Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Stepan Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stepan Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,23
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Stepan Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stepan Co. von 2,3 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 18,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 137,8 Mio. USD auf 147,2 Mio. USD um 6,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,3% ggü. 5,9% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Stepan Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 562,2 Mio. USD (-21,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,6 Mio. USD (-68,1% ggü. Vorjahresquartal).

Stepan Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,3 - gemessen daran sind 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Stepan Co. zu den günstigsten 18,4% der Aktien. Stepan Co. zahlt eine Dividende von 1,37 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,37 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,2% und das der letzten 5 Jahre 10,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stepan Co. eine Rendite von -21,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,6% (Outperformance: 9,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.01.2023 bei 133,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 87,43 USD, womit sich die Aktie 34,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 63,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 87,43 USD erholen und damit um 37,5% seit Tief zulegen.

Stepan Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,9 von 100 – 14,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).