Raymond James Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (875072 | RJF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Raymond James Financial [RJF 875072 US7547301090]
WKN 875072
ISIN US7547301090
Börsenwert: 32,487 Mrd. $
Kurs: 159,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,02
KUV.24 2,57
Div.24 1,13 %
Div.24 1,06 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,36 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge15,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,20 %
Performance pro Jahr22,04 %
Kursstabilität86,33 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,72 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
323.130,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar
1,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Raymond James Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Raymond James Financial [RJF 875072 US7547301090]
WKN 875072
ISIN US7547301090
Börsenwert: 32,487 Mrd. $
Kurs: 159,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,02
KUV.24 2,57
Div.24 1,13 %
Div.24 1,06 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,01 %
letztes Geschäftsjahr1,13 %
erwartet in diesem Jahr1,18 %
erwartet im nächsten Jahr1,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,77 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,65 %
Finanzverschuldung3,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,01
Ø Eigenkapitalrendite16,79 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke81
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
323.130,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Raymond James Financial [RJF 875072 US7547301090]
WKN 875072
ISIN US7547301090
Börsenwert: 32,487 Mrd. $
Kurs: 159,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,92 %
Ums.Wachs. TTM 10,21 %
Div.24 1,13 %
PEG Ratio TTM 0,72
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis22,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis41,55 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate27,52 %
Performance 12 Monate43,61 %
Abstand 52-Wochenhoch7,21 %
Abstand GD20021,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,09
Rule-of-40 TTM25,66 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
323.130,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar
1,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Raymond James Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Raymond James Financial [RJF 875072 US7547301090]
WKN 875072
ISIN US7547301090
Börsenwert: 32,487 Mrd. $
Kurs: 159,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 353,31 %
w. Volat. 1J 3,52 %
ø Drawdown 10J -25,50 %
ø Drawdown 3J -9,01 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre46,09 %
Performance 5 Jahre147,77 %
Performance 10 Jahre353,31 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,61 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,65 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,52 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,10 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
323.130,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,88 %
Datenherkunft: Morningstar
5,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Raymond James Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Raymond James Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2,38 % +39,31 % +4,35 % +6,42 % +57,42 % +6,94 % +20,22 % -16,67 % +28,92 % +19,49 % +1,19 %

Raymond James Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Industrivärden SKI
Ares Capital DI
Ares Management DI
EQT SKI
Latour Investment SKI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Carlyle Group DI
Northern Trust 102,79
+4,61 % -0,83 % +1,21 % -7,56 % +4,01 % -4,64 % +21,47 % +0,04 %
Latour Investment 283,30
+18,22 % +12,52 % +9,70 % -6,24 % +18,57 % +33,08 % +5,18 % +0,18 %
Carlyle Group 51,68
+6,72 % +10,37 % +13,14 % +0,35 % +28,95 % +36,36 % +24,08 % +0,26 %
Raymond James Financial 159,02
+15,67 % +21,11 % +23,74 % +13,39 % +20,14 % +4,35 % +39,31 % -0,53 %
Principal Financial Group 78,45
+4,22 % +7,07 % +10,88 % +0,85 % -5,44 % -6,26 % -1,60 % +0,19 %
EQT 321,14
+23,02 % +11,34 % -10,26 % +16,68 % +29,19 % +7,40 % +2,40 %
Industrivärden 365,89
+10,48 % +9,84 % +7,74 % +8,76 % +17,92 % +29,76 % +6,34 % +0,38 %
Ares Capital 22,13
+3,38 % +3,32 % +6,80 % +1,28 % +9,17 % +8,45 % +9,29 % +0,26 %
State Street 97,99
+2,39 % +3,70 % +5,88 % -1,32 % +10,04 % -0,14 % +26,71 % +0,28 %
Ares Management 178,22
+26,10 % +37,66 % +39,30 % +33,51 % +60,69 % +73,76 % +48,86 % -0,08 %
T. Rowe Price Group 113,43
+2,95 % -2,33 % -7,52 % -16,12 % +0,34 % -1,26 % +5,01 % +0,27 %

Seasonal Chart zu Raymond James Financial Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Raymond James Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 73 % 53 % 47 % 53 % 47 % 60 % 53 % 40 % 87 % 73 % 60 %
Ø Perfor­mance 3,5 % 2,8 % -0,8 % 0,3 % -0,2 % -1,3 % 2,0 % -0,6 % -0,2 % 6,2 % 5,9 % 1,0 %
max. Per­for­mance 15,8 %
2013
16,8 %
2021
6,6 %
2024
14,6 %
2010
7,6 %
2018
14,9 %
2023
11,4 %
2016
9,0 %
2020
9,7 %
2010
21,0 %
2024
19,7 %
2016
14,0 %
2010
min. Per­for­mance -24,4 %
2016
-8,5 %
2020
-24,4 %
2020
-11,3 %
2022
-9,8 %
2019
-12,7 %
2010
-6,2 %
2024
-13,5 %
2010
-7,5 %
2011
-16,7 %
2018
-1,8 %
2011
-8,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Raymond James Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Raymond James Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Raymond James Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,57 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,29 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,02
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,13 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Raymond James Financial Inc.

Raymond James Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Raymond James Financial Inc. von 11,5 Mrd. USD auf 12,6 Mrd. USD um 10,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,7 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 18,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 15,2% im Vorjahr. Am 26.11.2024 meldete Raymond James Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,4 Mrd. USD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 602,0 Mio. USD (+38,7% ggü. Vorjahresquartal).

Raymond James Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,0 - gemessen daran sind 25,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Raymond James Financial Inc. zu den günstigsten 48,0% der Aktien. Raymond James Financial Inc. zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,1% und das der letzten 5 Jahre 5,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Raymond James Financial Inc. eine Rendite von 43,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 18,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,7% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2024 bei 171,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 159,02 USD, womit sich die Aktie 7,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 104,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 159,02 USD erholen und damit um 52,6% seit Tief zulegen.

Raymond James Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,8 von 100 – 10,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Raymond James Financial Inc. - Dividenden

Raymond James Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2024: 1,80 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,68 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,36 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,04 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)
State Street Corp. (3,4 %)