WSFS Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878178 | WSFS)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
WSFS Financial [WSFS 878178 US9293281021]
WKN 878178
ISIN US9293281021
Börsenwert: 2,962 Mrd. $
Kurs: 50,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,49
KUV.23 2,92
Div.23 1,19 %
Div.23 1,11 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,60 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre47,54 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-424.666.666,67 %
Nettogewinnmarge31,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,77 %
Performance pro Jahr2,98 %
Kursstabilität49,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,35 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
14.615,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
33,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als WSFS Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
WSFS Financial [WSFS 878178 US9293281021]
WKN 878178
ISIN US9293281021
Börsenwert: 2,962 Mrd. $
Kurs: 50,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,49
KUV.23 2,92
Div.23 1,19 %
Div.23 1,11 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,10 %
letztes Geschäftsjahr1,19 %
erwartet in diesem Jahr1,19 %
erwartet im nächsten Jahr1,19 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,39 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,87 %
Finanzverschuldung4,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,04
Ø Eigenkapitalrendite10,84 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke69
hohe Volatilität54
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
14.615,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
WSFS Financial [WSFS 878178 US9293281021]
WKN 878178
ISIN US9293281021
Börsenwert: 2,962 Mrd. $
Kurs: 50,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 28,05 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,19 %
PEG Ratio TTM 1,54
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre28,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-10,66 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,44 %
Performance 12 Monate15,79 %
Abstand 52-Wochenhoch19,38 %
Abstand GD200-3,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,97
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
14.615,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
52,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als WSFS Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
WSFS Financial [WSFS 878178 US9293281021]
WKN 878178
ISIN US9293281021
Börsenwert: 2,962 Mrd. $
Kurs: 50,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 101,55 %
w. Volat. 1J 4,56 %
ø Drawdown 10J -28,86 %
ø Drawdown 3J -11,43 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-1,00 %
Performance 5 Jahre135,63 %
Performance 10 Jahre101,55 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,62 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,86 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,11
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,35 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
14.615,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
36,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als WSFS Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der WSFS Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-4,78 % +15,68 % +1,30 % -9,54 % +11,68 % +2,02 % +16,04 % -20,77 % +3,24 % +43,23 % +26,26 %

WSFS Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Atlantic Union Bankshares XNAS
Bank of Hawaii XNYS
Cathay General Bancorp XNAS
Community Financial System XNYS
Eastern Bankshares DI
First Hawaiian XNAS
First Interstate BancSystem XNAS
Independent Bank XNAS
Sydbank EI
WesBanco XNAS
Sydbank 58,85
+27,01 % +8,69 % +30,19 % +15,85 % +1,64 %
Cathay General Bancorp 43,42
+4,89 % +11,15 % +0,13 % -1,37 % +6,18 % +6,82 % -8,80 % -2,80 %
Independent Bank 60,72
+3,86 % -0,34 % -10,76 % -10,43 % -7,25 % -2,46 % -5,41 % -3,74 %
Atlantic Union Bankshares 36,31
+4,20 % +6,70 % -4,98 % -6,66 % -5,55 % +3,67 % -14,84 % -1,09 %
WSFS Financial 50,11
+7,19 % +10,41 % -1,66 % -0,33 % +8,49 % +15,68 % -4,78 % -4,48 %
First Hawaiian 25,45
+4,97 % -3,95 % -3,16 % +5,13 % +13,52 % -1,92 % -1,31 %
First Interstate BancSystem 27,83
+0,42 % -0,79 % -13,49 % -10,67 % -6,37 % +5,59 % -14,31 % -3,85 %
Eastern Bankshares 15,38
-4,55 % -10,82 % +5,33 % +21,48 % -11,18 % +0,56 %
WesBanco 31,08
-0,40 % +3,77 % -4,00 % -3,95 % -2,53 % +3,73 % -4,50 % -4,77 %
Community Financial System 56,73
+5,03 % -0,17 % -8,07 % -7,40 % +2,30 % +18,36 % -8,03 % -4,75 %
Bank of Hawaii 68,55
+1,18 % +0,78 % -7,50 % -6,50 % +4,00 % -1,68 % -3,78 % -1,55 %

Seasonal Chart zu WSFS Financial Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die WSFS Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 63 % 60 % 53 % 53 % 67 % 73 % 40 % 47 % 67 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 1,9 % -2,0 % 0,5 % -0,9 % 1,3 % 6,0 % -2,1 % -0,6 % 4,3 % 6,4 % 1,0 %
max. Per­for­mance 11,2 %
2019
23,7 %
2021
27,1 %
2010
17,1 %
2020
6,8 %
2022
12,8 %
2023
20,2 %
2024
10,5 %
2016
13,0 %
2021
25,9 %
2011
22,1 %
2024
19,1 %
2023
min. Per­for­mance -10,2 %
2016
-13,6 %
2020
-27,7 %
2020
-14,0 %
2022
-8,1 %
2019
-12,4 %
2021
-6,0 %
2021
-13,9 %
2018
-9,8 %
2011
-9,8 %
2018
-8,1 %
2011
-11,5 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Feb bis 25.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

WSFS Financial Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

WSFS Financial Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient WSFS Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,01 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,60 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,49
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,19 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

WSFS Financial Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WSFS Financial Corp von 922,3 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 10,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 222,4 Mio. USD auf 269,2 Mio. USD um 21,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,5% ggü. 24,1% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete WSFS Financial Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 266,0 Mio. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 64,4 Mio. USD (-13,1% ggü. Vorjahresquartal).

WSFS Financial Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 13,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört WSFS Financial Corp zu den günstigsten 44,8% der Aktien. WSFS Financial Corp zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 35,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,6% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WSFS Financial Corp eine Rendite von 15,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,5% (Outperformance: -7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 62,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,59 USD, womit sich die Aktie 19,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.03.2024 bei 40,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,59 USD erholen und damit um 23,4% seit Tief zulegen.

WSFS Financial Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 69,3 von 100 – 30,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 67,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

WSFS Financial Corp - Dividenden

WSFS Financial Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2024: 0,60 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,60 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,51 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)