Walmart Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (860853 | WMT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Walmart [WMT 860853 US9311421039]
WKN 860853
ISIN US9311421039
Börsenwert: 650,616 Mrd. $
Kurs: 80,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 42,12
KUV.24 1,00
Div.24 0,94 %
Div.24 0,92 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,73 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,06 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,36 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre17,38 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,70 %
Nettogewinnmarge2,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,94 %
Performance pro Jahr17,73 %
Kursstabilität81,53 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,30 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen9,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.827.088,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,14 %
Datenherkunft: Morningstar
16,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Walmart Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Walmart [WMT 860853 US9311421039]
WKN 860853
ISIN US9311421039
Börsenwert: 650,616 Mrd. $
Kurs: 80,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 42,12
KUV.24 1,00
Div.24 0,94 %
Div.24 0,92 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,92 %
letztes Geschäftsjahr0,94 %
erwartet in diesem Jahr1,03 %
erwartet im nächsten Jahr1,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität33 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,85 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,06 %
Finanzverschuldung24,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,12
Ø Eigenkapitalrendite17,63 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke78
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.827.088,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Walmart [WMT 860853 US9311421039]
WKN 860853
ISIN US9311421039
Börsenwert: 650,616 Mrd. $
Kurs: 80,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,38 %
Ums.Wachs. TTM 5,43 %
Div.24 0,94 %
PEG Ratio TTM 3,91
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,77 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-42,66 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,51 %
Performance 12 Monate55,11 %
Abstand 52-Wochenhoch0,89 %
Abstand GD20025,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,85
Rule-of-40 TTM7,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.827.088,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,14 %
Datenherkunft: Morningstar
14,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Walmart Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Walmart [WMT 860853 US9311421039]
WKN 860853
ISIN US9311421039
Börsenwert: 650,616 Mrd. $
Kurs: 80,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 217,77 %
w. Volat. 1J 2,28 %
ø Drawdown 10J -18,94 %
ø Drawdown 3J -5,47 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre73,88 %
Performance 5 Jahre103,16 %
Performance 10 Jahre217,77 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,10 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,09 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,80 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-17,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,47
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,68 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.827.088,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,14 %
Datenherkunft: Morningstar
3,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Walmart Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Walmart Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+53,89 % +11,19 % -2,00 % +0,37 % +21,30 % +27,58 % -5,67 % +42,87 % +12,76 % -28,62 % +9,14 %

Walmart im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJs Wholesale Club Holdings DI
Costco Wholesale DI
Dollar General DI
Dollar Tree DI
Ollie s Bargain Outlet Holdings DI
Pricesmart DI
Target DI
Pricesmart 92,64
+0,80 % +6,47 % +7,99 % +5,51 % +24,47 % +24,68 % +22,25 % +3,46 %
Walmart 80,87
+12,11 % +15,48 % +14,37 % +20,80 % +35,74 % +11,19 % +53,89 % +0,55 %
Target 152,86
+9,39 % +6,98 % -1,36 % -12,33 % -0,93 % -4,44 % +7,33 % +2,18 %
BJs Wholesale Club Holdings 86,87
+29,51 % +20,41 % +17,30 % +10,36 % +0,76 % +30,32 % +1,45 %
Ollie s Bargain Outlet Holdings 96,48
+11,80 % +1,38 % +17,98 % +35,12 % +62,02 % +28,33 % +0,59 %
Dollar General 84,34
+3,15 % -12,13 % -20,69 % -25,88 % -40,92 % -44,79 % -37,96 % +2,96 %
Costco Wholesale 882,71
+21,47 % +24,79 % +25,26 % +25,24 % +35,26 % +44,60 % +33,73 % +0,80 %
Dollar Tree 70,90
+2,28 % -9,33 % -5,78 % -9,95 % -29,37 % +0,43 % -50,09 % +2,62 %

Seasonal Chart zu Walmart Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Walmart Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 80 % 60 % 47 % 40 % 73 % 60 % 67 % 64 % 64 % 36 %
Ø Perfor­mance 1,0 % -1,7 % 2,6 % 1,5 % -0,5 % 0,2 % 3,1 % 1,0 % 0,5 % 2,6 % 2,9 % -1,3 %
max. Per­for­mance 8,3 %
2016
8,2 %
2024
10,2 %
2022
7,0 %
2020
11,7 %
2012
8,9 %
2019
8,6 %
2022
12,5 %
2024
6,7 %
2010
11,7 %
2017
14,8 %
2014
4,2 %
2015
min. Per­for­mance -5,1 %
2014
-15,6 %
2018
-2,0 %
2015
-5,1 %
2015
-15,9 %
2022
-5,5 %
2022
-2,0 %
2014
-10,1 %
2015
-5,9 %
2021
-11,7 %
2015
-5,9 %
2021
-7,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Sep bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
01.Dez bis 28.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Walmart Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Walmart Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Walmart Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,73 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,36 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis42,12
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,94 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Walmart Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Walmart Inc. von 611,3 Mrd. USD auf 648,1 Mrd. USD um 6,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 11,7 Mrd. USD auf 15,5 Mrd. USD um 32,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,4% ggü. 1,9% im Vorjahr. Am 30.08.2024 meldete Walmart Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 169,3 Mrd. USD (+4,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,5 Mrd. USD (-43,0% ggü. Vorjahresquartal).

Walmart Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,1 - gemessen daran sind 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Walmart Inc. zu den günstigsten 21,8% der Aktien. Walmart Inc. zahlt eine Dividende von 0,76 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 43,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,76 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,8% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Walmart Inc. eine Rendite von 55,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.09.2024 bei 81,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 80,87 USD, womit sich die Aktie 0,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.12.2023 bei 49,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,87 USD erholen und damit um 62,2% seit Tief zulegen.

Walmart Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,1 von 100 – 1,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Walmart Inc. - Dividenden

Walmart Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 45 %.

Dividende 2024: 0,76 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,75 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,73 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,72 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Discount Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Target Corp. (3,0 %)
Dollar General Corp. (1,7 %)
Walmart Inc. (1,4 %)
Costco Wholesale Corp. (0,5 %)
Dollar Tree Inc. (0,0 %)