Rockwell Automation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (903978 | ROK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rockwell Automation [ROK 903978 US7739031091]
WKN 903978
ISIN US7739031091
Börsenwert: 29,244 Mrd. $
Kurs: 258,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 31,05
KUV.24 3,54
Div.24 1,94 %
Div.24 1,83 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-5,58 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,60 %
Nettogewinnmarge12,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr5,61 %
Kursstabilität41,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,37 %
EBIT / Verschuldung0,31
EBIT / Zinszahlungen8,11
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.032,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,62 %
Datenherkunft: Morningstar
30,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rockwell Automation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rockwell Automation [ROK 903978 US7739031091]
WKN 903978
ISIN US7739031091
Börsenwert: 29,244 Mrd. $
Kurs: 258,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 31,05
KUV.24 3,54
Div.24 1,94 %
Div.24 1,83 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,83 %
letztes Geschäftsjahr1,94 %
erwartet in diesem Jahr2,03 %
erwartet im nächsten Jahr2,11 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,20 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,04 %
Finanzverschuldung36,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,03
Ø Eigenkapitalrendite65,20 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke43
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.032,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rockwell Automation [ROK 903978 US7739031091]
WKN 903978
ISIN US7739031091
Börsenwert: 29,244 Mrd. $
Kurs: 258,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,19 %
Ums.Wachs. TTM -8,76 %
Div.24 1,94 %
PEG Ratio TTM -1,01
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-20,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-30,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-19,85 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,66 %
Performance 12 Monate-8,82 %
Abstand 52-Wochenhoch16,30 %
Abstand GD200-5,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr32,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,02
Rule-of-40 TTM-0,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.032,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,62 %
Datenherkunft: Morningstar
59,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rockwell Automation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rockwell Automation [ROK 903978 US7739031091]
WKN 903978
ISIN US7739031091
Börsenwert: 29,244 Mrd. $
Kurs: 258,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 126,60 %
w. Volat. 1J 3,50 %
ø Drawdown 10J -25,83 %
ø Drawdown 3J -9,10 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,18 %
Performance 5 Jahre53,98 %
Performance 10 Jahre126,60 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,15 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,24 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.032,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,62 %
Datenherkunft: Morningstar
28,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rockwell Automation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rockwell Automation Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-9,59 % -7,95 % +20,54 % -26,17 % +39,09 % +23,75 % +34,68 % -23,36 % +46,09 % +30,98 % -7,72 %

Rockwell Automation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ALFA LAVAL SK 2,5 SKI
Ametek DI
Cummins DI
Dover DI
Ingersoll Rand XNYS
KONE OYJ B O.N. EI
Otis Worldwide DI
SANDVIK SKI
VESTAS WIND SYS. DK -,20 EI
Xylem DI
Cummins 313,50
+8,50 % +18,44 % +4,44 % +15,19 % +14,56 % +45,51 % -10,07 % -3,07 %
Otis Worldwide 102,12
+15,35 % +10,00 % +9,89 % +10,00 % +3,51 % +10,27 % -0,86 %
Ametek 170,35
+12,48 % +18,24 % +7,52 % +8,55 % +8,27 % +9,32 % -5,50 % -2,97 %
Dover 174,65
+12,09 % +15,32 % +5,99 % +3,64 % +7,21 % +21,97 % -6,90 % -2,51 %
SANDVIK 218,69
+9,05 % +10,29 % -1,08 % +4,50 % -0,34 % -9,08 % +10,09 % -2,28 %
Ingersoll Rand 79,35
+27,28 % +12,22 % +16,37 % +16,78 % +16,96 % -12,28 % -2,40 %
KONE OYJ B O.N. 51,52
+2,23 % +0,34 % -7,33 % +2,65 % +3,55 % +4,07 % +9,51 % -0,73 %
VESTAS WIND SYS. DK -,20 13,54
-20,66 % -29,45 % -53,61 % +0,45 % -0,84 %
Rockwell Automation 258,37
+8,34 % +11,16 % -0,88 % -2,65 % -6,17 % -7,95 % -9,59 % -3,62 %
Xylem 119,44
+13,05 % +12,51 % +3,30 % +11,89 % +6,81 % +1,45 % +2,95 % -2,11 %
ALFA LAVAL SK 2,5 443,68
+10,06 % +20,78 % +13,19 % +10,78 % +9,37 % +14,68 % -4,41 % -1,80 %

Seasonal Chart zu Rockwell Automation: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rockwell Automation Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 75 % 50 % 33 % 47 % 53 % 67 % 40 % 40 % 73 % 87 % 53 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 3,5 % 0,0 % -0,3 % -2,0 % 1,2 % 3,2 % -1,4 % -0,5 % 4,4 % 6,1 % 0,7 %
max. Per­for­mance 13,0 %
2011
13,1 %
2024
9,1 %
2021
25,6 %
2020
14,1 %
2020
18,3 %
2023
28,1 %
2022
7,0 %
2012
20,7 %
2010
20,8 %
2011
13,9 %
2019
12,7 %
2023
min. Per­for­mance -18,4 %
2024
-8,4 %
2018
-17,8 %
2020
-9,8 %
2022
-17,6 %
2019
-8,9 %
2012
-17,3 %
2011
-10,6 %
2011
-12,7 %
2011
-12,2 %
2018
-3,9 %
2017
-13,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Feb bis 24.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Rockwell Automation Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rockwell Automation Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rockwell Automation Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,30 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,19 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,05
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,94 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Rockwell Automation - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rockwell Automation von 9,1 Mrd. USD auf 8,3 Mrd. USD um 8,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 952,5 Mio. USD um 25,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 14,1% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete Rockwell Automation die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (-20,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 239,1 Mio. USD (+23,6% ggü. Vorjahresquartal).

Rockwell Automation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,1 - gemessen daran sind 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Rockwell Automation zu den günstigsten 60,1% der Aktien. Rockwell Automation zahlt eine Dividende von 5,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 5,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rockwell Automation eine Rendite von -8,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,0% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2025 bei 308,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 258,37 USD, womit sich die Aktie 16,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 242,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 258,37 USD erholen und damit um 6,4% seit Tief zulegen.

Rockwell Automation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,5 von 100 – 13,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Rockwell Automation - Dividenden

Rockwell Automation hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2024: 5,00 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,72 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,48 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,28 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Illinois Tool Works Inc. (2,3 %)
Cummins Inc. (2,0 %)
Emerson Electric Co. (1,9 %)
A.O. Smith Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,9 %)