Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

T. Rowe Price Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für T. Rowe Price Group Inc.

T. Rowe Price Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von T Rowe Price Group von 6,2 Mrd. USD auf 7,7 Mrd. USD um 23,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,4 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 29,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 40,2% ggü. 38,2% im Vorjahr. Am 28.07.2022 meldete T Rowe Price Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (-21,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 339,6 Mio. USD (-58,4% ggü. Vorjahresquartal).

T Rowe Price Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 13,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört T Rowe Price Group zu den günstigsten 56,2% der Aktien. T Rowe Price Group zahlt eine Dividende von 4,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 9,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,6% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von T Rowe Price Group eine Rendite von -44,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,2% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.11.2021 bei 223,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 108,62 USD, womit sich die Aktie 51,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.06.2022 bei 104,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 108,62 USD erholen und damit um 3,7% seit Tief zulegen.

T Rowe Price Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.