Sempra Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (915266 | SRE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sempra [SRE 915266 US8168511090]
WKN 915266
ISIN US8168511090
Börsenwert: 51,682 Mrd. $
Kurs: 81,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,95
KUV.23 3,09
Div.23 2,92 %
Div.23 5,61 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,76 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-8,69 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,59 %
Nettogewinnmarge14,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,85 %
Performance pro Jahr4,01 %
Kursstabilität52,50 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,65 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
25.080,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,43 %
Datenherkunft: Morningstar
17,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sempra Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sempra [SRE 915266 US8168511090]
WKN 915266
ISIN US8168511090
Börsenwert: 51,682 Mrd. $
Kurs: 81,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,95
KUV.23 3,09
Div.23 2,92 %
Div.23 5,61 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,64 %
letztes Geschäftsjahr2,92 %
erwartet in diesem Jahr3,04 %
erwartet im nächsten Jahr3,24 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-0,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-7,84 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,92 %
Finanzverschuldung35,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,42
Ø Eigenkapitalrendite11,48 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke50
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
25.080,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,43 %
Datenherkunft: Morningstar
0,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sempra Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sempra [SRE 915266 US8168511090]
WKN 915266
ISIN US8168511090
Börsenwert: 51,682 Mrd. $
Kurs: 81,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,04 %
Ums.Wachs. TTM -20,58 %
Div.23 2,92 %
PEG Ratio TTM 0,92
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre54,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis18,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,32 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,08 %
Performance 12 Monate19,01 %
Abstand 52-Wochenhoch3,49 %
Abstand GD2008,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,41
Rule-of-40 TTM-43,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
25.080,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,43 %
Datenherkunft: Morningstar
22,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sempra Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sempra [SRE 915266 US8168511090]
WKN 915266
ISIN US8168511090
Börsenwert: 51,682 Mrd. $
Kurs: 81,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 51,30 %
w. Volat. 1J 2,17 %
ø Drawdown 10J -20,85 %
ø Drawdown 3J -6,49 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre31,05 %
Performance 5 Jahre12,48 %
Performance 10 Jahre51,30 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,08 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,79 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,07 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,85 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
25.080,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,43 %
Datenherkunft: Morningstar
4,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sempra Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sempra Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,09 % -3,29 % +16,83 % +3,82 % -15,89 % +40,01 % +1,19 % +6,24 % +7,05 % -15,58 % +24,06 %

Sempra im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
Avista DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
Iberdrola EI
Otter Tail DI
RWE EI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal 3,89
+1,95 % +2,05 % -2,53 % -4,40 % -5,70 % -2,17 % -14,40 % +0,70 %
E.ON 12,79
+0,58 % +7,56 % +7,09 % +5,75 % +28,41 % +30,17 % +5,19 % +0,91 %
RWE 31,44
+0,84 % +2,54 % -1,38 % +0,52 % -10,32 % -0,99 % -23,65 % -0,29 %
Sempra 81,62
+4,20 % +2,25 % +7,36 % +9,37 % +5,31 % -3,29 % +9,09 % +0,13 %
Engie 15,33
-2,12 % +0,91 % +6,18 % +9,76 % +13,27 % +18,90 % -3,65 % +0,00 %
Otter Tail 75,80
+10,54 % +7,47 % +18,51 % +9,41 % +11,14 % +44,73 % -10,24 % -0,10 %
Avista 37,16
+1,45 % -5,03 % +1,58 % -2,69 % +0,86 % -19,40 % +4,10 % -0,05 %
Iberdrola 13,64
+1,00 %
Unitil 58,07
+5,85 % -1,74 % +10,04 % +10,19 % +13,12 % +2,36 % +10,46 % -2,29 %
Allete 64,19
-5,19 % +5,02 % +0,11 %
AES Corporation 18,70
+2,90 % +3,79 % -0,09 % -8,10 % -13,41 % -33,07 % -2,94 % +0,18 %

Seasonal Chart zu Sempra: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sempra Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 60 % 93 % 67 % 67 % 53 % 60 % 53 % 40 % 79 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,4 % -0,4 % 2,7 % 1,9 % 0,1 % -0,0 % 1,9 % -0,3 % -1,1 % 2,8 % -0,1 % -0,0 %
max. Per­for­mance 8,1 %
2019
7,7 %
2017
16,6 %
2022
9,6 %
2020
7,5 %
2024
9,0 %
2018
10,3 %
2022
6,3 %
2014
5,7 %
2010
8,2 %
2012
10,1 %
2022
10,4 %
2021
min. Per­for­mance -9,3 %
2010
-13,0 %
2020
-19,2 %
2020
-4,0 %
2022
-7,7 %
2023
-8,3 %
2022
-4,8 %
2014
-6,8 %
2015
-9,1 %
2022
-3,2 %
2018
-6,8 %
2016
-11,6 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mär bis 09.Apr
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sempra Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sempra Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sempra Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,43 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,76 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,95
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,92 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sempra - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sempra von 14,4 Mrd. USD auf 16,7 Mrd. USD um 15,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 43,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,4% ggü. 14,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Sempra die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,0 Mrd. USD (-9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 725,0 Mio. USD (+17,9% ggü. Vorjahresquartal).

Sempra ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,9 - gemessen daran sind 27,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Sempra zu den günstigsten 55,0% der Aktien. Sempra zahlt eine Dividende von 2,38 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,38 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sempra eine Rendite von 19,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,7% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 84,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 81,52 USD, womit sich die Aktie 3,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 66,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 81,52 USD erholen und damit um 22,8% seit Tief zulegen.

Sempra wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Sempra - Dividenden

Sempra hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 68 %.

Dividende 2023: 2,38 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,29 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,20 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,09 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
The AES Corporation (3,5 %)
Sempra (3,2 %)