morgan Stanley Inc. zu den günstigsten 59,4% der Aktien. Morgan Stanley Inc. zahlt eine Dividende von 3,25 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,25 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 32,4% und das der letzten 5 Jahre 24,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Morgan Stanley Inc. eine Rendite von 42,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,5% (Outperformance: 9,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 111,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 110,50 USD, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 69,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 110,50 USD erholen und damit um 59,2% seit Tief zulegen.

Morgan Stanley Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Morgan Stanley Inc. - Dividenden

Morgan Stanley Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 32,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2023: 3,25 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,95 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,10 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,40 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Stifel Financial Corp (2,1 %)