Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
16,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
99,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-23,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
55,11 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
3,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
2,27 %
Nettogewinnmarge
3,18 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,29 %
Performance pro Jahr
8,88 %
Kursstabilität
10,67 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
14,57 %
EBIT / Verschuldung
0,10
EBIT / Zinszahlungen
15,72
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.615,98 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
21,90 %
Datenherkunft: Morningstar
54,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Penumbra Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
99,57 %
Finanzverschuldung
14,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,39
Ø Eigenkapitalrendite
1,45 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
28
relative Stärke
79
hohe Volatilität
46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.615,98 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
21,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
2,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Penumbra Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Penumbra[PEN A14Y65 US70975L1070]
WKN A14Y65 ISIN US70975L1070
Börsenwert:
10,489 Mrd. $
Kurs:
272,32 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J4,36 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-11,97 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
24,30 %
Performance 5 Jahre
59,17 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,20 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-11,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-13,35 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,12 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.615,98 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
21,90 %
Datenherkunft: Morningstar
48,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Penumbra Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Penumbra Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+14,67 %
-5,59 %
+13,07 %
-22,57 %
+64,18 %
+6,53 %
+34,43 %
+29,86 %
+47,49 %
+18,57 %
-
Penumbra im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ambu EI
Bio-Rad Laboratories DI
Bruker DI
Demant EI
Getinge SKI
Glaukos DI
Globus Medical DI
Inspire Medical Systems DI
Masimo DI
Smith & Nephew GPI
Glaukos
86,86
+24,35 %
+1,46 %
+11,96 %
+32,00 %
+88,63 %
-42,07 %
-13,17 %
Globus Medical
72,12
+11,00 %
+12,62 %
+3,92 %
-1,47 %
+11,93 %
+55,21 %
-12,80 %
-4,47 %
Inspire Medical Systems
149,18
+24,69 %
-7,96 %
-17,33 %
-18,85 %
-8,87 %
-19,53 %
-6,50 %
Smith & Nephew
£ 10,78
-0,58 %
-4,32 %
-5,55 %
-4,11 %
-1,81 %
-8,14 %
+9,45 %
+0,25 %
Bruker
37,69
+7,17 %
+2,27 %
-12,71 %
-16,60 %
-30,19 %
-20,22 %
-35,71 %
-8,41 %
Penumbra
272,32
+11,48 %
-0,18 %
+7,22 %
-1,53 %
-5,59 %
+14,67 %
-1,81 %
Getinge
202,64
-0,34 %
+1,77 %
-4,04 %
-18,63 %
-10,32 %
-19,06 %
+13,46 %
-6,79 %
Ambu
14,66
-9,13 %
-22,37 %
-0,79 %
+3,81 %
+0,29 %
+4,35 %
-4,28 %
Masimo
152,24
+16,36 %
-3,52 %
-10,16 %
+0,39 %
-8,59 %
+41,03 %
-7,90 %
-11,22 %
Demant
29,80
+9,41 %
-4,81 %
-10,43 %
-5,59 %
-11,15 %
-15,69 %
-0,27 %
Bio-Rad Laboratories
234,76
+5,53 %
-8,49 %
-20,23 %
-25,58 %
-28,74 %
+1,74 %
-28,54 %
-4,38 %
Seasonal Chart zu Penumbra Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Penumbra Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
80 %
60 %
50 %
67 %
33 %
67 %
56 %
56 %
44 %
50 %
70 %
50 %
Ø Performance
7,7 %
2,3 %
1,3 %
1,2 %
-0,3 %
2,4 %
3,3 %
1,9 %
0,6 %
2,3 %
6,9 %
-0,7 %
max. Performance
49,2 %
2021
10,9 %
2016
10,0 %
2019
18,5 %
2016
29,4 %
2018
12,7 %
2016
24,1 %
2020
21,1 %
2024
15,5 %
2022
34,3 %
2020
35,9 %
2015
17,0 %
2021
min. Performance
-21,3 %
2022
-8,5 %
2024
-6,3 %
2025
-22,3 %
2022
-18,6 %
2021
-15,2 %
2022
-11,8 %
2023
-13,2 %
2019
-8,5 %
2023
-21,0 %
2023
-15,0 %
2020
-21,1 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis
16.Nov
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis
13.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Penumbra von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 12,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 91,0 Mio. USD auf 14,0 Mio. USD um 84,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 8,6% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Penumbra die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 301,0 Mio. USD (+11,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 29,5 Mio. USD (+220,5% ggü. Vorjahresquartal).
Penumbra ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 756,4 - gemessen daran sind 72,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,8 gehört Penumbra zu den günstigsten 84,1% der Aktien. Penumbra zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Penumbra eine Rendite von 21,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,9% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 310,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 272,32 USD, womit sich die Aktie 12,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.07.2024 bei 148,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 272,32 USD erholen und damit um 84,0% seit Tief zulegen.
Penumbra wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,3 von 100 – 6,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Penumbra Inc. - Dividenden
Penumbra hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen: Abbott Laboratories (2,0 %) Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,9 %) Stryker Corp. (0,9 %) Bruker Corp. (0,3 %) TransMedics Group Inc. (0,0 %)