PTC Aktienanalyse (A1H9GN | PTC): Wie gut ist die PTC Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 21,681 Mrd. $
Kurs: 180,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 88,92
KUV.23 10,51
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre59,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,20 %
Nettogewinnmarge18,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,85 %
Performance pro Jahr16,21 %
Kursstabilität85,46 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,04 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen3,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
99.332,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,94 %
Datenherkunft: Morningstar
11,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PTC Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 21,681 Mrd. $
Kurs: 180,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 88,92
KUV.23 10,51
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,60 %
Finanzverschuldung30,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,31
Ø Eigenkapitalrendite11,80 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke67
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
99.332,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 21,681 Mrd. $
Kurs: 180,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,72 %
Ums.Wachs. TTM 13,33 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -7,45
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-10,04 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis77,78 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,03 %
Performance 12 Monate25,40 %
Abstand 52-Wochenhoch5,24 %
Abstand GD2007,58 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,02
Rule-of-40 TTM41,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
99.332,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,94 %
Datenherkunft: Morningstar
25,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PTC Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 21,681 Mrd. $
Kurs: 180,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 382,58 %
w. Volat. 1J 2,63 %
ø Drawdown 10J -25,29 %
ø Drawdown 3J -9,23 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre24,13 %
Performance 5 Jahre166,52 %
Performance 10 Jahre382,58 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,07 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
99.332,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,94 %
Datenherkunft: Morningstar
18,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PTC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PTC Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,49 % +45,75 % -0,92 % +1,29 % +59,71 % -9,66 % +36,42 % +31,34 % +33,61 % -5,51 % +3,56 %

PTC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ansys DI
Bentley Systems DI
Dynatrace XNYS
HubSpot DI
Manhattan Associates DI
MicroStrategy DI
SS&C Technologies Holdings DI
Sage Group GPI
Tyler Technologies DI
Zoom Video Communications DI
Ansys 320,05
+15,67 % +8,84 % +2,05 % -2,90 % +15,33 % +50,20 % -11,74 % -3,12 %
MicroStrategy 1.597,86
+27,64 % +67,18 % +91,71 % +45,16 % +173,44 % +346,15 % +153,31 % -3,99 %
Manhattan Associates 226,10
+21,84 % +26,14 % +25,04 % +17,38 % +41,90 % +77,36 % +5,01 % -5,46 %
Dynatrace 43,28
+1,81 % -9,48 % +9,42 % +42,79 % -20,57 % -1,86 %
PTC 180,97
+17,07 % +15,10 % +22,52 % +8,90 % +33,08 % +45,75 % +3,49 % -1,69 %
Bentley Systems 49,69
-5,50 % +20,46 % +41,18 % -4,75 % +0,04 %
Sage Group £ 10,47
+10,72 % +5,15 % +11,61 % +14,46 % +25,22 % +58,06 % -11,08 % -0,82 %
SS&C Technologies Holdings 68,07
+12,38 % +3,07 % +4,77 % -2,62 % +7,20 % +17,38 % +11,39 % +0,92 %
Zoom Video Communications 59,18
-9,87 % -30,10 % -45,27 % -22,92 % +6,16 % -17,50 % +0,04 %
Tyler Technologies 530,66
+20,05 % +18,77 % +10,86 % +3,88 % +25,09 % +29,69 % +26,91 % +0,33 %
HubSpot 480,97
+21,64 % +22,39 % -4,83 % +32,75 % +100,79 % -16,91 % -1,60 %

Seasonal Chart zu PTC Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PTC Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 73 % 60 % 53 % 60 % 60 % 57 % 43 % 50 % 64 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 5,8 % 2,3 % 0,0 % 0,7 % 1,2 % 1,6 % 0,2 % -0,9 % -1,0 % 5,1 % 5,3 % 1,0 %
max. Per­for­mance 37,8 %
2012
10,2 %
2014
10,2 %
2013
13,1 %
2020
10,3 %
2020
8,8 %
2018
16,0 %
2022
8,7 %
2018
14,8 %
2010
35,4 %
2011
28,6 %
2020
11,2 %
2023
min. Per­for­mance -14,5 %
2016
-9,1 %
2020
-19,0 %
2020
-22,8 %
2012
-11,4 %
2010
-8,7 %
2022
-24,5 %
2019
-13,4 %
2011
-14,6 %
2011
-22,4 %
2018
-14,0 %
2021
-12,3 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 23.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PTC Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PTC Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PTC Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,05 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre35,69 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis88,92
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PTC Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PTC Inc. von 1,9 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 8,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 313,1 Mio. USD auf 245,5 Mio. USD um 21,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,7% ggü. 16,2% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete PTC Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 603,1 Mio. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 114,4 Mio. USD (+80,2% ggü. Vorjahresquartal).

PTC Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 88,9 - gemessen daran sind 68,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,5 gehört PTC Inc. zu den günstigsten 85,3% der Aktien. PTC Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PTC Inc. eine Rendite von 23,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,9% (Outperformance: 2,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 194,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 181,06 USD, womit sich die Aktie 6,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 134,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 181,06 USD erholen und damit um 34,5% seit Tief zulegen.

PTC Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,5 von 100 – 4,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

PTC Inc. - Dividenden

PTC Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)
Paycom Software Inc. (0,5 %)
Bentley Systems Inc. (0,4 %)