Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-8,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-82,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-6,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-33,93 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
1,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
2,10 %
Nettogewinnmarge
1,67 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,25 %
Performance pro Jahr
3,90 %
Kursstabilität
32,72 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
28,83 %
EBIT / Verschuldung
0,22
EBIT / Zinszahlungen
5,92
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
64.339,06 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
64,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560 ISIN DE0005785604
Börsenwert:
25,092 Mrd. €
Kurs:
44,55 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.2519,80
KUV.251,09
Div.252,25 %
Div.242,24 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,19 %
letztes Geschäftsjahr
2,25 %
erwartet in diesem Jahr
2,50 %
erwartet im nächsten Jahr
2,75 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
6,16 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
2,59 %
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-82,05 %
Finanzverschuldung
28,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,91
Ø Eigenkapitalrendite
4,61 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
9
relative Stärke
54
hohe Volatilität
95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
64.339,06 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
29,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560 ISIN DE0005785604
Börsenwert:
25,092 Mrd. €
Kurs:
44,55 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J-33,80 %
w. Volat. 1J2,84 %
ø Drawdown 10J-32,51 %
ø Drawdown 3J-7,44 %
Robustheits-Check 11/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
71,38 %
Performance 5 Jahre
-4,17 %
Performance 10 Jahre
-33,80 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,54 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-32,51 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-26,59 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,74
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,23 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
64.339,06 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
13,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Fresenius Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-9,02 %
+46,03 %
+19,49 %
+6,93 %
-25,85 %
-6,45 %
-24,59 %
+18,40 %
-34,87 %
-12,38 %
+12,57 %
Fresenius im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Brookdale Senior Living DI
Chemed DI
DaVita HealthCare Partners DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
Fresenius Medical Care EI
Option Care Health DI
PACS Group XNYS
Tenet Healthcare DI
Universal Health Services DI
Ensign Group
200,50
+24,89 %
+16,84 %
+23,80 %
+26,82 %
+30,54 %
+31,12 %
+15,10 %
+1,41 %
Chemed
383,95
+10,80 %
-4,36 %
-6,32 %
-11,59 %
-20,66 %
-19,24 %
-10,26 %
+0,28 %
Option Care Health
28,83
+11,26 %
+8,29 %
-0,53 %
-2,82 %
-4,06 %
+37,33 %
-9,51 %
+1,77 %
Fresenius Medical Care
39,85
-6,65 %
-9,05 %
-10,89 %
-1,80 %
+6,17 %
-7,70 %
-3,24 %
+2,31 %
Universal Health Services
182,29
+3,81 %
+4,52 %
+4,80 %
+10,19 %
+6,27 %
+21,51 %
-16,39 %
+1,99 %
DaVita HealthCare Partners
147,82
+7,13 %
+5,50 %
+5,03 %
+20,80 %
+6,72 %
-24,03 %
+30,11 %
-0,21 %
Brookdale Senior Living
13,77
-2,80 %
+15,18 %
+16,47 %
+47,96 %
+47,82 %
+114,51 %
+27,58 %
-2,57 %
Tenet Healthcare
196,46
+20,05 %
+29,27 %
+23,30 %
+44,41 %
+41,39 %
+57,43 %
-1,14 %
+2,32 %
Fresenius
44,55
-3,62 %
+2,99 %
+6,93 %
+20,20 %
+29,40 %
+46,03 %
-9,02 %
+0,81 %
PACS Group
35,22
+20,63 %
+192,83 %
-8,27 %
+2,58 %
Encompass Health
106,20
+13,88 %
+9,48 %
+15,80 %
+20,04 %
+15,24 %
+14,93 %
+0,05 %
+0,67 %
Seasonal Chart zu Fresenius SE & Co. KGaA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fresenius Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
65 %
59 %
59 %
56 %
63 %
38 %
56 %
31 %
50 %
56 %
69 %
50 %
Ø Performance
2,1 %
0,4 %
-0,2 %
2,9 %
1,5 %
0,3 %
1,3 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,2 %
2,2 %
0,2 %
max. Performance
17,6 %
2015
9,1 %
2019
14,9 %
2010
16,8 %
2020
9,0 %
2020
7,0 %
2012
19,0 %
2024
10,6 %
2025
8,5 %
2016
11,3 %
2015
20,0 %
2023
9,6 %
2016
min. Performance
-8,1 %
2020
-14,5 %
2022
-20,0 %
2020
-3,9 %
2015
-10,2 %
2019
-9,3 %
2022
-13,7 %
2022
-8,2 %
2020
-11,0 %
2022
-18,0 %
2020
-15,5 %
2017
-15,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis
12.Mai
Schwächste Entwicklung
27.Jan bis
22.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fresenius SE & Co. KGaA von 21,8 Mrd. EUR auf 22,9 Mrd. EUR um 4,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 471,0 Mio. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 168,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 2,2% im Vorjahr. Am 26.03.2026 meldete Fresenius SE & Co. KGaA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,2 Mrd. EUR (+9,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 361,0 Mio. EUR (+50,4% ggü. Vorjahresquartal).
Fresenius SE & Co. KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,8 - gemessen daran sind 46,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Fresenius SE & Co. KGaA zu den günstigsten 46,0% der Aktien. Fresenius SE & Co. KGaA zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 42,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,8% und das der letzten 5 Jahre 2,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fresenius SE & Co. KGaA eine Rendite von 12,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,2% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2026 bei 52,96 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,56 EUR, womit sich die Aktie 15,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.04.2025 bei 39,02 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,56 EUR erholen und damit um 14,2% seit Tief zulegen.
Fresenius SE & Co. KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Fresenius SE & Co. KGaA - Dividenden
Fresenius SE & Co. KGaA hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 101 %.
Dividende 2025: 1,05 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 1,00 EUR je Aktie (3,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,92 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Continental AG (29,7 %) Mercedes-Benz Group AG (5,8 %) Porsche Automobil Holding SE (5,3 %) Vonovia SE (5,1 %) Daimler Truck Holding AG (5,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen: Fresenius Medical Care AG (3,7 %) Fresenius SE & Co. KGaA (2,1 %)