Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

WP Carey [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 14,145 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,08
KUV20 11,70
Div.20 5,50 %
Div.19 5,45 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-14,49 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,74 %
Nettogewinnmarge36,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,81 %
Performance pro Jahr5,01 %
Kursstabilität41,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,53 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen3,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
3.150,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

WP Carey [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 14,145 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,08
KUV20 11,70
Div.20 5,50 %
Div.19 5,45 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,45 %
letztes Geschäftsjahr5,50 %
erwartet in diesem Jahr5,54 %
erwartet im nächsten Jahr5,63 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,83 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,27 %
Finanzverschuldung45,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,49
Ø Eigenkapitalrendite7,15 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke59
hohe Volatilität97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
3.150,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

WP Carey [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 14,145 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,85 %
Ums.Wachs. TTM 4,19 %
Div.20 5,50 %
PEG Ratio TTM -6,63
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-11,76 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,91 %
Performance 12 Monate13,63 %
Abstand 52-Wochenhoch8,76 %
Abstand GD200-1,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM39,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
3.150,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)