W.P. Carey Aktienanalyse (A1J5SB | WPC): Wie gut ist die W.P. Carey Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu W.P. Carey Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die W.P. Carey Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

W.P. Carey Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

W.P. Carey Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient W.P. Carey Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,84
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

W.P. Carey Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von W.P. Carey Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 17,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 599,1 Mio. USD auf 708,3 Mio. USD um 18,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 40,7% ggü. 40,5% im Vorjahr. Am 01.05.2024 meldete W.P. Carey Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 389,8 Mio. USD (-8,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 159,2 Mio. USD (-45,9% ggü. Vorjahresquartal).

W.P. Carey Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,9 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,0 gehört W.P. Carey Inc. zu den günstigsten 79,2% der Aktien. W.P. Carey Inc. zahlt eine Dividende von 4,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,3%. 4,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -4,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,8% und das der letzten 5 Jahre -0,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von W.P. Carey Inc. eine Rendite von -18,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,3% (Outperformance: -10,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.07.2023 bei 73,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 55,74 USD, womit sich die Aktie 24,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 51,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 55,74 USD erholen und damit um 8,5% seit Tief zulegen.

W.P. Carey Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,3 von 100 – 7,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.