Travelers Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MLX4 | TRV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Travelers Companies [TRV A0MLX4 US89417E1091]
WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 55,266 Mrd. $
Kurs: 231,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,81
KUV.23 1,33
Div.23 1,71 %
Div.23 1,58 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,15 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge8,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,73 %
Performance pro Jahr9,34 %
Kursstabilität87,62 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,37 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen9,97
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
46.147,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,46 %
Datenherkunft: Morningstar
10,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Travelers Companies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Travelers Companies [TRV A0MLX4 US89417E1091]
WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 55,266 Mrd. $
Kurs: 231,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,81
KUV.23 1,33
Div.23 1,71 %
Div.23 1,58 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,61 %
letztes Geschäftsjahr1,71 %
erwartet in diesem Jahr1,80 %
erwartet im nächsten Jahr1,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,20 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,34 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,46 %
Finanzverschuldung6,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,49
Ø Eigenkapitalrendite11,37 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke71
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
46.147,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Travelers Companies [TRV A0MLX4 US89417E1091]
WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 55,266 Mrd. $
Kurs: 231,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,01 %
Ums.Wachs. TTM 13,77 %
Div.23 1,71 %
PEG Ratio TTM 0,21
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis68,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3.414,29 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,76 %
Performance 12 Monate41,95 %
Abstand 52-Wochenhoch5,42 %
Abstand GD2006,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,83
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,49
Rule-of-40 TTM32,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
46.147,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,46 %
Datenherkunft: Morningstar
6,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Travelers Companies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Travelers Companies [TRV A0MLX4 US89417E1091]
WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 55,266 Mrd. $
Kurs: 231,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 131,63 %
w. Volat. 1J 2,38 %
ø Drawdown 10J -18,48 %
ø Drawdown 3J -6,36 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre47,25 %
Performance 5 Jahre62,91 %
Performance 10 Jahre131,63 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,75 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,51 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,57 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
46.147,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,46 %
Datenherkunft: Morningstar
1,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Travelers Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Travelers Companies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,77 % +1,60 % +19,86 % +11,44 % +2,50 % +14,36 % -11,71 % +10,80 % +8,47 % +6,62 % +16,91 %

Travelers Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Assurant XNYS
Cincinnati Financial DI
CNA Financial DI
Loews DI
Markel DI
Old Republic International DI
Allstate DI
Hartford Financial Services Group DI
W.R. Berkley Corporation DI
Markel 1.568,41
+9,37 % +6,47 % +11,98 % +7,42 % +16,71 % +7,77 % +10,50 % +0,59 %
CNA Financial 48,37
+2,67 % +0,48 % +11,53 % +2,67 % +13,58 % +0,07 % +14,32 % +2,54 %
W.R. Berkley Corporation 58,10
+15,15 % +12,95 % +19,96 % +19,25 % +14,17 % -2,55 % +23,34 % +1,10 %
Allstate 184,57
+11,72 % +11,63 % +18,53 % +13,34 % +18,91 % +3,23 % +31,97 % +0,93 %
Old Republic International 35,28
+9,61 % +8,98 % +22,93 % +12,84 % +27,41 % +21,74 % +20,09 % +1,13 %
American Financial Group 138,17
+9,34 % +6,42 % +17,32 % +0,59 % +4,29 % -13,40 % +16,22 % +1,81 %
Travelers Companies 231,93
+9,47 % +10,42 % +19,01 % +13,81 % +21,60 % +1,60 % +21,77 % +0,69 %
Loews 78,19
+6,71 % +9,78 % +20,61 % +10,88 % +23,47 % +19,30 % +12,49 % +1,14 %
Cincinnati Financial 134,86
+11,20 % +3,28 % +13,73 % +3,96 % +19,85 % +1,05 % +30,42 % +0,72 %
Hartford Financial Services Group 116,90
+12,34 % +15,01 % +31,30 % +16,99 % +35,11 % +6,00 % +45,43 % +1,10 %
Assurant 190,64
+11,88 % +8,84 % +10,98 % +5,52 % +13,60 % +34,73 % +13,12 % +0,56 %

Seasonal Chart zu The Travelers Companies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Travelers Companies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 80 % 67 % 60 % 60 % 47 % 47 % 60 % 47 % 79 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 1,8 % 0,6 % 0,1 % 0,5 % -1,2 % 0,5 % -0,4 % -0,2 % 5,7 % 2,1 % 2,0 %
max. Per­for­mance 11,0 %
2024
6,7 %
2021
7,6 %
2016
8,6 %
2012
5,7 %
2020
6,6 %
2020
9,8 %
2015
7,2 %
2021
6,3 %
2010
20,4 %
2022
7,9 %
2023
8,3 %
2020
min. Per­for­mance -10,2 %
2014
-9,0 %
2020
-17,1 %
2020
-7,8 %
2024
-6,6 %
2023
-6,3 %
2021
-6,2 %
2022
-8,5 %
2011
-6,8 %
2020
-11,4 %
2019
-8,7 %
2021
-8,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 05.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Travelers Companies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Travelers Companies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Travelers Companies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,44 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,65 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,81
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,71 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für The Travelers Companies Inc.

The Travelers Companies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Travelers Companies Inc. von 36,9 Mrd. USD auf 41,4 Mrd. USD um 12,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,8 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 5,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete The Travelers Companies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,3 Mrd. USD (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 534,0 Mio. USD (Vorjahr: -14,0 Mio. USD).

The Travelers Companies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,8 - gemessen daran sind 29,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört The Travelers Companies Inc. zu den günstigsten 29,4% der Aktien. The Travelers Companies Inc. zahlt eine Dividende von 3,93 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,93 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 5,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Travelers Companies Inc. eine Rendite von 42,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.09.2024 bei 243,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 231,96 USD, womit sich die Aktie 4,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2023 bei 157,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 231,96 USD erholen und damit um 47,4% seit Tief zulegen.

The Travelers Companies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

The Travelers Companies Inc. - Dividenden

The Travelers Companies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2023: 3,93 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,67 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,49 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,37 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)