Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Morgan Stanley Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Morgan Stanley Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 1 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Morgan Stanley Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Morgan Stanley Inc. von 56,4 Mrd. USD auf 50,2 Mrd. USD um 11,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 15,0 Mrd. USD auf 11,0 Mrd. USD um 26,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,0% ggü. 26,6% im Vorjahr. Am 03.11.2023 meldete Morgan Stanley Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,4 Mrd. USD (+2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,4 Mrd. USD (-8,5% ggü. Vorjahresquartal).

Morgan Stanley Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 24,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Morgan Stanley Inc. zu den günstigsten 56,8% der Aktien. Morgan Stanley Inc. zahlt eine Dividende von 2,95 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 16,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,95 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 40,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 31,4% und das der letzten 5 Jahre 26,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Morgan Stanley Inc. eine Rendite von -14,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,7% (Outperformance: -0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2023 bei 100,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 77,94 USD, womit sich die Aktie 22,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 69,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,94 USD erholen und damit um 12,3% seit Tief zulegen.

Morgan Stanley Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.