Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
7,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
88,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
12,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
72,41 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
16,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
32,31 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,53 %
Performance pro Jahr
16,81 %
Kursstabilität
70,53 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
11,26 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
45.936,42 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar
9,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als JPMorgan Chase Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
88,15 %
Finanzverschuldung
11,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge
6,06
Ø Eigenkapitalrendite
15,02 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
68
relative Stärke
79
hohe Volatilität
83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
45.936,42 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
16,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als JPMorgan Chase Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
JPMorgan Chase[JPM 850628 US46625H1005]
WKN 850628 ISIN US46625H1005
Börsenwert:
691,622 Mrd. $
Kurs:
245,41 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J294,22 %
w. Volat. 1J2,74 %
ø Drawdown 10J-21,83 %
ø Drawdown 3J-7,43 %
Robustheits-Check 14/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
51,51 %
Performance 5 Jahre
78,46 %
Performance 10 Jahre
294,22 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,58 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,36 %
DrawDown(4/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-21,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-25,60 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-7,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,34 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
45.936,42 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar
3,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als JPMorgan Chase Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der JPMorgan Chase Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+44,42 %
+26,85 %
-15,31 %
+24,62 %
-8,85 %
+42,80 %
-8,72 %
+23,93 %
+30,68 %
+5,51 %
+7,01 %
JPMorgan Chase im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) EI
Banco Santander GPI
Bank of America DI
Barclays GPI
Citigroup DI
HSBC Holdings GPI
ING Groep EI
Bank of New York Mellon DI
UBS Group CHI
Wells Fargo DI
Citigroup
71,49
+2,62 %
-0,50 %
+5,74 %
+4,45 %
+23,04 %
+13,73 %
+39,03 %
+0,13 %
Bank of New York Mellon
81,11
+7,22 %
+11,01 %
+19,35 %
+13,92 %
+33,95 %
+14,35 %
+55,88 %
+0,00 %
Barclays
£ 2,65
+0,88 %
+9,91 %
+16,02 %
+12,56 %
+30,05 %
-3,71 %
+73,64 %
+0,96 %
HSBC Holdings
£ 7,47
+1,70 %
+6,09 %
+15,70 %
+20,38 %
+22,58 %
+22,69 %
+18,10 %
+1,29 %
Banco Santander
£ 3,69
-6,13 %
+2,13 %
+8,30 %
+10,12 %
+14,48 %
+16,86 %
+12,70 %
+1,70 %
JPMorgan Chase
245,41
+14,85 %
+13,61 %
+19,11 %
+15,78 %
+34,82 %
+26,85 %
+44,42 %
-0,34 %
UBS Group
28,81
+5,00 %
+19,81 %
+22,29 %
+21,33 %
+29,09 %
+51,70 %
+10,45 %
+0,88 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
9,13
+1,74 %
ING Groep
14,62
+2,43 %
+7,71 %
+14,99 %
+6,06 %
+13,31 %
+18,77 %
+8,37 %
+0,35 %
Wells Fargo
74,49
+3,20 %
+7,22 %
+26,75 %
+15,99 %
+27,36 %
+19,21 %
+51,40 %
-1,05 %
Bank of America
46,70
+10,45 %
+7,30 %
+12,60 %
+2,11 %
+13,78 %
+1,66 %
+38,72 %
-0,72 %
Seasonal Chart zu JPMorgan Chase & Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die JPMorgan Chase Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
73 %
40 %
47 %
47 %
40 %
87 %
40 %
47 %
73 %
67 %
71 %
Ø Performance
0,0 %
3,1 %
-0,4 %
0,2 %
-0,7 %
-0,6 %
3,4 %
-1,4 %
-1,0 %
4,1 %
5,1 %
3,6 %
max. Performance
12,2 %
2012
14,4 %
2021
17,3 %
2012
14,6 %
2019
11,4 %
2013
11,3 %
2017
10,3 %
2018
5,6 %
2024
9,0 %
2012
20,5 %
2022
20,2 %
2020
13,4 %
2010
min. Performance
-13,1 %
2015
-12,3 %
2020
-22,5 %
2020
-12,4 %
2022
-22,9 %
2012
-14,8 %
2022
-2,4 %
2021
-9,7 %
2010
-19,8 %
2011
-4,1 %
2023
-10,9 %
2011
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis
11.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis
20.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JPMorgan Chase & Co. von 128,6 Mrd. USD auf 155,0 Mrd. USD um 20,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 37,7 Mrd. USD auf 49,6 Mrd. USD um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,0% ggü. 29,3% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete JPMorgan Chase & Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 42,7 Mrd. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,9 Mrd. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal).
JPMorgan Chase & Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,2 - gemessen daran sind 20,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört JPMorgan Chase & Co. zu den günstigsten 64,5% der Aktien. JPMorgan Chase & Co. zahlt eine Dividende von 4,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 32,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,4% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von JPMorgan Chase & Co. eine Rendite von 55,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,8% (Outperformance: 5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 254,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 245,66 USD, womit sich die Aktie 3,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.12.2023 bei 156,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 245,66 USD erholen und damit um 57,5% seit Tief zulegen.
JPMorgan Chase & Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,3 von 100 – 94,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
JPMorgan Chase & Co. - Dividenden
JPMorgan Chase & Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.
Dividende 2023: 4,10 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 4,00 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 3,80 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 3,60 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen: Citigroup Inc. (4,0 %) The Bank of New York Mellon Corp. (3,0 %) Bank of America Corp. (2,7 %) Wells Fargo & Co. (2,6 %) JPMorgan Chase & Co. (2,4 %)