Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Watsco Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Watsco Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 11,24
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Watsco Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Watsco Inc. von 6,3 Mrd. USD auf 7,3 Mrd. USD um 15,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 418,9 Mio. USD auf 601,2 Mio. USD um 43,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 03.11.2023 meldete Watsco Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 171,0 Mio. USD (+8,4% ggü. Vorjahresquartal).

Watsco Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,5 - gemessen daran sind 48,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Watsco Inc. zu den günstigsten 51,0% der Aktien. Watsco Inc. zahlt eine Dividende von 8,55 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 28,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,55 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 13,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Watsco Inc. eine Rendite von 45,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 30,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,8% (Outperformance: 4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.10.2023 bei 406,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 393,61 USD, womit sich die Aktie 3,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.12.2022 bei 243,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 393,61 USD erholen und damit um 61,7% seit Tief zulegen.

Watsco Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.