W.P. Carey Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J5SB | WPC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
W.P. Carey [WPC A1J5SB US92936U1097]
WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,619 Mrd. $
Kurs: 57,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,26
KUV.23 7,14
Div.23 7,16 %
Div.23 7,36 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,17 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,09 %
Nettogewinnmarge37,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,13 %
Performance pro Jahr-8,81 %
Kursstabilität-44,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,30 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.606,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,66 %
Datenherkunft: Morningstar
49,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als W.P. Carey Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
W.P. Carey [WPC A1J5SB US92936U1097]
WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,619 Mrd. $
Kurs: 57,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,26
KUV.23 7,14
Div.23 7,16 %
Div.23 7,36 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,34 %
letztes Geschäftsjahr7,16 %
erwartet in diesem Jahr6,13 %
erwartet im nächsten Jahr6,25 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,11 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,93 %
Finanzverschuldung45,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,63
Ø Eigenkapitalrendite6,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke20
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.606,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,66 %
Datenherkunft: Morningstar
18,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als W.P. Carey Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
W.P. Carey [WPC A1J5SB US92936U1097]
WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,619 Mrd. $
Kurs: 57,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,36 %
Ums.Wachs. TTM -8,22 %
Div.23 7,16 %
PEG Ratio TTM -0,75
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-30,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,07 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,41 %
Performance 12 Monate-8,68 %
Abstand 52-Wochenhoch15,74 %
Abstand GD200-1,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-33,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM105,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.606,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,66 %
Datenherkunft: Morningstar
75,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als W.P. Carey Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
W.P. Carey [WPC A1J5SB US92936U1097]
WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,619 Mrd. $
Kurs: 57,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -21,71 %
w. Volat. 1J 2,74 %
ø Drawdown 10J -24,05 %
ø Drawdown 3J -7,79 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-26,58 %
Performance 5 Jahre-30,42 %
Performance 10 Jahre-21,71 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,94 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,05 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,00
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.606,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,66 %
Datenherkunft: Morningstar
20,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als W.P. Carey Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der W.P. Carey Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,03 % -17,07 % -4,75 % +16,25 % -11,82 % +22,50 % -5,17 % +16,60 % +0,15 % -15,83 % +14,26 %

W.P. Carey im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Assets Trust XNYS
Armada Hoffler Properties DI
Covivio EI
Empire State Realty Trust DI
Essential Properties Realty Trust DI
Gladstone Commercial DI
Global Net Lease DI
Icade EI
Vici Properties DI
Covivio 51,58
-3,66 % -12,67 % -8,85 % -10,56 % -4,99 % -12,21 % +5,69 % +0,63 %
Icade 22,12
-10,17 % -24,65 % -23,56 % -29,66 % -25,48 % -11,68 % -37,93 % +1,94 %
Empire State Realty Trust 11,04
+3,42 % +4,70 % +19,90 % +43,77 % +13,94 % -1,85 %
Armada Hoffler Properties 11,14
-9,93 % -0,08 %
American Assets Trust 28,76
-3,01 % -9,34 % -1,42 % -7,19 % +0,76 % -15,06 % +27,90 % +0,31 %
Vici Properties 32,55
+0,52 %
W.P. Carey 57,67
-1,61 % -7,39 % -5,05 % -9,26 % -15,30 % -17,07 % -11,03 % +1,47 %
Gladstone Commercial 17,70
+0,03 % -4,85 % -0,73 % -6,75 % -2,96 % -28,43 % +33,71 % +1,08 %
Essential Properties Realty Trust 34,33
+5,59 % +12,49 % +8,05 % +21,86 % +8,90 % +34,49 % +1,09 %
Global Net Lease 7,57
-23,94 % -0,05 %

Seasonal Chart zu W.P. Carey Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die W.P. Carey Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 60 % 67 % 67 % 40 % 80 % 40 % 27 % 73 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,5 % -0,7 % 1,6 % 1,5 % 0,4 % 0,5 % 3,9 % -1,6 % -4,1 % 3,2 % -0,2 % 1,2 %
max. Per­for­mance 14,6 %
2019
9,6 %
2012
13,9 %
2010
13,3 %
2020
6,9 %
2011
12,9 %
2020
10,3 %
2010
6,7 %
2011
6,5 %
2012
11,6 %
2012
16,0 %
2023
7,5 %
2012
min. Per­for­mance -5,9 %
2018
-10,2 %
2024
-25,0 %
2020
-6,6 %
2015
-9,0 %
2010
-7,5 %
2015
-5,3 %
2011
-8,3 %
2016
-16,9 %
2022
-10,6 %
2024
-11,3 %
2012
-4,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Mär bis 16.Jun
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

W.P. Carey Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

W.P. Carey Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient W.P. Carey Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,48 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,23 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,86
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,26
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,16 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

W.P. Carey Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von W.P. Carey Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 17,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 599,1 Mio. USD auf 708,3 Mio. USD um 18,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 40,7% ggü. 40,5% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete W.P. Carey Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 397,4 Mio. USD (-11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 111,7 Mio. USD (-10,7% ggü. Vorjahresquartal).

W.P. Carey Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,3 - gemessen daran sind 24,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört W.P. Carey Inc. zu den günstigsten 76,4% der Aktien. W.P. Carey Inc. zahlt eine Dividende von 4,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,2%. 3,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -4,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,8% und das der letzten 5 Jahre -0,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von W.P. Carey Inc. eine Rendite von -7,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.01.2024 bei 67,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 57,66 USD, womit sich die Aktie 14,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 53,09 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 57,66 USD erholen und damit um 8,6% seit Tief zulegen.

W.P. Carey Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

W.P. Carey Inc. - Dividenden

W.P. Carey Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 147 %.

Dividende 2023: 4,07 USD je Aktie (6,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,24 USD je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,21 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,17 USD je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
W.P. Carey Inc. (6,3 %)
Vici Properties Inc. (5,1 %)
Essential Properties Realty Trust Inc. (4,4 %)