Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-7,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-32,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
17,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
85,14 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
13,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
3,87 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,49 %
Performance pro Jahr
12,46 %
Kursstabilität
84,64 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
5,38 %
EBIT / Verschuldung
0,33
EBIT / Zinszahlungen
20,78
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
3.821,62 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
10,64 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Talanx[TLX TLX100 DE000TLX1005]
WKN TLX100 ISIN DE000TLX1005
Börsenwert:
18,212 Mrd. €
Kurs:
70,45 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.2311,38
KUV.230,79
Div.233,32 %
Div.232,84 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,81 %
letztes Geschäftsjahr
3,32 %
erwartet in diesem Jahr
3,54 %
erwartet im nächsten Jahr
3,96 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
6,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
10,14 %
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-32,25 %
Finanzverschuldung
5,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,68
Ø Eigenkapitalrendite
11,28 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
63
relative Stärke
53
hohe Volatilität
80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
3.821,62 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
10,64 %
Datenherkunft: Morningstar
4,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
42,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Talanx[TLX TLX100 DE000TLX1005]
WKN TLX100 ISIN DE000TLX1005
Börsenwert:
18,212 Mrd. €
Kurs:
70,45 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J184,08 %
w. Volat. 1J3,38 %
ø Drawdown 10J-20,92 %
ø Drawdown 3J-7,02 %
Robustheits-Check 11/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
73,23 %
Performance 5 Jahre
68,13 %
Performance 10 Jahre
184,08 %
Volatilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,22 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-20,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-7,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,03 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
3.821,62 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
10,64 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Talanx Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+9,13 %
+45,87 %
+4,18 %
+33,94 %
-28,11 %
+48,26 %
-12,53 %
+7,24 %
+11,30 %
+12,96 %
+2,52 %
Talanx im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ageas EI
American International Group DI
ASR Nederland EI
Equitable Holdings DI
Goosehead Insurance DI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Topdanmark EI
Tryg EI
Talanx
70,45
+10,75 %
+11,04 %
+29,30 %
+19,25 %
+36,11 %
+45,87 %
+9,13 %
-0,28 %
American International Group
77,00
+3,83 %
+7,93 %
+25,28 %
+9,26 %
+16,48 %
+7,13 %
+13,75 %
+0,45 %
Topdanmark
48,80
+2,56 %
+2,53 %
-11,67 %
+13,12 %
+0,37 %
Tryg
21,82
+2,41 %
+4,17 %
+1,99 %
+1,24 %
-11,36 %
+11,24 %
-0,41 %
ASR Nederland
43,92
+5,30 %
+14,17 %
+2,68 %
-0,36 %
-3,72 %
+2,56 %
-1,05 %
Sampo OYJ
41,40
+1,84 %
+4,20 %
+8,68 %
-0,45 %
-1,29 %
-10,81 %
+4,24 %
+0,21 %
Goosehead Insurance
107,69
+16,65 %
+0,20 %
-9,24 %
+65,35 %
+120,73 %
+42,32 %
-1,75 %
Ageas
48,03
+6,24 %
-1,52 %
+9,19 %
+4,50 %
+16,74 %
-5,09 %
+22,21 %
-0,72 %
NN Group
45,03
+7,46 %
+5,45 %
+11,28 %
-0,86 %
+2,82 %
-6,32 %
+26,25 %
-2,14 %
Equitable Holdings
46,07
+15,92 %
+21,36 %
+11,17 %
+21,96 %
+16,03 %
+38,23 %
+0,58 %
Mapfre
2,65
-1,75 %
Seasonal Chart zu Talanx AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Talanx Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
67 %
58 %
67 %
58 %
33 %
50 %
58 %
42 %
42 %
55 %
67 %
67 %
Ø Performance
1,2 %
1,5 %
1,1 %
1,5 %
-0,2 %
-1,4 %
1,3 %
1,5 %
-0,7 %
1,8 %
4,3 %
1,6 %
max. Performance
8,8 %
2019
11,9 %
2021
14,8 %
2016
6,7 %
2023
14,5 %
2023
7,1 %
2019
6,6 %
2017
11,4 %
2023
5,2 %
2019
12,8 %
2021
22,4 %
2020
7,9 %
2012
min. Performance
-7,4 %
2016
-10,8 %
2020
-23,0 %
2020
-3,7 %
2024
-11,8 %
2018
-12,0 %
2016
-6,5 %
2020
-7,8 %
2015
-11,6 %
2020
-8,1 %
2020
-5,1 %
2021
-5,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis
22.Jan
Schwächste Entwicklung
13.Apr bis
06.Jul
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
-0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
-0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Talanx AG von 49,0 Mrd. EUR auf 23,0 Mrd. EUR um 53,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR um 34,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 14.08.2024 meldete Talanx AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. EUR (+103,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 518,0 Mio. EUR (+28,2% ggü. Vorjahresquartal).
Talanx AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Talanx AG zu den günstigsten 38,0% der Aktien. Talanx AG zahlt eine Dividende von 2,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,1% und das der letzten 5 Jahre 10,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Talanx AG eine Rendite von 19,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.09.2024 bei 79,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 70,55 EUR, womit sich die Aktie 10,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 57,85 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 70,55 EUR erholen und damit um 22,0% seit Tief zulegen.
Talanx AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 79,0 von 100 – 21,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Talanx AG - Dividenden
Talanx AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.
Dividende 2023: 2,35 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,00 EUR je Aktie (4,5 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,60 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 1,50 EUR je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen: Allianz SE (5,7 %) Talanx AG (3,6 %)