Realty Income Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (899744 | O)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Realty Income[O 899744 US7561091049]
WKN 899744 ISIN US7561091049
Börsenwert:
54,040 Mrd. $
Kurs:
62,05 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2349,54
KUV.2313,33
Div.234,90 %
Div.234,78 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
25,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
96,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
0,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
2,15 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
2,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
2,66 %
Nettogewinnmarge
21,55 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
2,54 %
Performance pro Jahr
-1,34 %
Kursstabilität
-38,05 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
38,06 %
EBIT / Verschuldung
0,08
EBIT / Zinszahlungen
2,19
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.004,35 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
51,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Realty Income[O 899744 US7561091049]
WKN 899744 ISIN US7561091049
Börsenwert:
54,040 Mrd. $
Kurs:
62,05 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2349,54
KUV.2313,33
Div.234,90 %
Div.234,78 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
4,74 %
letztes Geschäftsjahr
4,90 %
erwartet in diesem Jahr
5,01 %
erwartet im nächsten Jahr
5,18 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
3,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
3,00 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
96,03 %
Finanzverschuldung
38,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge
5,79
Ø Eigenkapitalrendite
3,35 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
98
relative Stärke
54
hohe Volatilität
94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.004,35 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
9,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Realty Income[O 899744 US7561091049]
WKN 899744 ISIN US7561091049
Börsenwert:
54,040 Mrd. $
Kurs:
62,05 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J42,76 %
w. Volat. 1J2,27 %
ø Drawdown 10J-22,13 %
ø Drawdown 3J-6,87 %
Robustheits-Check 14/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-4,08 %
Performance 5 Jahre
-17,45 %
Performance 10 Jahre
42,76 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
2,51 %
DrawDown(4/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-22,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-23,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-6,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-7,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
-0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,97 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,60 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.004,35 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
4,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Realty Income Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Realty Income Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+8,07 %
-9,48 %
-11,40 %
+18,91 %
-15,56 %
+16,80 %
+10,56 %
-0,80 %
+11,33 %
+8,22 %
+27,81 %
Realty Income im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
FED.RLTY INV.TRUST XNYS
Kimco Realty DI
Kite Realty Group Trust XNYS
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 EI
NNN Reit DI
Regency Centers DI
Simon Property Group DI
URW (STAPLED SHS) EO-,05 EI
Kimco Realty
22,94
+0,44 %
+2,27 %
+17,83 %
+2,21 %
+9,02 %
+0,61 %
+7,63 %
+0,29 %
Kite Realty Group Trust
25,93
+0,75 %
+10,04 %
+20,77 %
+6,64 %
+19,63 %
+8,60 %
+13,43 %
+0,27 %
Regency Centers
70,83
+2,70 %
+0,52 %
+15,21 %
+1,04 %
+12,76 %
+7,20 %
+5,71 %
-0,29 %
NNN Reit
47,88
+3,22 %
-3,42 %
+6,88 %
+2,56 %
+9,55 %
-5,81 %
+11,09 %
-0,99 %
Simon Property Group
169,59
+0,23 %
+2,76 %
+25,58 %
+8,88 %
+33,07 %
+21,42 %
+18,89 %
+0,74 %
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
29,21
-1,36 %
-0,95 %
+26,78 %
+15,29 %
+28,78 %
+14,63 %
+18,07 %
+1,00 %
FED.RLTY INV.TRUST
111,37
+9,40 %
+1,99 %
+8,07 %
-0,20 %
Brixmor Property Group
27,29
+2,16 %
+6,32 %
+21,65 %
+6,29 %
+19,68 %
+2,65 %
+17,25 %
-0,09 %
Agree Realty
73,86
+17,33 %
-1,77 %
Realty Income
62,05
+4,54 %
-3,96 %
+0,09 %
-1,10 %
+2,11 %
-9,48 %
+8,07 %
-0,56 %
URW (STAPLED SHS) EO-,05
76,47
-9,16 %
-10,05 %
+26,30 %
+6,79 %
+35,06 %
+37,61 %
+13,63 %
+1,20 %
Seasonal Chart zu Realty Income Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Realty Income Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
73 %
60 %
60 %
53 %
27 %
53 %
80 %
67 %
40 %
64 %
64 %
71 %
Ø Performance
4,0 %
-0,7 %
0,3 %
1,5 %
-2,0 %
1,0 %
3,1 %
0,1 %
-2,8 %
1,8 %
0,8 %
1,8 %
max. Performance
13,8 %
2015
8,9 %
2014
9,6 %
2010
12,4 %
2013
5,5 %
2018
15,4 %
2016
8,8 %
2015
8,1 %
2024
6,0 %
2015
12,8 %
2014
13,9 %
2023
6,4 %
2023
min. Performance
-6,7 %
2018
-7,8 %
2015
-31,1 %
2020
-9,0 %
2015
-10,8 %
2013
-7,8 %
2013
-3,1 %
2014
-9,0 %
2013
-14,8 %
2022
-11,5 %
2016
-8,5 %
2013
-3,9 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Dez bis
25.Feb
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis
07.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
-0 %
-0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
-0 %
Do
-0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Realty Income Corp von 3,3 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 22,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 869,4 Mio. USD auf 872,3 Mio. USD um 0,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,4% ggü. 26,0% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Realty Income Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+31,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 259,4 Mio. USD (+32,7% ggü. Vorjahresquartal).
Realty Income Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,5 - gemessen daran sind 61,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,3 gehört Realty Income Corp zu den günstigsten 87,9% der Aktien. Realty Income Corp zahlt eine Dividende von 3,06 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 8,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,06 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,0% und das der letzten 5 Jahre 3,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Realty Income Corp eine Rendite von 23,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 63,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 62,05 USD, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 45,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 62,05 USD erholen und damit um 37,8% seit Tief zulegen.
Realty Income Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Realty Income Corp - Dividenden
Realty Income Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 250 %.
Dividende 2023: 3,06 USD je Aktie (5,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,97 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,85 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 2,80 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen: Realty Income Corp. (5,3 %) Simon Property Group Inc. (5,2 %) National Retail Properties Inc. (5,2 %) Agree Realty Corp. (4,6 %) Brixmor Property Group (4,5 %)