Fresenius Aktienanalyse (578560 | FRE): Wie gut ist die Fresenius Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 17,680 Mrd. €
Kurs: 31,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,79
Div.23 2,94 %
Div.23 2,93 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-48,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,44 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,70 %
Nettogewinnmarge1,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,02 %
Performance pro Jahr-7,61 %
Kursstabilität-82,65 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,96 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,34
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
19.170,73 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
82,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 17,680 Mrd. €
Kurs: 31,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,79
Div.23 2,94 %
Div.23 2,93 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,94 %
letztes Geschäftsjahr2,94 %
erwartet in diesem Jahr2,94 %
erwartet im nächsten Jahr3,32 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,83 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-48,17 %
Finanzverschuldung34,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,05
Ø Eigenkapitalrendite7,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke60
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
19.170,73 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 17,680 Mrd. €
Kurs: 31,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -22,91 %
Ums.Wachs. TTM -34,07 %
Div.23 2,94 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-34,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-22,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-44,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-19,67 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,24 %
Performance 12 Monate9,64 %
Abstand 52-Wochenhoch0,29 %
Abstand GD20015,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-3,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,88
Rule-of-40 TTM-20,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
19.170,73 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 17,680 Mrd. €
Kurs: 31,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -20,37 %
w. Volat. 1J 3,55 %
ø Drawdown 10J -29,91 %
ø Drawdown 3J -9,47 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-34,06 %
Performance 5 Jahre-28,97 %
Performance 10 Jahre-20,37 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,94 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,91 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
19.170,73 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
38,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fresenius Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+12,01 % +6,93 % -25,85 % -6,45 % -24,59 % +18,40 % -34,87 % -12,38 % +12,57 % +52,85 % +16,02 %

Fresenius im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Healthcare DI
Chemed DI
DaVita HealthCare Partners DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
Fresenius Medical Care EI
Option Care Health DI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
Tenet Healthcare DI
Universal Health Services DI
Ensign Group 136,77
+24,43 % +19,91 % +31,53 % +16,60 % +31,77 % +18,60 % +21,88 % +0,62 %
Chemed 548,24
+1,28 %
Option Care Health 31,03
+0,55 % +22,09 % +26,52 % +13,47 % -1,95 % +11,96 % -7,89 % -1,08 %
Fresenius Medical Care 37,29
-3,00 % -11,64 % -17,20 % -18,81 % -8,85 % +24,17 % -2,19 % +2,09 %
Universal Health Services 185,78
+6,66 % +6,28 % +14,66 % +6,76 % +29,38 % +8,20 % +21,87 % +0,26 %
DaVita HealthCare Partners 143,48
+7,15 % +19,22 % +13,10 % +5,96 % +28,35 % +40,30 % +36,96 % +1,14 %
Acadia Healthcare 66,26
+3,43 % +15,50 % +22,98 % +2,47 % -7,59 % -5,54 % -14,79 % +0,92 %
Tenet Healthcare 145,35
+11,44 % +48,50 % +55,30 % +26,60 % +51,75 % +54,89 % +92,34 % +4,81 %
Fresenius 31,39
-1,50 % -7,18 % -8,98 % -11,77 % +7,31 % +6,93 % +12,01 % +0,16 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS 38,87
+9,59 % +18,41 % +25,48 % -0,32 % +17,05 % -5,36 % +65,40 % +0,73 %
Encompass Health 88,94
+11,81 % +10,82 % +13,82 % +12,02 % +33,39 % +11,55 % +33,30 % +2,53 %

Seasonal Chart zu Fresenius SE & Co. KGaA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fresenius Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 60 % 53 % 60 % 40 % 57 % 21 % 43 % 57 % 79 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,9 % -0,3 % 0,5 % 2,7 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % -1,2 % -1,0 % -0,3 % 3,0 % -0,1 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2015
9,1 %
2019
14,9 %
2010
16,8 %
2020
9,0 %
2020
7,0 %
2012
12,5 %
2023
4,7 %
2010
8,5 %
2016
11,3 %
2015
20,0 %
2023
9,6 %
2016
min. Per­for­mance -8,1 %
2020
-14,5 %
2022
-20,0 %
2020
-3,9 %
2015
-10,2 %
2019
-9,3 %
2022
-13,7 %
2022
-8,2 %
2020
-11,0 %
2022
-18,0 %
2020
-15,5 %
2017
-15,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Mär bis 12.Mai
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fresenius SE & Co. KGaA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fresenius SE & Co. KGaA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fresenius Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,83 %
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,08
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,94 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Fresenius SE & Co. KGaA

Fresenius SE & Co. KGaA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fresenius SE & Co. KGaA von 40,8 Mrd. EUR auf 22,3 Mrd. EUR um 45,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. EUR auf -594,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,7% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Fresenius SE & Co. KGaA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,7 Mrd. EUR (-44,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 278,0 Mio. EUR (-19,7% ggü. Vorjahresquartal).

Fresenius SE & Co. KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Fresenius SE & Co. KGaA zu den günstigsten 42,0% der Aktien. Fresenius SE & Co. KGaA zahlt eine Dividende von 0,92 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 39,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,5% und das der letzten 5 Jahre 2,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fresenius SE & Co. KGaA eine Rendite von 9,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,4% (Outperformance: 10,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 31,51 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,44 EUR, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,44 EUR erholen und damit um 31,4% seit Tief zulegen.

Fresenius SE & Co. KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Fresenius SE & Co. KGaA - Dividenden

Fresenius SE & Co. KGaA hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,92 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,92 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,88 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Fresenius Medical Care AG (3,1 %)
Fresenius SE & Co. KGaA (0,0 %)