Primerica Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CVKD | PRI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Primerica [PRI A1CVKD US74164M1080]
WKN A1CVKD
ISIN US74164M1080
Börsenwert: 9,110 Mrd. $
Kurs: 268,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,15
KUV.23 3,29
Div.23 0,95 %
Div.23 0,82 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,37 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge15,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,47 %
Performance pro Jahr19,77 %
Kursstabilität84,27 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,59 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen29,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.712,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,83 %
Datenherkunft: Morningstar
1,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Primerica Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Primerica [PRI A1CVKD US74164M1080]
WKN A1CVKD
ISIN US74164M1080
Börsenwert: 9,110 Mrd. $
Kurs: 268,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,15
KUV.23 3,29
Div.23 0,95 %
Div.23 0,82 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,81 %
letztes Geschäftsjahr0,95 %
erwartet in diesem Jahr1,21 %
erwartet im nächsten Jahr1,39 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,06 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,38 %
Finanzverschuldung13,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,41
Ø Eigenkapitalrendite22,88 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke68
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.712,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Primerica [PRI A1CVKD US74164M1080]
WKN A1CVKD
ISIN US74164M1080
Börsenwert: 9,110 Mrd. $
Kurs: 268,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,94 %
Ums.Wachs. TTM 8,94 %
Div.23 0,95 %
PEG Ratio TTM -24,66
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre30,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-99,24 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,23 %
Performance 12 Monate40,61 %
Abstand 52-Wochenhoch0,00 %
Abstand GD20015,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,49
Rule-of-40 TTM33,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.712,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,83 %
Datenherkunft: Morningstar
8,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Primerica Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Primerica [PRI A1CVKD US74164M1080]
WKN A1CVKD
ISIN US74164M1080
Börsenwert: 9,110 Mrd. $
Kurs: 268,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 452,89 %
w. Volat. 1J 2,67 %
ø Drawdown 10J -27,70 %
ø Drawdown 3J -7,87 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre68,70 %
Performance 5 Jahre120,72 %
Performance 10 Jahre452,89 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,38 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,70 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,43 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.712,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,83 %
Datenherkunft: Morningstar
12,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Primerica Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Primerica Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+30,70 % +45,09 % -7,47 % +14,44 % +2,58 % +33,62 % -3,78 % +46,85 % +46,41 % -12,96 % +26,45 %

Primerica im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AFLAC DI
Brighthouse Financial XNAS
CNO Financial Group DI
Genworth Financial DI
Globe Life XNAS
Lincoln National DI
Metlife DI
Prudential Financial DI
Unum Group DI
Lincoln National 31,17
-4,83 % -11,02 % -1,93 % -24,41 % -18,34 % -12,21 % +15,71 % -2,11 %
Genworth Financial 6,83
-6,18 % +9,66 % +18,72 % +18,67 % +31,88 % +26,28 % +2,32 % -0,80 %
Brighthouse Financial 44,56
+3,83 % +10,59 % -2,82 % -2,62 % +3,22 % -15,80 % -2,47 %
Metlife 83,10
+6,13 % +13,09 % +21,33 % +8,80 % +14,65 % -8,62 % +25,72 % -1,12 %
Prudential Financial 120,58
+3,59 % +6,75 % +16,55 % +3,58 % +15,06 % +4,27 % +16,26 % -1,96 %
CNO Financial Group 34,13
+7,26 % +17,94 % +18,93 % +10,15 % +35,03 % +22,10 % +22,34 % -2,39 %
AFLAC 112,15
+14,67 % +16,64 % +31,62 % +27,46 % +39,43 % +14,68 % +35,95 % -2,70 %
Unum Group 61,35
+6,27 % +17,59 % +35,48 % +31,06 % +21,41 % +10,21 % +35,66 % -0,33 %
Primerica 268,61
+19,01 % +17,36 % +24,30 % +19,12 % +44,94 % +45,09 % +30,70 % -2,05 %
Globe Life
+7,54 % +2,58 % +7,07 % +4,29 % +0,25 % +0,97 % -12,49 %

Seasonal Chart zu Primerica Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Primerica Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 64 % 57 % 64 % 40 % 80 % 67 % 47 % 47 % 64 % 93 % 43 %
Ø Perfor­mance 3,3 % 2,2 % -0,7 % 1,2 % -0,9 % 2,5 % 3,3 % 0,1 % -0,0 % 3,6 % 7,1 % -1,1 %
max. Per­for­mance 15,0 %
2019
18,7 %
2023
5,3 %
2022
17,4 %
2020
13,2 %
2016
11,1 %
2012
15,3 %
2018
10,5 %
2016
8,6 %
2013
17,2 %
2022
29,3 %
2016
7,3 %
2010
min. Per­for­mance -9,2 %
2020
-15,8 %
2022
-20,5 %
2020
-16,2 %
2024
-13,8 %
2017
-9,5 %
2010
-10,0 %
2016
-10,0 %
2010
-9,4 %
2020
-9,0 %
2018
-12,5 %
2021
-17,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 22.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Primerica Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Primerica Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Primerica Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,19 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,79 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,00
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,15
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,95 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Primerica Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Primerica Inc. von 2,7 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 3,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 373,0 Mio. USD auf 576,6 Mio. USD um 54,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,5% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Primerica Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 803,4 Mio. USD (+16,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mio. USD (-99,2% ggü. Vorjahresquartal).

Primerica Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 27,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Primerica Inc. zu den günstigsten 57,1% der Aktien. Primerica Inc. zahlt eine Dividende von 2,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,6% und das der letzten 5 Jahre 21,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Primerica Inc. eine Rendite von 34,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: 0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.10.2024 bei 275,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 268,92 USD, womit sich die Aktie 2,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 184,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 268,92 USD erholen und damit um 45,6% seit Tief zulegen.

Primerica Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Primerica Inc. - Dividenden

Primerica Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 19,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.

Dividende 2023: 2,60 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,20 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,60 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Life" haben folgende Dividendenrenditen:
Lincoln National Corp. (6,7 %)
Prudential Financial Inc. (4,8 %)
Metlife Inc. (3,1 %)
Unum Group (3,1 %)
AFLAC Inc. (2,0 %)