Southern Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852523 | SO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Southern [SO 852523 US8425871071]
WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 97,490 Mrd. $
Kurs: 89,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,81
KUV.23 3,91
Div.23 3,08 %
Div.23 3,03 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-27,27 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,87 %
Nettogewinnmarge12,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,71 %
Performance pro Jahr9,47 %
Kursstabilität76,10 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,57 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.449,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,05 %
Datenherkunft: Morningstar
26,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Southern Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Southern [SO 852523 US8425871071]
WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 97,490 Mrd. $
Kurs: 89,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,81
KUV.23 3,91
Div.23 3,08 %
Div.23 3,03 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,99 %
letztes Geschäftsjahr3,08 %
erwartet in diesem Jahr3,17 %
erwartet im nächsten Jahr3,26 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,16 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,14 %
Finanzverschuldung45,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,74
Ø Eigenkapitalrendite12,58 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke67
hohe Volatilität97
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.449,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,05 %
Datenherkunft: Morningstar
5,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Southern Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Southern [SO 852523 US8425871071]
WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 97,490 Mrd. $
Kurs: 89,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,53 %
Ums.Wachs. TTM -5,49 %
Div.23 3,08 %
PEG Ratio TTM 0,44
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre26,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis48,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,86 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,18 %
Performance 12 Monate38,98 %
Abstand 52-Wochenhoch1,71 %
Abstand GD20017,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,40
Rule-of-40 TTM-7,39 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.449,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,05 %
Datenherkunft: Morningstar
21,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Southern Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Southern [SO 852523 US8425871071]
WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 97,490 Mrd. $
Kurs: 89,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 94,52 %
w. Volat. 1J 2,29 %
ø Drawdown 10J -18,03 %
ø Drawdown 3J -6,19 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre45,41 %
Performance 5 Jahre47,88 %
Performance 10 Jahre94,52 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,29 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,56 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,77 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,03 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,78 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.449,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,05 %
Datenherkunft: Morningstar
0,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Southern Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Southern Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+27,00 % -1,81 % +4,13 % +11,64 % -3,56 % +45,04 % -8,67 % -2,24 % +5,13 % -4,72 % +19,46 %

Southern im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Electric Power DI
Consolidated Edison DI
Dominion Energy DI
Duke Energy DI
Edison International DI
Exelon DI
National Grid GPI
PG & E DI
Public Service Enterprise Group DI
Xcel Energy DI
Dominion Energy 57,17
-2,03 % -6,78 % -8,38 % -8,19 % -5,79 % -23,35 % +21,59 % -1,82 %
American Electric Power 98,00
+6,35 % +0,90 % +2,60 % +5,21 % +8,67 % -14,46 % +20,66 % -2,28 %
Exelon 39,61
+4,79 % +2,76 % +10,55 % +4,46 % +3,52 % -16,96 % +10,32 % -1,49 %
Edison International 84,84
+4,11 % +2,51 % +12,01 % +14,06 % +20,24 % +12,37 % +18,57 % -1,56 %
Duke Energy 111,11
+3,99 % +2,78 % +5,20 % +3,27 % +11,72 % -5,78 % +14,57 % -2,58 %
Southern 89,06
+7,27 % +7,54 % +11,40 % +12,43 % +17,85 % -1,81 % +27,00 % -1,39 %
Public Service Enterprise Group 91,12
+9,33 % +7,95 % +12,99 % +14,65 % +28,34 % -0,20 % +49,02 % -0,98 %
National Grid £ 10,07
+0,45 % +2,67 % +2,19 % +3,72 % +5,11 % +5,91 % -5,44 % +0,75 %
PG & E 19,83
-7,75 % +11,50 % +18,20 % +23,50 % +15,20 % +10,89 % +9,90 % +0,61 %
Consolidated Edison 101,59
+5,92 % +1,59 % +5,90 % +10,95 % +11,59 % -4,55 % +11,67 % -1,51 %
Xcel Energy 63,00
+7,41 % -0,40 % -3,44 % -0,51 % +2,58 % -11,70 % +1,75 % -1,14 %

Seasonal Chart zu The Southern Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Southern Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 33 % 73 % 93 % 40 % 60 % 80 % 53 % 53 % 86 % 43 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,7 % -2,9 % 3,5 % 2,7 % -1,0 % -0,6 % 3,2 % -1,3 % -0,0 % 2,1 % -0,1 % 2,0 %
max. Per­for­mance 10,7 %
2019
2,8 %
2017
11,9 %
2022
6,5 %
2021
9,0 %
2024
8,5 %
2016
7,8 %
2022
4,6 %
2011
6,0 %
2019
6,2 %
2017
5,5 %
2023
12,2 %
2021
min. Per­for­mance -6,2 %
2018
-14,3 %
2020
-10,3 %
2020
-3,2 %
2016
-9,0 %
2013
-9,1 %
2020
-4,6 %
2014
-9,9 %
2018
-11,8 %
2022
-3,7 %
2022
-9,2 %
2016
-7,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 28.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Southern Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Southern Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Southern Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,45 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,80 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,01
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,81
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,08 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Southern Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Southern Co. von 29,3 Mrd. USD auf 25,3 Mrd. USD um 13,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 3,5 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 12,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,7% ggü. 12,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete The Southern Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,5 Mrd. USD (+12,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (+43,6% ggü. Vorjahresquartal).

The Southern Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,8 - gemessen daran sind 40,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört The Southern Co. zu den günstigsten 63,3% der Aktien. The Southern Co. zahlt eine Dividende von 2,78 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,78 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,1% und das der letzten 5 Jahre 3,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Southern Co. eine Rendite von 35,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.10.2024 bei 91,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 89,06 USD, womit sich die Aktie 3,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 64,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 89,06 USD erholen und damit um 38,0% seit Tief zulegen.

The Southern Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

The Southern Co. - Dividenden

The Southern Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 89 %.

Dividende 2023: 2,78 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,70 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,62 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,54 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)