SM Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CZW5 | SM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SM Energy [SM A1CZW5 US78454L1008]
WKN A1CZW5
ISIN US78454L1008
Börsenwert: 5,212 Mrd. $
Kurs: 45,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,61
KUV.23 2,20
Div.23 1,32 %
Div.23 0,35 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,58 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,87 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,41 %
Nettogewinnmarge23,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,66 %
Performance pro Jahr34,69 %
Kursstabilität79,11 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,69 %
EBIT / Verschuldung0,64
EBIT / Zinszahlungen10,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
16.563,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,77 %
Datenherkunft: Morningstar
13,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SM Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SM Energy [SM A1CZW5 US78454L1008]
WKN A1CZW5
ISIN US78454L1008
Börsenwert: 5,212 Mrd. $
Kurs: 45,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,61
KUV.23 2,20
Div.23 1,32 %
Div.23 0,35 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,57 %
letztes Geschäftsjahr1,32 %
erwartet in diesem Jahr1,62 %
erwartet im nächsten Jahr1,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre43,10 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,54 %
Finanzverschuldung24,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,06
Ø Eigenkapitalrendite6,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke34
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
16.563,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SM Energy [SM A1CZW5 US78454L1008]
WKN A1CZW5
ISIN US78454L1008
Börsenwert: 5,212 Mrd. $
Kurs: 45,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,61 %
Ums.Wachs. TTM -6,68 %
Div.23 1,32 %
PEG Ratio TTM -0,30
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre379,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,66 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis45,24 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,87 %
Performance 12 Monate8,46 %
Abstand 52-Wochenhoch14,51 %
Abstand GD2002,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr46,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,55
Rule-of-40 TTM13,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
16.563,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,77 %
Datenherkunft: Morningstar
68,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SM Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SM Energy [SM A1CZW5 US78454L1008]
WKN A1CZW5
ISIN US78454L1008
Börsenwert: 5,212 Mrd. $
Kurs: 45,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -16,15 %
w. Volat. 1J 5,13 %
ø Drawdown 10J -60,21 %
ø Drawdown 3J -16,28 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre51,32 %
Performance 5 Jahre487,52 %
Performance 10 Jahre-16,15 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-60,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-49,56 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-20,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
16.563,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,77 %
Datenherkunft: Morningstar
54,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SM Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SM Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,59 % +11,17 % +18,15 % +381,70 % -45,55 % -27,39 % -29,89 % -35,96 % +75,38 % -49,04 % -53,58 %

SM Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Black Stone Minerals XNYS
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Kosmos Energy DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Matador Resources DI
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Range Resources DI
Talos Energy DI
SM Energy 45,53
-2,02 % +40,69 % +127,16 % +15,88 % +0,51 % +11,17 % +17,59 % +1,43 %
CNX Resources 36,31
+3,09 % +37,91 % +35,48 % +40,08 % +41,49 % +18,76 % +81,57 % +4,56 %
Matador Resources 54,89
+10,86 % +30,77 % +57,37 % +9,62 % -7,03 % -0,66 % -3,47 % +1,27 %
Kosmos Energy 4,45
-6,51 % -4,50 % +40,85 % +10,91 % -14,47 % +5,50 % -33,72 % -0,50 %
Range Resources 31,43
-6,55 % +54,33 % +38,96 % +10,87 % +4,50 % +21,66 % +3,25 % +0,80 %
Northern Oil and Glas 39,91
-9,39 % +15,40 % +64,80 % +15,78 % +9,52 % +20,28 % +7,65 % +1,70 %
Comstock Resources 12,06
-14,98 % +12,44 % +20,61 % +8,78 % -20,26 % -35,45 % +36,28 % +2,82 %
Black Stone Minerals 15,23
+2,89 % +23,72 % +7,62 % -6,71 % -5,39 % -4,57 % +0,13 %
Magnolia Oil & Gas 27,06
+20,73 % +51,62 % +10,10 % +7,97 % -9,21 % +27,08 % +2,13 %
Murphy Oil 36,07
-3,36 % +12,56 % +42,98 % +7,98 % -10,19 % -0,81 % -15,45 % +1,57 %
Talos Energy 11,07
-22,22 % +1,26 %

Seasonal Chart zu SM Energy Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SM Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 60 % 53 % 47 % 40 % 60 % 53 % 47 % 64 % 29 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 0,2 % 5,1 % 22,1 % -1,7 % -0,8 % -1,4 % 2,2 % -0,5 % 4,0 % 8,1 % 0,1 %
max. Per­for­mance 37,1 %
2021
65,2 %
2021
113,2 %
2016
232,0 %
2020
35,9 %
2022
23,8 %
2021
20,7 %
2022
39,6 %
2016
38,1 %
2021
36,7 %
2011
162,7 %
2020
44,7 %
2020
min. Per­for­mance -28,9 %
2016
-37,1 %
2016
-81,4 %
2020
-8,9 %
2019
-27,0 %
2019
-29,2 %
2022
-24,1 %
2021
-23,2 %
2017
-34,6 %
2020
-27,8 %
2014
-22,8 %
2014
-33,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SM Energy Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SM Energy Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SM Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,58 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,70 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,53
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,61
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,32 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SM Energy Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SM Energy Co. von 3,3 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 29,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 817,9 Mio. USD um 26,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,6% ggü. 33,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete SM Energy Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 633,5 Mio. USD (+15,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 210,3 Mio. USD (+40,3% ggü. Vorjahresquartal).

SM Energy Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,6 - gemessen daran sind 3,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört SM Energy Co. zu den günstigsten 42,5% der Aktien. SM Energy Co. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 275,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 210,7% und das der letzten 5 Jahre 43,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SM Energy Co. eine Rendite von 8,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,3% (Outperformance: 13,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.04.2024 bei 53,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 45,53 USD, womit sich die Aktie 14,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.12.2023 bei 34,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,53 USD erholen und damit um 33,4% seit Tief zulegen.

SM Energy Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,1 von 100 – 7,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

SM Energy Co. - Dividenden

SM Energy Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 20,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 6 %.

Dividende 2023: 0,63 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,31 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,02 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,02 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)