Wex Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J7A6 | WEX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wex [WEX A1J7A6 US96208T1043]
WKN A1J7A6
ISIN US96208T1043
Börsenwert: 7,288 Mrd. $
Kurs: 183,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 29,37
KUV.23 2,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,92 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,44 %
Nettogewinnmarge6,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,51 %
Performance pro Jahr-1,32 %
Kursstabilität29,36 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,87 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen2,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
10.702,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,11 %
Datenherkunft: Morningstar
50,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Wex Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wex [WEX A1J7A6 US96208T1043]
WKN A1J7A6
ISIN US96208T1043
Börsenwert: 7,288 Mrd. $
Kurs: 183,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 29,37
KUV.23 2,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,20 %
Finanzverschuldung27,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,19
Ø Eigenkapitalrendite3,91 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke32
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
10.702,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,11 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wex [WEX A1J7A6 US96208T1043]
WKN A1J7A6
ISIN US96208T1043
Börsenwert: 7,288 Mrd. $
Kurs: 183,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,34 %
Ums.Wachs. TTM 6,06 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,84
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4.409,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis27,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis495,35 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,54 %
Performance 12 Monate1,40 %
Abstand 52-Wochenhoch25,03 %
Abstand GD200-7,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-40,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,58
Rule-of-40 TTM22,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
10.702,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,11 %
Datenherkunft: Morningstar
62,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Wex Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wex [WEX A1J7A6 US96208T1043]
WKN A1J7A6
ISIN US96208T1043
Börsenwert: 7,288 Mrd. $
Kurs: 183,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 84,96 %
w. Volat. 1J 3,84 %
ø Drawdown 10J -34,64 %
ø Drawdown 3J -9,83 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre45,23 %
Performance 5 Jahre-10,42 %
Performance 10 Jahre84,96 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,76 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,64 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
10.702,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,11 %
Datenherkunft: Morningstar
47,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Wex Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Wex Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,96 % +18,88 % +16,57 % -31,02 % -2,83 % +49,55 % -0,83 % +26,55 % +26,24 % -10,63 % -0,11 %

Wex im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACI Worldwide DI
Altair Engineering DI
Box DI
Dropbox DI
Euronet Worldwide DI
Qualys DI
Shift4 Payments XNYS
Tenable Holdings DI
UiPath DI
Varonis Systems DI
Shift4 Payments 103,71
+13,83 % +22,83 % +44,77 % +32,92 % +39,62 % +1,73 %
ACI Worldwide 55,56
+11,27 % +9,06 % +9,16 % +19,24 % +64,05 % +33,04 % +82,41 % -0,49 %
UiPath 14,68
-31,96 % +6,98 % +95,44 % -40,34 % -1,01 %
Wex 183,13
+5,62 % -1,51 % -1,06 % +11,38 % +7,27 % +18,88 % -5,96 % +0,07 %
Tenable Holdings 42,35
+10,96 % +2,53 % -3,96 % +5,56 % +20,73 % -7,76 % -0,16 %
Dropbox 29,01
+9,94 % +7,71 % +6,47 % +13,92 % +31,72 % -1,43 % -0,16 %
Euronet Worldwide 103,18
+6,11 % -7,92 % -6,21 % -4,55 % +6,67 % +7,53 % +1,59 % -0,20 %
Varonis Systems 49,70
+20,42 % +14,50 % +3,02 % -0,59 % +53,24 % +89,14 % +10,09 % -0,22 %
Altair Engineering 106,05
+27,44 % +17,77 % +13,44 % +49,36 % +85,07 % +25,89 % -0,12 %
Qualys 155,14
+15,69 % +12,75 % +13,33 % +5,56 % +14,92 % +74,89 % -20,78 % -0,16 %
Box 32,61
+13,53 % +16,89 % +7,80 % +7,59 % -17,73 % +27,05 % +0,35 %

Seasonal Chart zu Wex Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Wex Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 60 % 73 % 53 % 40 % 60 % 67 % 53 % 47 % 60 % 73 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 3,7 % 0,9 % 3,3 % -2,5 % 2,5 % 3,0 % -2,1 % -0,5 % 1,1 % 4,9 % 2,6 %
max. Per­for­mance 15,2 %
2019
17,6 %
2014
28,5 %
2016
26,6 %
2020
11,9 %
2020
11,4 %
2020
17,8 %
2010
6,0 %
2016
11,2 %
2010
29,3 %
2022
36,9 %
2020
17,5 %
2020
min. Per­for­mance -17,9 %
2016
-13,7 %
2020
-44,2 %
2020
-11,1 %
2024
-12,2 %
2012
-8,6 %
2022
-10,5 %
2015
-14,3 %
2011
-17,7 %
2022
-17,7 %
2024
-15,6 %
2021
-12,5 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Wex Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wex Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Wex Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,29 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,82 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,90
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,37
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wex Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wex Inc. von 2,4 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 8,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 201,4 Mio. USD auf 266,6 Mio. USD um 32,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,5% ggü. 8,6% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete Wex Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 665,5 Mio. USD (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,9 Mio. USD (+459,2% ggü. Vorjahresquartal).

Wex Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,4 - gemessen daran sind 45,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Wex Inc. zu den günstigsten 49,6% der Aktien. Wex Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wex Inc. eine Rendite von 1,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,5% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 244,04 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 182,96 USD, womit sich die Aktie 25,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 165,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 182,96 USD erholen und damit um 10,5% seit Tief zulegen.

Wex Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,6 von 100 – 9,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Wex Inc. - Dividenden

Wex Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Progress Software Corp. (1,3 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)
Block Inc. (0,0 %)