Upstart Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (UPST)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Upstart Holdings [UPST US91680M1071]
UPST
ISIN US91680M1071
Börsenwert: 6,302 Mrd. $
Kurs: 69,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre39,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre63,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,99 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-14,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität15,79 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,67 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.321,00 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
23,36 %
Datenherkunft: Morningstar
83,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Upstart Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Upstart Holdings [UPST US91680M1071]
UPST
ISIN US91680M1071
Börsenwert: 6,302 Mrd. $
Kurs: 69,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum63,44 %
Finanzverschuldung54,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,39
Ø Eigenkapitalrendite-5,39 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke87
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.321,00 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
23,36 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Upstart Holdings [UPST US91680M1071]
UPST
ISIN US91680M1071
Börsenwert: 6,302 Mrd. $
Kurs: 69,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -22,53 %
Ums.Wachs. TTM 7,17 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-22,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate71,14 %
Performance 12 Monate55,02 %
Abstand 52-Wochenhoch23,04 %
Abstand GD20079,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,59
Rule-of-40 TTM29,77 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.321,00 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
23,36 %
Datenherkunft: Morningstar
54,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Upstart Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Upstart Holdings [UPST US91680M1071]
UPST
ISIN US91680M1071
Börsenwert: 6,302 Mrd. $
Kurs: 69,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 14,70 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -28,98 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-54,05 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage6,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen14,70 %
Wochenvolatilität 200 Wochen17,82 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-28,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,74 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.321,00 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
23,36 %
Datenherkunft: Morningstar
86,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Upstart Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Upstart Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+67,54 % +209,08 % -91,26 % +271,29 % - - - - - - -

Upstart Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ally Financial DI
Credit Acceptance DI
Edenred EI
Enova International DI
Federal Agricultural Mortgage XNYS
Navient DI
Nelnet XNYS
OneMain Holdings DI
SLM DI
Western Union DI
Edenred 30,86
+2,78 % -7,78 % -10,07 % -8,67 % -22,16 % +6,41 % -43,07 % +1,38 %
OneMain Holdings 51,70
+3,49 % +3,83 % +3,01 % +1,19 % +25,05 % +47,70 % +5,64 % -0,41 %
Federal Agricultural Mortgage 197,80
+21,13 % +18,63 % +28,90 % +18,18 % +32,18 % +69,66 % +4,15 % -0,87 %
Navient 14,29
-4,38 % +0,54 % +11,31 % -12,97 % -6,87 % +13,19 % -23,32 % +0,20 %
Western Union 10,47
-5,11 % -16,94 % -16,24 % -15,53 % -11,92 % -13,44 % -9,99 % -2,22 %
SLM 27,70
+10,57 % +25,11 % +22,64 % +13,52 % +30,05 % +15,18 % +46,21 % -0,33 %
Enova International 96,34
+15,99 % +33,08 % +40,22 % +33,67 % +58,68 % +44,28 % +74,30 % -0,13 %
Upstart Holdings 69,12
+9,37 % -22,69 % +127,73 % +209,08 % +67,54 % +1,06 %
Ally Financial 34,70
+3,87 % +2,54 % +0,52 % -9,80 % +20,79 % +42,82 % -0,02 % -0,46 %
Credit Acceptance 460,41
+12,75 % +0,95 % +8,87 % -12,10 % -0,36 % +12,30 % -13,31 % -0,17 %
Nelnet 106,05
+8,51 % +12,37 % +11,85 % +2,81 % +8,79 % -2,79 % +20,21 % -0,06 %

Upstart Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Upstart Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Upstart Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre39,68 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,77
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Upstart Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Upstart Holdings Inc. von 837,8 Mio. USD auf 508,1 Mio. USD um 39,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -108,7 Mio. USD auf -240,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -47,3% ggü. -13,0% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Upstart Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 162,1 Mio. USD (+20,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -6,8 Mio. USD (Vorjahr: -40,3 Mio. USD).

Upstart Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,3 gehört Upstart Holdings Inc. zu den günstigsten 89,0% der Aktien. Upstart Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Upstart Holdings Inc. eine Rendite von 55,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 31,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,2% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.12.2024 bei 88,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 68,46 USD, womit sich die Aktie 23,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 20,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 68,46 USD erholen und damit um 232,3% seit Tief zulegen.

Upstart Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,5 von 100 – 97,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Upstart Holdings Inc. - Dividenden

Upstart Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
OneMain Holdings Inc. (8,1 %)
Western Union Co. (7,9 %)
Ally Financial Inc. (3,4 %)
Synchrony Financial (2,5 %)
Discover Financial Services (2,4 %)