Williams-Sonoma Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867980 | WSM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Williams-Sonoma [WSM 867980 US9699041011]
WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 26,392 Mrd. $
Kurs: 214,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,23
KUV.24 3,41
Div.24 1,67 %
Div.24 1,45 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,09 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite61,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital34,10 %
Nettogewinnmarge12,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,52 %
Performance pro Jahr43,73 %
Kursstabilität78,50 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,37 %
EBIT / Verschuldung0,89
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
413.177,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,30 %
Datenherkunft: Morningstar
6,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Williams-Sonoma Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Williams-Sonoma [WSM 867980 US9699041011]
WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 26,392 Mrd. $
Kurs: 214,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,23
KUV.24 3,41
Div.24 1,67 %
Div.24 1,45 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,44 %
letztes Geschäftsjahr1,67 %
erwartet in diesem Jahr1,05 %
erwartet im nächsten Jahr1,10 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,56 %
Finanzverschuldung26,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,98
Ø Eigenkapitalrendite52,30 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke94
hohe Volatilität25
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
413.177,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Williams-Sonoma [WSM 867980 US9699041011]
WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 26,392 Mrd. $
Kurs: 214,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,05 %
Ums.Wachs. TTM -5,00 %
Div.24 1,67 %
PEG Ratio TTM 1,41
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis17,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,57 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate65,64 %
Performance 12 Monate92,89 %
Abstand 52-Wochenhoch2,26 %
Abstand GD20035,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)20,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,72
Rule-of-40 TTM10,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
413.177,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,30 %
Datenherkunft: Morningstar
13,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Williams-Sonoma Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Williams-Sonoma [WSM 867980 US9699041011]
WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 26,392 Mrd. $
Kurs: 214,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 438,64 %
w. Volat. 1J 7,11 %
ø Drawdown 10J -33,61 %
ø Drawdown 3J -11,80 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre201,58 %
Performance 5 Jahre562,14 %
Performance 10 Jahre438,64 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,37 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,61 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,91 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
413.177,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,30 %
Datenherkunft: Morningstar
41,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Williams-Sonoma Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Williams-Sonoma Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+16,10 % +83,55 % +75,58 % -32,05 % +66,07 % +38,67 % +45,57 % -2,42 % +6,84 % -17,15 % -22,82 %

Williams-Sonoma im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bath & Body Works DI
Best Buy DI
Casey's General Stores DI
Dick's Sporting Goods DI
Five Below DI
Gamestop DI
Murphy USA DI
RH DI
Tractor Supply DI
Ulta Beauty DI
RH 382,61
+16,13 % +9,93 % -5,88 % -1,69 % +10,03 % +35,03 % -2,84 % +0,07 %
Williams-Sonoma 214,80
+18,07 % +42,17 % +36,25 % +44,48 % +81,46 % +83,55 % +16,10 % +0,09 %
Dick's Sporting Goods 238,55
+16,06 % +40,12 % +33,94 % +31,46 % +35,25 % +55,73 % +4,03 % +0,08 %
Murphy USA 490,73
+33,24 % +40,72 % -3,05 % +0,79 %
Tractor Supply 57,34
+12,96 % +23,85 % +15,28 % +10,24 % +9,40 % +23,38 % +7,81 % +0,35 %
Bath & Body Works 36,49
-6,97 % +13,16 % -2,13 % -11,22 % -7,76 % -10,17 % -5,87 % +0,06 %
Five Below 88,73
+10,40 % -5,18 % -17,87 % -18,26 % -35,09 % -50,76 % -15,51 % +0,01 %
Casey's General Stores 433,23
+17,05 % +19,99 % +19,35 % +33,36 % +41,04 % +44,22 % +9,09 % +0,25 %
Best Buy 91,17
+8,78 % +0,21 % -6,79 % -2,59 % +2,40 % +9,61 % +6,25 % +0,07 %
Gamestop 27,19
+11,21 % +93,17 % +21,56 % -4,31 % +10,87 % +78,78 % -13,75 % +0,72 %
Ulta Beauty 361,68
+10,39 % +4,40 % +2,75 % -0,34 % -16,97 % -11,24 % -16,00 % -0,95 %

Seasonal Chart zu Williams-Sonoma Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Williams-Sonoma Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 80 % 60 % 53 % 53 % 47 % 67 % 40 % 60 % 47 % 67 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,8 % 7,0 % 2,1 % 1,6 % -0,1 % 3,9 % 1,3 % 1,9 % -0,4 % 6,9 % -1,6 %
max. Per­for­mance 26,6 %
2021
20,3 %
2024
36,5 %
2021
45,4 %
2020
34,6 %
2020
11,1 %
2019
30,2 %
2022
23,1 %
2021
22,1 %
2010
21,9 %
2011
28,2 %
2024
7,7 %
2024
min. Per­for­mance -11,6 %
2016
-11,0 %
2020
-31,8 %
2020
-10,0 %
2022
-10,0 %
2017
-16,9 %
2010
-6,6 %
2014
-13,2 %
2024
-20,8 %
2022
-13,4 %
2024
-14,1 %
2015
-13,2 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 09.Apr
Schwächste Entwicklung
26.Aug bis 29.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Williams-Sonoma Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Williams-Sonoma Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Williams-Sonoma Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,45 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre29,11 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,23
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,67 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Williams-Sonoma Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Williams-Sonoma Inc. von 8,7 Mrd. USD auf 7,8 Mrd. USD um 10,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 949,8 Mio. USD um 15,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 22.11.2024 meldete Williams-Sonoma Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (-2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 249,0 Mio. USD (+4,9% ggü. Vorjahresquartal).

Williams-Sonoma Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 47,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Williams-Sonoma Inc. zu den günstigsten 57,4% der Aktien. Williams-Sonoma Inc. zahlt eine Dividende von 3,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,2% und das der letzten 5 Jahre 15,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Williams-Sonoma Inc. eine Rendite von 92,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 71,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,0% (Outperformance: 5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2025 bei 219,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 215,00 USD, womit sich die Aktie 2,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.02.2024 bei 108,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 215,00 USD erholen und damit um 97,7% seit Tief zulegen.

Williams-Sonoma Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,1 von 100 – 2,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Williams-Sonoma Inc. - Dividenden

Williams-Sonoma Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2024: 1,80 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,56 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,30 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,01 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)