Otter Tail Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (919111 | OTTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Otter Tail [OTTR 919111 US6896481032]
WKN 919111
ISIN US6896481032
Börsenwert: 3,232 Mrd. $
Kurs: 77,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,90
KUV.23 2,39
Div.23 2,27 %
Div.23 2,14 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,89 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,17 %
Nettogewinnmarge18,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,55 %
Performance pro Jahr8,29 %
Kursstabilität88,78 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,92 %
EBIT / Verschuldung0,44
EBIT / Zinszahlungen10,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.539,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,93 %
Datenherkunft: Morningstar
14,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Otter Tail Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Otter Tail [OTTR 919111 US6896481032]
WKN 919111
ISIN US6896481032
Börsenwert: 3,232 Mrd. $
Kurs: 77,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,90
KUV.23 2,39
Div.23 2,27 %
Div.23 2,14 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,15 %
letztes Geschäftsjahr2,27 %
erwartet in diesem Jahr2,41 %
erwartet im nächsten Jahr2,54 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,93 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,48 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,01 %
Finanzverschuldung27,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,18
Ø Eigenkapitalrendite17,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke32
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.539,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,93 %
Datenherkunft: Morningstar
11,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Otter Tail Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Otter Tail [OTTR 919111 US6896481032]
WKN 919111
ISIN US6896481032
Börsenwert: 3,232 Mrd. $
Kurs: 77,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,17 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,27 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-34,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre28,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis30,82 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,35 %
Performance 12 Monate3,82 %
Abstand 52-Wochenhoch23,68 %
Abstand GD200-11,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr43,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,52
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.539,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,93 %
Datenherkunft: Morningstar
83,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Otter Tail Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Otter Tail [OTTR 919111 US6896481032]
WKN 919111
ISIN US6896481032
Börsenwert: 3,232 Mrd. $
Kurs: 77,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 158,43 %
w. Volat. 1J 4,82 %
ø Drawdown 10J -21,84 %
ø Drawdown 3J -9,36 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre35,14 %
Performance 5 Jahre42,63 %
Performance 10 Jahre158,43 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,22 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,32 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,03 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.539,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,93 %
Datenherkunft: Morningstar
29,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Otter Tail Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Otter Tail Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,06 % +44,73 % -17,80 % +67,61 % -16,92 % +3,32 % +11,68 % +8,95 % +53,21 % -13,99 % +5,77 %

Otter Tail im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
Avista DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
Iberdrola EI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal 3,90
+1,76 % +1,95 % -2,26 % -4,82 % -7,53 % -2,17 % -14,34 % -1,43 %
E.ON 12,87
+0,52 % +7,75 % +7,40 % +5,94 % +25,08 % +30,17 % +6,17 % -1,04 %
RWE 31,32
+0,60 % +2,11 % -1,65 % +0,20 % -11,14 % -0,99 % -23,92 % -2,40 %
Sempra 82,07
+4,41 % +2,22 % +8,07 % +9,11 % +2,11 % -3,29 % +9,96 % -0,56 %
Engie 15,49
-2,24 % +0,98 % +7,86 % +9,86 % +12,21 % +18,90 % -2,56 % +0,91 %
Otter Tail 77,35
+10,96 % +7,64 % +20,17 % +10,53 % +9,03 % +44,73 % -9,06 % +0,40 %
Avista 37,53
+1,96 % -5,09 % +2,02 % -2,05 % -1,68 % -19,40 % +4,91 % -0,51 %
Iberdrola 13,52
-1,24 %
Unitil 59,01
+6,33 % -1,71 % +10,58 % +10,03 % +10,94 % +2,36 % +12,24 % -0,23 %
Allete 64,13
-5,19 % +4,77 % -0,20 %
AES Corporation 19,08
+3,04 % +3,54 % +0,72 % -5,83 % -13,11 % -33,07 % -0,90 % -0,25 %

Seasonal Chart zu Otter Tail Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Otter Tail Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 40 % 73 % 53 % 47 % 60 % 73 % 40 % 53 % 93 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 0,2 % 2,9 % -0,5 % -1,3 % 2,0 % 2,3 % -1,7 % -1,6 % 5,3 % 0,4 % 3,7 %
max. Per­for­mance 9,3 %
2023
10,5 %
2023
13,9 %
2021
4,2 %
2017
12,8 %
2022
13,2 %
2016
10,7 %
2024
8,0 %
2021
10,0 %
2010
16,2 %
2014
11,7 %
2011
11,3 %
2023
min. Per­for­mance -13,0 %
2010
-9,2 %
2020
-8,5 %
2020
-7,3 %
2022
-12,4 %
2013
-9,6 %
2020
-7,7 %
2014
-14,1 %
2013
-18,6 %
2022
-5,9 %
2018
-13,3 %
2019
-8,0 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
09.Aug bis 01.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Otter Tail Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Otter Tail Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Otter Tail Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,04 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,69 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,34
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,90
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,27 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Otter Tail Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Otter Tail Corp. von 1,5 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 7,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 284,2 Mio. USD auf 294,2 Mio. USD um 3,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,8% ggü. 19,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Otter Tail Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 342,3 Mio. USD (-34,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 87,0 Mio. USD (+281,5% ggü. Vorjahresquartal).

Otter Tail Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 12,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Otter Tail Corp. zu den günstigsten 46,1% der Aktien. Otter Tail Corp. zahlt eine Dividende von 1,75 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 26,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,75 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,7% und das der letzten 5 Jahre 5,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Otter Tail Corp. eine Rendite von 4,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2024 bei 100,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 77,27 USD, womit sich die Aktie 23,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2023 bei 68,96 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,27 USD erholen und damit um 12,1% seit Tief zulegen.

Otter Tail Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,3 von 100 – 16,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Otter Tail Corp. - Dividenden

Otter Tail Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2023: 1,75 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,65 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,56 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,48 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
The AES Corporation (3,5 %)
Sempra (3,2 %)