Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
10,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
91,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
8,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
90,17 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
7,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
2,97 %
Nettogewinnmarge
9,69 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,27 %
Performance pro Jahr
2,77 %
Kursstabilität
-15,08 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
59,49 %
EBIT / Verschuldung
0,07
EBIT / Zinszahlungen
4,14
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
3.452,80 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
91,69 %
Finanzverschuldung
59,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge
9,17
Ø Eigenkapitalrendite
6,70 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
43
relative Stärke
60
hohe Volatilität
27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
3.452,80 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
-0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
2,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,54 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
3.452,80 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
8,82 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Elia Group Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+26,84 %
-34,33 %
-14,68 %
+15,29 %
+18,67 %
+23,26 %
+37,39 %
+21,71 %
-3,59 %
+16,00 %
+11,22 %
Elia Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Alliant Energy DI
Evergy DI
Idacorp DI
MGE Energy XNAS
NorthWestern XNAS
OGE Energy DI
Pinnacle West Capital DI
PNM Resources DI
Portland General Electric DI
Red Electrica Corporacion EI
Evergy
68,30
+6,11 %
+2,29 %
+1,92 %
-1,22 %
+5,18 %
+17,91 %
+10,97 %
+1,29 %
OGE Energy
45,03
+3,26 %
+7,26 %
+7,70 %
+2,58 %
+9,96 %
+18,09 %
+9,16 %
+0,73 %
Red Electrica Corporacion
19,23
+0,63 %
PNM Resources
53,33
+6,80 %
+4,30 %
+1,85 %
+3,75 %
+4,35 %
+16,44 %
+10,10 %
+1,43 %
Idacorp
119,01
+6,76 %
+4,42 %
+4,18 %
+1,76 %
+3,43 %
+11,15 %
+8,91 %
+0,88 %
Portland General Electric
43,06
+1,64 %
-3,26 %
-3,92 %
-6,86 %
-7,01 %
+0,65 %
-1,29 %
+0,14 %
Pinnacle West Capital
94,51
+4,20 %
+3,41 %
+2,72 %
+7,00 %
+9,37 %
+18,00 %
+11,49 %
+1,18 %
NorthWestern
58,80
+1,17 %
-1,26 %
-4,10 %
-0,60 %
+0,05 %
+5,05 %
+9,99 %
+1,92 %
Elia Group
86,28
+8,93 %
-0,04 %
+1,03 %
-14,69 %
-11,39 %
-34,33 %
+26,84 %
-0,32 %
Alliant Energy
60,63
+6,91 %
+2,78 %
+1,93 %
-1,12 %
+5,63 %
+15,28 %
+2,53 %
+0,35 %
MGE Energy
90,49
+7,86 %
+4,59 %
+5,15 %
+3,41 %
+9,07 %
+29,94 %
-3,69 %
+0,19 %
Seasonal Chart zu Elia Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Elia Group Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
69 %
50 %
50 %
73 %
53 %
40 %
47 %
60 %
60 %
53 %
53 %
67 %
Ø Performance
0,6 %
0,0 %
2,9 %
2,1 %
-0,2 %
-1,9 %
1,7 %
1,2 %
-1,1 %
-0,3 %
2,7 %
1,7 %
max. Performance
10,0 %
2020
7,4 %
2022
32,9 %
2025
17,8 %
2020
7,9 %
2011
10,9 %
2016
12,1 %
2021
9,6 %
2019
7,8 %
2015
6,2 %
2022
14,1 %
2020
13,9 %
2023
min. Performance
-12,3 %
2025
-9,8 %
2021
-3,1 %
2015
-9,6 %
2024
-9,1 %
2023
-11,4 %
2022
-5,3 %
2016
-5,0 %
2016
-16,9 %
2022
-14,9 %
2024
-3,6 %
2015
-16,1 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mär bis
13.Mai
Schwächste Entwicklung
13.Mai bis
27.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Elia Group von 3,8 Mrd. EUR auf 3,8 Mrd. EUR um 2,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 355,4 Mio. EUR auf 450,5 Mio. EUR um 26,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 9,2% im Vorjahr.
Elia Group ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,9 - gemessen daran sind 34,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Elia Group zu den günstigsten 54,3% der Aktien. Elia Group zahlt eine Dividende von 1,87 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 56,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,87 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -5,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,3% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Elia Group eine Rendite von 4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,2% (Outperformance: 19,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 101,18 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 89,40 EUR, womit sich die Aktie 11,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.01.2025 bei 57,17 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 89,40 EUR erholen und damit um 56,4% seit Tief zulegen.
Elia Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,7 von 100 – 86,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Elia Group - Dividenden
Elia Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.
Dividende 2024: 1,36 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 1,32 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,27 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,16 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Swedbank AB (9,9 %) Engie S.A. (9,7 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen: National Grid PLC (5,8 %) Endesa S.A. (5,1 %) Red Electrica Corporacion S.A. (3,9 %) Elia Group (1,9 %)