Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Phillips 66 [R66 | WKN A1JWQU | ISIN US7185461040]

WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börsenwert: 31,716 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 0,50
Div.20 4,95 %
Div.19 4,83 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-8,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-28,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-51,67 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,40 %
Nettogewinnmarge0,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,72 %
Performance pro Jahr-1,46 %
Kursstabilität-27,07 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,04 %
EBIT / Verschuldung-0,28
EBIT / Zinszahlungen-8,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
581,26 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-27,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Phillips 66 [R66 | WKN A1JWQU | ISIN US7185461040]

WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börsenwert: 31,716 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 0,50
Div.20 4,95 %
Div.19 4,83 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,68 %
letztes Geschäftsjahr4,95 %
erwartet in diesem Jahr4,95 %
erwartet im nächsten Jahr5,16 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,55 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-28,51 %
Finanzverschuldung29,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,41
Ø Eigenkapitalrendite9,01 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke26
hohe Volatilität42
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
581,26 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-27,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Phillips 66 [R66 | WKN A1JWQU | ISIN US7185461040]

WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börsenwert: 31,716 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -24,15 %
Ums.Wachs. TTM -38,25 %
Div.20 4,95 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-38,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-24,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,12 %
Performance 12 Monate11,14 %
Abstand 52-Wochenhoch23,35 %
Abstand GD200-2,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,21
Rule-of-40 TTM-38,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
581,26 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-27,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)