Principal Financial Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (694660 | PFG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Principal Financial Group [PFG 694660 US74251V1026]
WKN 694660
ISIN US74251V1026
Börsenwert: 20,218 Mrd. $
Kurs: 87,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,75
KUV.23 1,43
Div.23 3,08 %
Div.23 2,98 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-23,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,76 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre22,18 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge14,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,83 %
Performance pro Jahr9,24 %
Kursstabilität79,80 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,31 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.158,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,43 %
Datenherkunft: Morningstar
45,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Principal Financial Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Principal Financial Group [PFG 694660 US74251V1026]
WKN 694660
ISIN US74251V1026
Börsenwert: 20,218 Mrd. $
Kurs: 87,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,75
KUV.23 1,43
Div.23 3,08 %
Div.23 2,98 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,06 %
letztes Geschäftsjahr3,08 %
erwartet in diesem Jahr3,37 %
erwartet im nächsten Jahr3,60 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,34 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,59 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-23,98 %
Finanzverschuldung1,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,57
Ø Eigenkapitalrendite14,61 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke52
hohe Volatilität92
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.158,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,43 %
Datenherkunft: Morningstar
1,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Principal Financial Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Principal Financial Group [PFG 694660 US74251V1026]
WKN 694660
ISIN US74251V1026
Börsenwert: 20,218 Mrd. $
Kurs: 87,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,11 %
Ums.Wachs. TTM 11,02 %
Div.23 3,08 %
PEG Ratio TTM -0,79
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,63 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,61 %
Performance 12 Monate22,36 %
Abstand 52-Wochenhoch4,26 %
Abstand GD2004,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,93
Rule-of-40 TTM36,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.158,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,43 %
Datenherkunft: Morningstar
15,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Principal Financial Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Principal Financial Group [PFG 694660 US74251V1026]
WKN 694660
ISIN US74251V1026
Börsenwert: 20,218 Mrd. $
Kurs: 87,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 65,07 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -27,60 %
ø Drawdown 3J -8,58 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre22,61 %
Performance 5 Jahre52,53 %
Performance 10 Jahre65,07 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,74 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,58 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,09 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.158,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,43 %
Datenherkunft: Morningstar
7,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Principal Financial Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Principal Financial Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,98 % -6,26 % +16,02 % +45,80 % -9,80 % +24,52 % -37,40 % +21,95 % +28,63 % -13,40 % +5,33 %

Principal Financial Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMUNDI EO 2,50 EI
Ares Capital DI
Carlyle Group DI
INDUSTRIV. C SKI
L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 SKI
LATOUR INV. B SK-,208325 SKI
Northern Trust DI
Raymond James Financial DI
State Street DI
T Rowe Price Group DI
Northern Trust 90,03
+2,83 % +0,22 % +3,52 % -6,72 % -0,21 % -4,64 % +6,70 % +1,62 %
LATOUR INV. B SK-,208325 308,55
+20,70 % +19,79 % +10,09 % +4,07 % +28,46 % +33,08 % +17,27 % -0,79 %
Carlyle Group 46,83
+4,63 % +13,56 % +16,64 % -0,65 % +28,57 % +36,36 % +15,10 % +4,05 %
Raymond James Financial
+8,85 % +9,66 % +13,74 % +9,67 % +7,38 % +4,35 % +11,84 %
Principal Financial Group 87,30
+5,42 % +9,78 % +20,76 % +9,42 % +5,44 % -6,26 % +10,98 % +3,20 %
INDUSTRIV. C 370,75
+11,78 % +13,03 % +11,74 % +11,61 % +27,36 % +29,76 % +12,90 % +1,13 %
L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 577,31
+14,90 % +10,15 % +6,64 % +5,68 % +17,78 % +23,44 % +4,84 % +0,05 %
AMUNDI EO 2,50 66,90
+1,90 % +2,23 % -3,07 % +22,83 % +16,23 % +8,60 % +1,21 %
Ares Capital 21,04
+2,66 % +2,86 % +10,06 % +0,45 % +8,00 % +8,45 % +5,05 % +0,77 %
State Street 87,31
+1,72 % +8,95 % +9,98 % -0,53 % +15,52 % -0,14 % +12,71 % +1,57 %
T Rowe Price Group 108,40
+3,36 % -0,47 % -4,27 % -17,78 % -1,42 % -1,26 % +0,66 % +1,84 %

Seasonal Chart zu Principal Financial Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Principal Financial Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 67 % 67 % 47 % 40 % 73 % 33 % 47 % 64 % 86 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 1,6 % 0,2 % 2,4 % -1,8 % 0,3 % 3,8 % -1,0 % 0,2 % 2,6 % 4,7 % 0,2 %
max. Per­for­mance 13,4 %
2019
14,8 %
2021
25,9 %
2010
16,2 %
2020
7,0 %
2022
15,9 %
2023
15,8 %
2013
11,7 %
2022
12,5 %
2010
22,1 %
2022
27,0 %
2020
19,5 %
2010
min. Per­for­mance -15,5 %
2016
-16,2 %
2020
-29,4 %
2020
-8,3 %
2024
-12,4 %
2023
-13,8 %
2010
-9,2 %
2011
-10,0 %
2010
-10,6 %
2011
-19,7 %
2018
-6,4 %
2011
-12,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Principal Financial Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Principal Financial Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Principal Financial Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,82 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,76 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,16
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,75
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,08 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Principal Financial Group

Principal Financial Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Principal Financial Group von 17,5 Mrd. USD auf 13,7 Mrd. USD um 21,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,8 Mrd. USD auf 623,2 Mio. USD um 87,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,6% ggü. 27,5% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Principal Financial Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,3 Mrd. USD (+21,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 353,1 Mio. USD (-9,2% ggü. Vorjahresquartal).

Principal Financial Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,8 - gemessen daran sind 50,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Principal Financial Group zu den günstigsten 31,2% der Aktien. Principal Financial Group zahlt eine Dividende von 2,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 19,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,1% und das der letzten 5 Jahre 3,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Principal Financial Group eine Rendite von 24,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,6% (Outperformance: 7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 88,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 87,30 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 66,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 87,30 USD erholen und damit um 31,9% seit Tief zulegen.

Principal Financial Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,1 von 100 – 13,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Principal Financial Group - Dividenden

Principal Financial Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 2,60 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,56 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,44 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,24 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)