Starbucks Aktienanalyse (884437 | SBUX): Wie gut ist die Starbucks Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 85,063 Mrd. $
Kurs: 75,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,97
KUV.23 2,38
Div.23 2,81 %
Div.23 2,61 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,21 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge12,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,89 %
Performance pro Jahr-0,59 %
Kursstabilität13,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung83,54 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen10,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
223.553,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,78 %
Datenherkunft: Morningstar
66,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 85,063 Mrd. $
Kurs: 75,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,97
KUV.23 2,38
Div.23 2,81 %
Div.23 2,61 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,60 %
letztes Geschäftsjahr2,81 %
erwartet in diesem Jahr3,07 %
erwartet im nächsten Jahr3,32 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,97 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,04 %
Finanzverschuldung83,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,89
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke17
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
223.553,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,78 %
Datenherkunft: Morningstar
17,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 85,063 Mrd. $
Kurs: 75,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,26 %
Ums.Wachs. TTM 7,45 %
Div.23 2,81 %
PEG Ratio TTM 1,16
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis17,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,92 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,12 %
Performance 12 Monate-25,08 %
Abstand 52-Wochenhoch29,88 %
Abstand GD200-15,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-82,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,45
Rule-of-40 TTM17,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
223.553,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,78 %
Datenherkunft: Morningstar
78,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 85,063 Mrd. $
Kurs: 75,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 96,82 %
w. Volat. 1J 3,69 %
ø Drawdown 10J -24,94 %
ø Drawdown 3J -9,02 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-36,70 %
Performance 5 Jahre-23,83 %
Performance 10 Jahre96,82 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,77 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,72 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
223.553,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,78 %
Datenherkunft: Morningstar
29,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Starbucks Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-21,78 % -3,22 % -15,19 % +9,34 % +21,68 % +36,52 % +12,14 % +3,44 % -7,51 % +46,33 % +4,67 %

Starbucks im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Chipotle Mexican Grill DI
Compass Group GPI
Darden Restaurants DI
Domino's Pizza DI
Dutch Bros XNYS
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum! Brands DI
Yum China Holdings 31,22
-6,79 % -11,88 % -21,57 % -17,60 % -22,36 % -26,43 % -0,74 %
Darden Restaurants 147,37
+14,16 % +3,81 % +17,74 % +1,31 % +12,19 % +18,77 % -10,31 % +1,41 %
Chipotle Mexican Grill 55,27
+16,86 % +29,71 % +25,06 % +20,98 % +45,79 % +64,83 % +20,83 % -4,29 %
Wendy's Company 18,25
+8,45 % -0,92 % -4,82 % -6,17 % -4,72 % -13,92 % -6,33 % +1,54 %
Compass Group £ 22,04
+7,72 % +2,43 % +17,70 % +15,04 % +9,40 % +11,63 % +2,69 % +1,06 %
Dutch Bros 40,23
+3,02 % +12,34 % +27,04 % -5,24 %
Yum! Brands 129,24
+8,85 % +2,95 % +9,56 % +3,71 % +4,59 % +2,01 % -1,08 % +0,25 %
Starbucks 75,10
+6,88 % -3,61 % +0,24 % -14,16 % -2,88 % -3,22 % -21,78 % -0,55 %
Domino's Pizza 473,02
+20,61 % +13,33 % +3,80 % -0,67 % +7,86 % +19,00 % +14,75 % -3,44 %
Wingstop 364,33
+30,87 % +28,72 % +32,98 % +91,36 % +86,44 % +41,99 % -5,79 %
Texas Roadhouse 171,75
+21,27 % +25,92 % +34,79 % +22,09 % +45,08 % +34,39 % +40,52 % -1,29 %

Seasonal Chart zu Starbucks Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Starbucks Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 80 % 60 % 47 % 47 % 86 % 43 % 50 % 71 % 93 % 50 %
Ø Perfor­mance -1,2 % 0,6 % 2,5 % 1,8 % -0,6 % -0,6 % 3,3 % -0,2 % 0,1 % 2,2 % 7,2 % 1,0 %
max. Per­for­mance 10,0 %
2023
11,6 %
2021
14,3 %
2012
16,7 %
2020
5,9 %
2017
10,2 %
2019
13,0 %
2019
10,4 %
2020
11,2 %
2010
13,6 %
2011
18,0 %
2022
9,1 %
2020
min. Per­for­mance -15,9 %
2022
-7,5 %
2020
-16,2 %
2020
-18,0 %
2022
-14,6 %
2023
-13,8 %
2018
-15,1 %
2012
-7,5 %
2010
-8,4 %
2019
-9,5 %
2012
-1,9 %
2015
-4,2 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Starbucks Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Starbucks Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Starbucks Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,79 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,94 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,83
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,97
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,81 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Starbucks Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Starbucks Corp. von 32,3 Mrd. USD auf 36,0 Mrd. USD um 11,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 25,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Starbucks Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,6 Mrd. USD (-1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 772,4 Mio. USD (-15,0% ggü. Vorjahresquartal).

Starbucks Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,0 - gemessen daran sind 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Starbucks Corp. zu den günstigsten 45,8% der Aktien. Starbucks Corp. zahlt eine Dividende von 2,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,9% und das der letzten 5 Jahre 11,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Starbucks Corp. eine Rendite von -26,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -49,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,7% (Outperformance: -10,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.11.2023 bei 107,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 75,10 USD, womit sich die Aktie 30,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.07.2024 bei 71,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 75,10 USD erholen und damit um 5,0% seit Tief zulegen.

Starbucks Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,4 von 100 – 90,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Starbucks Corp. - Dividenden

Starbucks Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 59 %.

Dividende 2023: 2,12 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,96 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,80 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,64 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Cracker Barrel Old Country Store Inc. (5,5 %)
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Bloomin Brands Inc. (3,4 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)