Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Walmart Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Walmart Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Walmart Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Walmart Inc. von 572,8 Mrd. USD auf 611,3 Mrd. USD um 6,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 13,7 Mrd. USD auf 11,7 Mrd. USD um 14,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,9% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 16.11.2023 meldete Walmart Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 160,8 Mrd. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 453,0 Mio. USD (Vorjahr: -1,8 Mrd. USD).

Walmart Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,5 - gemessen daran sind 59,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Walmart Inc. zu den günstigsten 18,6% der Aktien. Walmart Inc. zahlt eine Dividende von 2,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,9% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Walmart Inc. eine Rendite von 2,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,8% (Outperformance: -13,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.11.2023 bei 169,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 156,72 USD, womit sich die Aktie 7,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.03.2023 bei 136,09 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 156,72 USD erholen und damit um 15,2% seit Tief zulegen.

Walmart Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,6 von 100 – 98,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.