Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

SoFi Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SoFi Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

SoFi Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SoFi Technologies Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 34,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -320,4 Mio. USD auf -300,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -14,3% ggü. -20,4% im Vorjahr. Am 27.02.2024 meldete SoFi Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 600,8 Mio. USD (+31,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 47,9 Mio. USD (Vorjahr: -40,0 Mio. USD).

SoFi Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört SoFi Technologies Inc. zu den günstigsten 65,4% der Aktien. SoFi Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SoFi Technologies Inc. eine Rendite von 27,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -18,8% (Outperformance: -21,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 11,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,29 USD, womit sich die Aktie 37,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.05.2023 bei 4,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,29 USD erholen und damit um 63,8% seit Tief zulegen.

SoFi Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,3 von 100 – 91,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.