Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-
Nettogewinnmarge
-
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,78 %
Performance pro Jahr
0,06 %
Kursstabilität
21,41 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
36.787,20 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
1,11 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
-
Ø Eigenkapitalrendite
-
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
8
relative Stärke
75
hohe Volatilität
73
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
36.787,20 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
1,11 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,14 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
36.787,20 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
1,11 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Gen Digital Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-3,41 %
+20,16 %
+6,47 %
-17,59 %
+25,02 %
-18,57 %
+35,06 %
-32,66 %
+17,46 %
+13,76 %
-18,14 %
Gen Digital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Akamai Technologies DI
Confluent DI
F5 DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Nutanix DI
Okta DI
Toast DI
Twilio DI
Verisign DI
Confluent
25,71
-6,11 %
+7,74 %
+19,49 %
-8,00 %
-1,59 %
Akamai Technologies
79,12
+1,13 %
-0,20 %
-5,06 %
-9,92 %
+5,84 %
-19,18 %
-17,13 %
-0,68 %
Nutanix
67,06
+38,14 %
+25,15 %
+43,19 %
+66,53 %
+28,29 %
+9,70 %
-1,05 %
MongoDB
184,72
+10,61 %
-12,85 %
-16,44 %
-4,33 %
-43,06 %
-20,68 %
-5,81 %
F5
258,76
+8,72 %
+21,40 %
+7,22 %
+10,06 %
+37,64 %
+40,50 %
+3,09 %
-2,74 %
Okta
107,20
+0,16 %
-17,16 %
-11,46 %
+15,62 %
-12,96 %
+35,69 %
-1,45 %
GoDaddy
172,58
+27,30 %
+24,35 %
+30,33 %
+55,19 %
+85,92 %
-12,27 %
-1,01 %
Gen Digital
26,43
+1,25 %
+8,92 %
+5,35 %
-1,43 %
+26,93 %
+20,16 %
-3,41 %
-0,99 %
Twilio
95,33
+4,05 %
-28,67 %
-10,33 %
+22,93 %
+42,45 %
-11,61 %
-7,27 %
Toast
32,45
+22,61 %
+36,75 %
+99,62 %
-10,84 %
-6,70 %
Verisign
233,51
+13,89 %
+7,12 %
+5,58 %
+4,61 %
+10,54 %
+0,49 %
+12,92 %
-0,89 %
Seasonal Chart zu Gen Digital Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Gen Digital Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
63 %
56 %
53 %
60 %
33 %
47 %
53 %
60 %
47 %
53 %
53 %
47 %
Ø Performance
3,3 %
-2,0 %
-0,4 %
0,6 %
-1,3 %
0,4 %
2,9 %
2,3 %
-1,3 %
0,5 %
3,1 %
-0,5 %
max. Performance
15,7 %
2013
11,4 %
2022
9,0 %
2021
13,7 %
2020
28,0 %
2021
18,3 %
2016
18,7 %
2013
18,1 %
2016
11,0 %
2010
11,9 %
2022
32,5 %
2023
14,0 %
2020
min. Performance
-9,2 %
2014
-33,0 %
2020
-12,3 %
2023
-11,6 %
2012
-25,2 %
2018
-12,9 %
2020
-8,8 %
2021
-10,0 %
2011
-12,7 %
2023
-14,7 %
2018
-11,4 %
2020
-14,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Jun bis
08.Sep
Schwächste Entwicklung
13.Feb bis
11.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Gen Digital Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Gen Digital Inc. zu den günstigsten 90,7% der Aktien. Gen Digital Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 91,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gen Digital Inc. eine Rendite von 19,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,5% (Outperformance: 3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.12.2024 bei 31,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,45 USD, womit sich die Aktie 16,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 19,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,45 USD erholen und damit um 35,4% seit Tief zulegen.
Gen Digital Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Gen Digital Inc. - Dividenden
Gen Digital Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.
Dividende 2024: 0,50 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,50 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,50 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,50 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen: Gen Digital Inc. (2,2 %) Oracle Corp. (1,4 %) Microsoft Corp. (0,7 %) Verisign Inc. (0,0 %) Zscaler Inc. (0,0 %)