Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
13,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
92,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
52,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
59,65 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
7,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
4,01 %
Nettogewinnmarge
16,70 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,31 %
Performance pro Jahr
20,48 %
Kursstabilität
43,97 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
52,02 %
EBIT / Verschuldung
0,10
EBIT / Zinszahlungen
1,91
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
555,85 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
16,62 %
Datenherkunft: Morningstar
62,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Encavis Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
92,34 %
Finanzverschuldung
52,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,87
Ø Eigenkapitalrendite
5,14 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
64
relative Stärke
67
hohe Volatilität
17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
555,85 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
16,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
37,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Encavis Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Encavis[ECV 609500 DE0006095003]
WKN 609500 ISIN DE0006095003
Börsenwert:
2,742 Mrd. €
Kurs:
17,03 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J346,98 %
w. Volat. 1J5,80 %
ø Drawdown 10J-31,48 %
ø Drawdown 3J-12,00 %
Robustheits-Check 7/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
7,24 %
Performance 5 Jahre
102,02 %
Performance 10 Jahre
346,98 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,43 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,57 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-31,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-37,40 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-12,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,72 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,68 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
555,85 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
16,62 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Encavis Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Encavis Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+9,24 %
-15,66 %
+18,80 %
-27,12 %
+127,37 %
+70,73 %
-14,89 %
+1,76 %
-19,52 %
+64,03 %
+28,27 %
Encavis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Clearway Energy DI
Constellation Energy DI
Corporacion Acciona Energias Renovables EI
EDP Renovaveis EI
Fortum EI
NEOEN EI
NextEra Energy Partners XNYS
Ormat Technologies DI
Orsted EI
OX2 SKI
OX2
59,21
+0,39 %
-15,80 %
-37,64 %
+7,73 %
+0,18 %
Constellation Energy
174,99
+77,52 %
+35,59 %
+49,70 %
+2,71 %
NextEra Energy Partners
26,20
-2,65 %
-11,81 %
-18,68 %
-29,76 %
-42,76 %
-56,61 %
-13,81 %
+1,04 %
Encavis
17,03
+16,71 %
+17,92 %
+6,06 %
+4,46 %
-8,45 %
-15,66 %
+9,24 %
-0,35 %
NEOEN
38,59
+15,02 %
+3,58 %
+4,82 %
+0,73 %
-12,79 %
+27,05 %
+0,49 %
EDP Renovaveis
14,34
+9,77 %
+9,10 %
+0,45 %
-11,29 %
-22,97 %
-9,99 %
-22,83 %
+1,49 %
Fortum
13,76
-3,49 %
-8,14 %
-6,53 %
-16,32 %
+14,89 %
-15,96 %
+5,36 %
+0,94 %
Orsted
54,34
-8,22 %
-18,44 %
-24,25 %
-29,22 %
-41,14 %
+7,79 %
+1,61 %
Ormat Technologies
78,06
+11,42 %
+3,92 %
+5,75 %
+3,90 %
-2,29 %
-12,36 %
+2,99 %
+2,59 %
Corporacion Acciona Energias Renovables
18,96
-14,15 %
-32,65 %
-22,30 %
-32,48 %
+3,04 %
Clearway Energy
24,32
+2,47 %
Seasonal Chart zu Encavis AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Encavis Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
47 %
60 %
47 %
53 %
33 %
47 %
57 %
86 %
50 %
57 %
50 %
71 %
Ø Performance
-0,5 %
-0,6 %
3,2 %
2,2 %
-1,1 %
0,7 %
3,5 %
4,6 %
0,5 %
2,1 %
2,0 %
3,2 %
max. Performance
15,4 %
2020
10,8 %
2022
51,8 %
2024
21,3 %
2020
9,1 %
2020
10,3 %
2010
22,0 %
2022
17,9 %
2019
11,6 %
2013
20,5 %
2011
21,4 %
2014
19,0 %
2020
min. Performance
-16,9 %
2024
-21,9 %
2021
-14,9 %
2023
-7,9 %
2016
-10,2 %
2016
-13,4 %
2022
-6,0 %
2013
-7,1 %
2023
-13,4 %
2022
-12,7 %
2013
-10,1 %
2021
-12,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Jun bis
01.Sep
Schwächste Entwicklung
14.Apr bis
27.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ENCAVIS AG INH. O.N. von 487,3 Mio. EUR auf 469,6 Mio. EUR um 3,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 83,2 Mio. EUR auf 58,0 Mio. EUR um 30,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 17,1% im Vorjahr. Am 14.05.2024 meldete ENCAVIS AG INH. O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 87,7 Mio. EUR (-16,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -12,6 Mio. EUR (Vorjahr: 6,3 Mio. EUR).
ENCAVIS AG INH. O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,6 - gemessen daran sind 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,8 gehört ENCAVIS AG INH. O.N. zu den günstigsten 91,0% der Aktien. ENCAVIS AG INH. O.N. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ENCAVIS AG INH. O.N. eine Rendite von 17,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 17,19 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,03 EUR, womit sich die Aktie 0,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.02.2024 bei 10,72 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,03 EUR erholen und damit um 58,9% seit Tief zulegen.
ENCAVIS AG INH. O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,0 von 100 – 89,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Encavis AG - Dividenden
ENCAVIS AG INH. O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,30 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,28 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen: Energiekontor AG (1,5 %) PNE AG (0,3 %) Encavis AG (0,0 %)